Съдържание:
- Първа стъпка: Общ преглед на таблото
- Втора стъпка: Персонализиране на известията
- Трета стъпка: води срещу контакти
- Четвърта стъпка: Създаване и управление на сделки
- Стъпка пета: Персонализиране на тръбопроводите за продажби
- Стъпка шеста: Добавяне на персонализирани полета
- Стъпка седма: Планиране на срещи
- Стъпка осма: Създаване и възлагане на задачи
- Стъпка девета: Интегриране на имейла ви
- Стъпка 10: Настройка на автоматизирани действия
Видео: Trello CRM (Септември 2024)
Base CRM е изборът на редактор на PCMag за софтуер за CRM. Поставената видео серия е създадена, за да ви осигури бързо и лесно да работите с Base CRM. Преминава през всички първоначални стъпки за настройка, организиране и използване на вашия акаунт. В статията ще разбием задачи като персонализиране на тръбопроводи за продажби, конфигуриране на управление на водещи клиенти и настройване на автоматизирани действия.
- Първа стъпка: Общ преглед на таблото
- Втора стъпка: Персонализиране на вашите известия
- Трета стъпка: води срещу контакти
- Четвърта стъпка: Създаване и управление на сделки
- Стъпка пета: Персонализиране на тръбопроводите за продажби
- Стъпка шеста: Добавяне на персонализирани полета
- Стъпка седма: Планиране на срещи
- Стъпка осма Създаване и възлагане на задачи
- Стъпка девет интегриране на вашия имейл
- Стъпка 10 Настройка на автоматизирани действия
Първа стъпка: Общ преглед на таблото
Научете как да използвате таблото за управление на Base CRM в това кратко видео, включително преглед на активността на акаунта, резюме на тръбопровода и опции за филтриране. Има три типа базови CRM профили, всеки от които има различни разрешения: Потребител, Мениджър и Предприятие. Потребителският профил може да вижда само тяхната активност, мениджърът може да вижда тяхната активност и активността на техните директни отчети, а корпоративните потребители могат да виждат активност за цели екипи.
В противен случай информационните табла изглеждат еднакво във всички профили, като отляво се предлагат резюме на тръбопровода и сделки, активност на профила в центъра и задачи и назначения от дясната страна. Ново допълнение към потребителския интерфейс (UI) е универсалният бутон Add, който може да се използва за добавяне на нови контакти, водещи данни и други записи от всеки екран, включително таблото за управление.
Можете да видите информация от най-високо ниво за вашите сделки, филтрирана по тръбопровод, както и активността през последните 30 дни, включително сбор от сделки, които са спечелени и загубени или маркирани като неквалифицирани. Дейността на акаунта се организира чрез бележки, изпълнени задачи и сделки. В тази колона ще виждате всеки път, когато някой добави нова сделка, контакт, бележка, задача или промени състоянието или етапа на водеща позиция или сделка. И накрая, задачите и предстоящите срещи са от дясната страна; просрочените задачи се показват в червено. Гледайте видеоклипа за съвети относно филтрирането на съдържанието и персонализирането на таблото за вашите конкретни нужди.
Втора стъпка: Персонализиране на известията
Този видеоклип ви превежда как да управлявате известията. Има три различни типа известия в Base CRM: предварително зададени известия, персонализирани известия и уеб известия.
Зададените известия включват софтуерни дейности, като например, когато ви е възложена водеща, сделка или задача, както и напомняния за срещи и задачи. Има и системни известия, като например, когато импортирането или експортирането е завършено или когато се създава нов ориентир от формуляр за заснемане. За всяко от тях можете да изберете уеб предупреждение, предупреждение по имейл или да изключите известията.
