Sumac преглед и рейтинг

Sumac (който предлага безплатен план и започва от 20 долара на месец за платен входен ниво) е всеобхватен и способен софтуер за управление на членството, насочен към нестопанските организации. Платформата предлага пълен набор от възможности за управление и администриране на членовете, управление на събития, дарения и електронна търговия и отчети в допълнение към мощните функции за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), вградени в цялата.

Въпреки че не осигурява дълбочината на функциите за уебсайт и управление на съдържанието или мобилното изживяване на редактора на Choice ClubExpress или гладката, модерна потребителска интерфейса (UI) и социално-ориентирания опит на редактора на Choice Zen Planner, Sumac има впечатляваща ширина от функции за управление на нестопанска организация. Sumac може да се похвали и с някои от най-добрите интегрирани функции на CRM на всеки инструмент за управление на членството.

Цени и планове

Sumac стартира безплатно за своя бронзов план, който ви осигурява до 500 контакта в базата данни и един администратор вход за потребители, заедно с основния CRM пакет на Sumac, който включва управление на контакти, управление на дарения, управление на събития, счетоводство, персонализирано отчитане и управление на кампаниите плюс обработка на плащания и имейл маркетинг. Бронзовият план се предлага и с безплатно онлайн обучение и неограничена поддръжка по имейл. Но силата на Sumac е в богатството му от добавки, които не можете да използвате безплатния план. Препоръчваме да започнете от сребърния план за 20 долара на месец, който включва 500-1000 контакта, неограничена поддръжка по електронна поща и телефон и всякакви два модула за добавка отгоре на основния CRM план.

Като се имат предвид две основни добавки са модулите за членство и билети за управление на членове и събития, безплатният план няма да го намали за основните нужди за управление на членството. Въпреки че, в сравнение с пакетите за входно ниво, предлагани от Zen Planner, цените на Sumac са равни на ClubExpress и се изговарят в сравнение с по-скъпите решения като 360Alumni; той дори подбива други решения на разумна цена, включително StarChapter и Zen Planner.

Sumac предлага и план за злато по поръчка за 1000-30 000 контакта, с неограничени потребители и толкова добавки, колкото е необходимо. Има калкулатор на цени в зависимост от броя на контактите и добавките, които сте избрали, някои от които са по-скъпи от други; те варират от 20 до 60 долара за добавка на месец. И накрая, там е планът Платина за 400 долара на месец, който предлага неограничени контакти и потребители, като всички пет добавки са включени в цената.

Има и някои допълнителни такси в зависимост от вида хостинг и настройка, от който се нуждаете. Sumac е инсталиран на работния плот софтуер, но можете да плащате $ 25 на месец за достъп до Sumac Cloud. Въпреки че Sumac не предлага никакви инструменти за изграждане на уебсайтове, той се интегрира в съществуващите уебсайтове за такса за еднократна настройка от $ 700 плюс $ 50 на месец. Ако импортирате данни от съществуваща система или електронна таблица, тогава има и еднократна такса, която варира от 800 до 2000 долара в зависимост от обема на внос. Цялото таксуване се извършва на годишна база.

UX и управление на членовете

Потребителският интерфейс на Sumac (UI) е ясен. Софтуерът е създаден предимно за организации с нестопанска цел и като такъв, потребителското изживяване (UX) не идва с голяма крива на обучение, независимо дали сте член, администратор, донор или член на борда. Таблото за управление не е особено привличащо вниманието, а дизайнът е антикварен, но платформата е лесна за навигация. Както при ClubExpress, принципите на дизайн са последователни във всеки раздел, когато става въпрос за търсене, филтриране и попълване на всякакъв вид формуляр.

Когато за първи път влезете в Sumac, виждате навигационно меню вляво с раздели за контакти, комуникация, отчети, набиране на средства, събития, финансови, екип и планиране, специализирани (персонализирани добавки и страници) и помощни програми. В раздела Контакти намирате основни възможности за управление на членове веднага чрез базата данни за контакти. Подобно на стандартните бази данни за членове, които ще намерите в инструменти като ChamberMaster и MemberPlanet, можете да сортирате не само по име, възраст и адрес, но и по различни видове или дата на изтичане на членството.

