Кой печели битката за облака?

Кой доставчик е лидер в облачните услуги? Преглеждайки различни отчети за приходите и проучвания на доставчици, е лесно да се намерят редица различни кандидати: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, дори IBM може да направи това твърдение. Може би най-лесното нещо е да се каже, че концепцията за приходите от облак сама по себе си е доста мътна.

Amazon Web Services има сериозни претенции да бъде лидер. Той е пионер в концепцията за „Инфраструктурата като услуга“ (IaaS) и по всички сметки, все още е ясен лидер в категорията. През последната година Amazon направи своите облачни приходи особено ясни, разделяйки резултатите от Amazon Web Services от по-голямата компания. През 2015 г. тя отчете 7, 9 милиарда долара приходи от AWS, 2, 4 милиарда долара през четвъртото тримесечие. По-голямата част от това е за IaaS, но с нови услуги като платформата Lambda и средата за развитие на Lumberjack, линията между инфраструктурата и платформата като услуга (PaaS) става все по-трудна.

Почти всички анализатори, с които съм говорил, мислят, че софтуерът като услуга (SaaS) е много по-голям пазар от инфраструктурата или платформата като услуга, като някои казват, че SaaS представлява повече от три пъти повече приходи от комбинирания IaaS / PaaS пазари.

По отношение на приходите ясният лидер сред чистите SaaS играчи е Salesforce. През тримесечието, завършващо на 31 октомври, той отчете 1, 7 милиарда долара приходи, а за цялата фискална година (приключваща през февруари), той очаква печалба от около 6, 6 милиарда долара. Това е малко по-малко от AWS, но много по-голямо от другите чисти SaaS играчи като Workday, които отчетоха приходи от 305 милиона долара през тримесечието, приключващо на 31 октомври, или NetSuite, които отчетоха приходи от 206 милиона долара за четвъртото тримесечие.

Microsoft предлага както PaaS, така и IaaS услуги като Azure и SaaS услуги като Office 365 и Dynamics CRM. На пазара IaaS / PaaS почти всеки анализатор вярва, че Azure е ясното второ число, макар че значително изостава от AWS. Microsoft разбива отчетените си числа по начини, които всъщност не правят напълно ясни приходите от облак. Той разделя отчетените си сегменти като Productivity и Business Processses (включва Office, Office 365 и Dynamics, както като традиционен лицензиран софтуер, така и в облак); Интелигентен облак (който включва Azure, но също така и повечето от традиционните сървърни продукти, като Windows Server); и още лични компютри, които включват Windows и устройства, наред с други неща. Microsoft заяви, че има приходи от 6, 7 милиарда долара за продуктивност и бизнес процеси през четвъртото тримесечие, но не избухна конкретно Office 365, освен да каже, че търговските приходи на Office 365 „са нараснали близо 70 процента“, докато категорията като цяло е намаляла 2 процента. В категорията „Интелигентен облак“ Microsoft заяви, че има приходи от 6, 3 милиарда долара. Но разбира се, тези числа всъщност не са всички облачни приходи, тъй като включват някои пакетиран софтуер. Компанията каза, че нейният „търговски облак“ (който включва както SaaS, така и IaaS / PaaS предложения) е с 9, 4 милиарда щатски долара, над 70% спрямо годината. Така че чрез тази мярка тя дава ясна конкуренция на AWS за най-големи облачни приходи.

IBM предлага различен начин на поглед върху него. Той отчете общи приходи от облак за годината от 10 милиарда долара, което може да го постави на върха, но това включва и това, което нарича „основополагащи предложения“, което означава софтуер, хардуер и услуги, които клиентите използват за изграждането на свои собствени облаци. По-сравнимата мярка би била приходите "като услуга", които IBM заявиха, че са 4, 5 милиарда долара за годината. Това трябва да включва неща като неговата хостинг услуга SoftLayer и Bluemix PaaS.

Сред другите големи традиционни играчи SAP отчете за 710 милиона долара „облачни абонаменти и поддръжка“ през четвъртото тримесечие, включително приложения като SuccessFactors и Concur, докато Oracle заяви, че има приходи от 484 милиона долара за услуги на SaaS и PaaS и 165 милиона долара за IaaS услуги през тримесечието, завършващо на 30 ноември, за общ облачен бизнес от $ 649 милиона.

И накрая, има Google, който предлага както услугите си Google Cloud PaaS / IaaS, така и своя бизнес с приложения. Родителската компания Alphabet не предоставя конкретни номера за облак, а по-скоро ги комбинира в друга категория, заедно с неща като магазина на Google Play и хардуера на Nexus. Този сегмент реализира приходи от 2, 1 милиарда долара през тримесечието, което е 24 процента по-високо спрямо годината. Виждал съм прогнози за облак за Google, вариращи от 400 милиона до 1 милиард долара, но няма начин да разбера реалното число - ако беше наистина голям, Google вероятно ще го разкрие. Наскоро Google създаде отделна бизнес единица, фокусирана върху Public Cloud.

Това, което прави това особено интересно, е колко бързо се разраства облачният пазар: Amazon заяви, че приходите от AWS са се увеличили с 69 процента през 2015 г. в сравнение с предходната година. Microsoft заяви, че приходите от Azure (които не се разделят отделно) са нараснали 140 процента през това тримесечие. Днес, въпреки целия шум в облака, по-голямата част от корпоративните приложения остават на традиционните сървъри, в корпоративни центрове за данни; и почти всички очакват, че все повече и повече от тези приложения ще мигрират в облака през следващите няколко години.

Всъщност наскоро присъствах на събитие, на което съпредседателят на Oracle Марк Хърд прогнозира, че до 2025 г. 80 процента от производствените приложения ще бъдат в облака, като същевременно прогнозирахме, че два пакета ще имат 80 процента от пазара на SaaS, което предполага, че Oracle и Microsoft ще бъдат двамата лидери. Очевидно най-малкото Salesforce и SAP вероятно ще се различават в тази част от оценката. Но вярата, че повечето - макар и не всички - приложения ще мигрират в облака, е тази, с която почти всеки доставчик, анализатор и дори клиент съм говорил. Така битката за облачното надмощие трябва да продължи, с нови възможности, нови функции и повече конкуренция.