Съдържание:
Видео: Zoho CRM: Creating Custom Reports (Септември 2024)
Ако търсите инструмент за самообслужване на бизнес разузнаване (BI), който се окаже способен да произвежда визуализации на данни, без да разрушава портфейла ви, тогава разгледайте Zoho Reports. Със своя интуитивен потребителски интерфейс (UI) потребителите от всички нива на умения трябва да могат лесно да се ориентират във функционалността на продукта. Въпреки че Enterprise Edition е по-лесен за използване, когато се подрежда в сравнение с нашия избор на редакторски избор на Tableau Desktop, Zoho Reports изостава от други решения, като IBM Watson Analytics и Microsoft Power BI. И все пак със своята достъпна цена определено трябва да обмислите Zoho Reports.
Zoho Reports е едно приложение на много в целия софтуерен набор от инструменти за производителност и бизнес приложения. Въпреки това, като повечето други приложения в портфолиото на Zoho, Zoho Reports не зависи от пакета или от всеки отделен елемент от него; работи добре като самостоятелно приложение. Това каза, че Zoho се изправи пред някои значителни проблеми, за да направи интегрирането на своите приложения помежду си не само лесно, но и ценно, с лесен процес на интегриране, както и с споделени ленти с инструменти, работни пространства и функции. Последният му пример за интеграция,
Ако решите да избегнете Zoho One и да изберете стандартно ценообразуване, структурата е прикована главно към три елемента: брой редове от данни, брой потребители и брой планирани имейли за сигнали или отчети. Безплатната версия позволява 10 000 реда данни, двама потребители и нула автоматизирани имейли. В безплатната версия има някои допълнителни дросели, които не съществуват в платените издания, главно върху броя на базите данни, таблиците за заявки и планирания импорт, който можете да използвате за месец. Основно издание с 25 долара на месец осигурява достъп за двама потребители и позволява 500 000 реда и четири автоматизирани имейла. Или можете да излезете за стандартния ред на стойност 50 долара на месец, което не само ви позволява да имате до петима потребители, но и да прескачате до 1 милион редове данни и да планирате до 10 имейла на месец. Професионалните нива отиват оттам и се натрупват в изданието Enterprise, като $ 495 на месец за 50 потребители и до 50 милиона редове и 100 имейла на месец.
Независимо от изданието, което сте избрали, кривата на обучение е кратък, сравнително нежен наклон, който почти всеки потребител може бързо да овладее.
И като повечето доставчици на софтуер като услуга (SaaS), Zoho непрекъснато актуализира софтуера с нови функции, които не е необходимо да изтегляте и инсталирате, тъй като достъпа до продукта директно през уеб браузър. в
Приготвяме се да започнем
Зареждането на данни в Zoho Reports се осъществява с няколко кликвания. Заредих същите файлове, разделени със запетая (CSV), съхранени на
Zoho Reports има 15 конектора в своя потребителски интерфейс, но можете да използвате Zapier, приложение за уеб автоматизация, за да се свържете и извличате данни от други 500-плюс приложения. Те включват HubSport, Microsoft Dynamics и Salesforce. Използвайки конекторите, можете да видите вашия тръбопровод и фуния за продажби за различни региони, да видите ефективността на повторенията на продажбите и да проверите степента на печалба-загуба. Само не забравяйте: Ако ще използвате големи количества данни, първо проверете дали използвате правилното издание Zoho Reports.
Системата също така изисква използването на двуфакторна автентификация (2FA) за повишаване на сигурността. Въпреки че 2FA не е безпогрешен по никакъв начин, това е разумна стъпка за сигурност. Въпреки това, ще намерите същата функция, налична в IBM Watson Analytics и SAP Analytics Cloud.
Процесът на откриване
Системата ме предупреди за грешки като празни полета и непоследователно форматиране на дати. След като те бяха отстранени, системата веднага предложи автоматично генериране на отчети за мен. Тази функция вероятно ще бъде аплодирана от повечето потребители, тъй като автоматично предоставя прозрения, без да се налага да конструирате заявки и модели. По този начин Zoho Reports е полезен от
Но изглежда автоматизацията на Zoho Reports малко чете на ум, тъй като може сама да разбере кои отчети най-вероятно ще искате от всеки набор от данни, които сте му предоставили. И тази функция стига доста далеч не само в това да накарате бизнес потребителите да работят и най-вече в това да ги накара да продължат да използват инструмента. Това го прави част от основната производителност на потребителите
Въпреки това, въпреки че автоматично генерираните отчети са богатство в истински разпределена BI среда, вероятно потребителите в определен момент ще се нуждаят от по-сложен анализ. Със сигурност Zoho Reports обработва по-сложни заявки с aplomb. Основният двигател е виртуална кола за мускули. Но ви трябват някои умения за наука за данни, за да закарате това приложение покрай стартовата линия. Това означава, че начинаещите са добре дошли, но преминаването отвъд този етап ще отнеме малко работа.
Всеки опитен бизнес анализатор ще намери Zoho Reports за сравнително лесен за навигиране. Лесен е процес на плъзгане и пускане, за да поставите данни в x-os или y-ос и във всяка нова
Сериозно напредналите потребители и специалистите по данни обаче ще намерят тази система за много приятелска. Те могат да пишат заявки по поръчка на структуриран заявен език (SQL) и да се изпълняват от там по проста и елегантна система, проектирана с максимална ефективност в ума.
Визуализации на данни
След като системата генерира автоматично визуализации за мен, беше просто въпрос да кликнете върху раздела „Редактиране на дизайна“, за да модифицирате визуализациите по какъвто и да е начин. Дито с раздела "Теми", който ви позволява да направите дизайна на таблото по-изтънчен или може би просто да го направите по-добър в съответствие
Особено ми харесаха потребителските филтри, които ви позволяват да прережете и заровете доклади и достъп до данни на читатели или сътрудници в съответствие с техните роли. Тази функция „един отчет, няколко изгледа“ спестява време, гарантира спазването и добавя сигурност по високо ефективен начин. Текстовите редактори, инструментите за оразмеряване, позиционирането с плъзгане и пускане и други инструменти са чисти и прости и много лесни за използване.
Трябва да избера как искам да публикувам завършените си операции, като табло за управление или отчет. Едно щракване създава URL адрес и ми позволява да избера дали потребителят се нуждае
Потребителите на Zoho Reports проявяват креативност във видовете табло за управление, които могат да генерират, особено когато става въпрос за спортни данни. Те създадоха завладяващи табла с резултати от игрите на Commonwealth 2018 и Купата на FIFA 2018.
Всичко казано, Zoho Reports е чудесен инструмент, особено за неопитни потребители в разпределена BI среда. Освен това е чудесен инструмент за по-напреднали потребители и за корпоративна употреба. Там, където страда, е напредването на начинаещите към по-сложни заявки. Но като се има предвид неговата превъзходна поддръжка на потребителите, това може да бъде преодоляно, ако потребителят има време и мотивация да научи повече.