Потребителите могат да създават персонализирани известия, свързани с клиенти, контакти и сделки. За всеки от тях първо избирате филтър, като например потенциални клиенти, които принадлежат на определени екипи или потребители, или сделка, която е в определен етап. След това избирате спусък. Например, може да искате да получите сигнал, когато задача е добавена към нова сделка или когато етапът на сделката в тръбопровода е променен. Известията могат да имат повече от един спусък. Можете да получавате сигнали по интернет, имейл и мобилни устройства.
И накрая, потребителите, които са се регистрирали за Base Voice или са интегрирани с някой друг доставчик на гласова услуга за бизнес, могат да се регистрират за уеб известия за входящи разговори и текстови съобщения. Base Voice включва уникален телефонен номер и автоматично регистрира повиквания и съобщения към водещи и контакти.
Трета стъпка: води срещу контакти
Ако сте нов в CRM, може да имате известно объркване, когато става дума за потенциални клиенти и контакти. В Base CRM водеща роля е водещо лице, компания или бизнес възможност, която все още не е част от тръбопровода за продажби. Те включват хора и компании, които сте открили чрез работа в мрежа, но с които все още не сте сключили бизнес сделка. Оловите се отнасят до потенциала. След като водещата покаже интерес към продукт или услуга, те могат да бъдат превърнати в контакт. Контакт може да бъде и човек, с когото сте правили бизнес в миналото и е вероятно да предложите повторен бизнес.
Разделът водещи и контактни в Base CRM изглежда и работи подобно, с различни филтри за търсене. Лидерите се категоризират по три начина: нов, работещ и неквалифициран. Контактите са разделени между потенциални клиенти и клиенти. Контактите могат да бъдат свързани с една или повече сделки. Както за водещи, така и за контакти можете да видите свързани задачи и срещи в тяхното въвеждане, както и свързани документи. Лидерите могат да бъдат преобразувани в контакти, но това действие не може да бъде обърнато.
Четвърта стъпка: Създаване и управление на сделки
Сделките са възможности за продажби, свързани с олово или контакт. Те се движат през тръбопровода за продажби, който представлява вашия процес на продажби. Всеки тръбопровод завършва на един от трите затворени етапа: спечелен, загубен или неквалифициран. Спечелените и загубените са самообосноващи се; отбелязването на сделка като неквалифицирана означава, че не е било пълно отхвърляне. Неквалифицираните причини могат да бъдат свързани с времето, бюджета, реорганизацията на компанията или друг елемент, който е извън вашия контрол. Тези три кофи за сделки улесняват проследяването на вашия успех и по-доброто насочване към вашия търговски екип.
На страницата „Сделки“ можете да видите колко сделки са на всеки етап от тръбопровода. Подобно на потенциални клиенти и контакти, можете също да филтрирате сделки по всяко от полетата, които използвате. При записване на сделка можете да видите кой контакт, лидер или компания е свързан с нея, скорошна активност, както и стойността на стойността и вероятността. Всички свързани задачи или срещи също се показват. Можете също да промените етапа на сделката тук.
Стъпка пета: Персонализиране на тръбопроводите за продажби
Търговските тръбопроводи се състоят от етапи. Базовият CRM има шест етапа извън кутията, но можете да добавите повече или да изтриете всички, които не планирате да използвате. Можете също да преименувате и пренареждате етапите въз основа на процесите на вашата компания. Има два типа етапи: активен и затворен. Въпреки че можете да преименувате всеки от трите затворени етапа, които по подразбиране са спечелени, загубени и неквалифицирани, можете да ги изтриете или да добавите още.
Ако имате множество тръбопроводи за продажби, тогава можете да персонализирате всеки от тях на различни етапи. Така че, ако продавате както продукти, така и услуги, тогава можете да имате тръбопроводи, които отговарят на всеки процес.
Стъпка шеста: Добавяне на персонализирани полета
Лидери, контакти и сделки имат множество полета по подразбиране, но това не винаги е достатъчно. Персонализираните полета ви позволяват да събирате и съхранявате допълнителна информация за вашите перспективи, която е уникална за вашия бизнес. Базовият CRM има различни опции за персонализирани полета. Можете да създадете полета за един ред текст, абзац от текст, квадратче за отметка, падащо меню, меню с много избор, дата, имейл, телефон, адрес и URL адрес. Можете да добавите толкова персонализирани полета, колкото искате, а за падащото меню и менюто с няколко избрани опции, до 500 избора.
Стъпка седма: Планиране на срещи
Base CRM се предлага с функция от календара и можете също да интегрирате един или повече Google Календари с вашия акаунт. Трябва да изберете един календар по подразбиране, който е единственият, който можете да редактирате. Назначенията от календари, които не са по подразбиране, се показват в сиво. Когато създадете среща, можете да я свържете с водеща, сделка или контакт. Просто започнете да пишете името и Base CRM ще ви предложи всички записи, които съвпадат.
Тези срещи ще се покажат в записа за водеща, контактна или сделка. Запазването на среща се добавя в календара ви и изпраща покани до други участници. Можете да качите логото на вашата компания, така че да се показва във всички покани. Можете също да добавите срещи от страниците за водещи, контакти или сделки. Когато разглеждате среща, можете да видите кои участници са приели и отказали поканата ви.
Стъпка осма: Създаване и възлагане на задачи
В Base CRM всички задачи са свързани със сделки. Можете да добавяте задачи от раздела Календар или Задача или директно от запис на водещ, контакт или сделка. Задачите имат крайни срокове и незадължителни напомняния, които могат да бъдат изпращани една седмица, един ден, един час, 30 минути, 15 минути или пет минути преди датата на падежа или в точното време на датата на падежа. Просрочените задачи се показват в червено. В зависимост от вашите разрешения можете да възлагате задачи на себе си или на други потребители.
Стъпка девета: Интегриране на имейла ви
Base CRM има инструмент за електронна поща, но също така се интегрира с Gmail и други доставчици на имейл. Интегрирането на вашия имейл акаунт означава, че комуникацията с водещи и контакти автоматично се регистрира, оставяйки ви време за по-важна работа. Вашият имейл акаунт ще бъде синхронизиран по два начина: имейлите, които изпращате в Base CRM, ще се показват във вашия имейл клиент и обратно. Base CRM ще ви изпрати имейл, след като първоначалната синхронизация на имейли приключи.
Имейлът ви е разделен на четири папки: Входяща поща, Ненаписани имейли, Изпратени и Архивирани. Входящата ви поща съдържа имейли, които са свързани с клиенти, контакти и сделки във вашия акаунт. Непроследените имейли са тези, които не са свързани с вашия акаунт. От тази папка можете да добавите имейл като водещ или контакт. В папката Изпратено можете да видите дали имейл е преглеждан и колко пъти е бил преглеждан, по този начин можете да идентифицирате съобщения, които може да са попаднали през пукнатините или да са отишли на неправилен имейл адрес. Можете да изтриете съобщения или да ги архивирате, след като те вече не са важни.
Стъпка 10: Настройка на автоматизирани действия
Ако установите, че правите една и съща задача отново и отново, тогава защо да не я автоматизирате? Базовият CRM има няколко възможности за автоматично създаване на задачи въз основа на определени събития. Трябва да сте потребител на ниво мениджър, който е администратор на акаунт, за да създавате автоматизирани действия. Примерите включват създаване на задачи, когато сделка се премести на нов етап или актуализиране на персонализирано поле, когато се създаде нова сделка. Първо избирате събитието, което ще задейства действието. Изборите включват: когато се създаде нова водеща позиция;, когато се създаде нов контакт, когато се създаде сделка или когато сделка се премести в различен етап. Някои от тези събития имат по-подробни опции като филтриране по компания, тръбопровод или етап на сделката.
След това решавате каква трябва да бъде задачата, присвоявате я на потребител и по желание добавяте крайна дата. Можете да създадете множество задачи за автоматизирано действие.