Има и филтри за разширено търсене и управление на списъци, вградени в базата данни за контакти. На върха на списъка с контакти е лента за търсене, за да добавите допълнителни филтри, както и разделите за съставяне на списъци и за създаване на търсене за създаване на целеви списъци с членове, докато вървите. Малката стрелка до името на всеки контакт ще разшири контакта, за да покаже свързана информация като записи на членове и дарения, доброволчески часове и списък в стила на CRM на всяка комуникация между контакта и организацията. Щракването с два пъти върху името на контакта ще отвори пълен запис, където можете да конфигурирате предпочитанията за комуникация на контакта, да добавите повтарящ се сигнал или напомняне по имейл или да добавите бележка към записа им.

Sumac ви хвърля много информация в базата данни на контактите и във всеки потребителски профил, така че най-отдолу има и изящна функция „Какво да покажа“, която ви позволява да проверявате и премахвате отметките за полетата и информацията, която искате да се показва в история. Таблото за управление на потребителския профил за всеки контакт по същество е едно гише за разглеждане на контакт и получаване на цялостно обобщение и разбивка на тяхното членство, дарение, събитие и история на плащанията.

Вграденото управление на контакти прави много, но добавката за членство също е от решаващо значение за всяка организация, използваща Sumac. Без добавката няма да можете да автоматизирате приложения, плащания и подновявания, да генерирате членски карти и отчети за членове и дори да интегрирате функции за членство в уебсайта си чрез формуляри за регистрация. Всеки друг инструмент, който тествахме, прави това по подразбиране, така че е сравнително голям удар на Sumac, че се нуждаете от добавка за тези основни функции.

Една хубава вградена функция е основният имейл маркетинг под формата на групово изпращащ имейл и персонализирани шаблони. Функциите за маркетинг по имейл не са нищо фантастично, но ви позволяват да изпращате подновяване на имейла или благодаря известия; те също включват функции за сливане на поща и печат на етикети, ако вашата организация иска да старее училище и да изпраща хартиена поща.

Sumac също така включва възможността да добавяте персонализирани раздели за всеки контакт и да асоциирате свързани членове или фирми с този контакт. Записите за членство могат да поддържат свързване на до пет допълнителни контакта към един запис за членство, но само основният контакт на член може да поднови членството. За нестопански организации, които трябва да добавят персонализирани полета за всеки тип данни, Sumac го прави лесно. Те предлагат вграден конструктор на формуляри за създаване на персонализирани раздели и дори за персонализиране на потребителския интерфейс по отношение на форматирането му като падащо меню, квадратче за отметка и др. Можете да добавите до 60 допълнителни полета към всеки запис за контакт. Администраторите могат да влязат в раздела "Помощни програми" и да изберат менюто "Персонализиране на база данни", за да управляват персонализирани полета.

Таблото за управление позволява и на администраторите да прецизно персонализират разрешенията на членовете на базата на потребител от потребител. В раздела „Помощни програми“ администраторите могат да коригират настройките за поверителност и сигурност, като изключват възможността на членовете да виждат бутони и раздели в основната конзола, до която нямат достъп. Съществуват и два допълнителни слоя разрешения, сегменти за контакти и типове потребители, първият от които може да ограничи определени контакти и типове членове в базата данни от достъп до определени функции или дори преглед на чувствителни данни. Типовете потребители, вместо да блокират достъпа, дават допълнителни привилегии за дадена категория потребители.

До ClubExpress, Sumac включва персонализиране на базата данни с най-много членове и подробно управление на всеки инструмент, който тествах. Там, където липсва Sumac, е на фронта за управление на съдържанието и уебсайтовете. Sumac не позволява на членовете да качват файлове и като такава няма система за управление на файлове за публикации, изображения или какъвто и да е вид мултимедия. Както споменахме, Sumac също не включва никаква функционалност за изграждане на уебсайт или възможности за управление на уебсайта извън неговата интеграция с вашия съществуващ уебсайт.

Събития, дарения и плащания

Възможностите за управление на базови събития на Sumac са доста значителни. Когато създавате ново събитие, можете да го свържете с определена кампания или „сметка“ за запис на финансови данни. Докато превъртате надолу по полетата, освен да въвеждате името, мястото, датата, вида на събитието (набиране на средства, награди, гала и др.), Можете също да зададете прозореца за закупуване на билети и конкретна схема за ценообразуване въз основа на определени места за сядане или конкретни маси. Модулът за събития поддържа многостепенно ценообразуване и ви позволява да добавяте персонализирани отстъпки, доплащания и т.н.

Когато добавите добавката за билети към микса, тя дава на членовете интерактивна карта на мястото, от която да изберат места. Той също така предоставя на членовете допълнителни функции, като дефинирани пакети за билети, отчети за продажбите на билети и възможност за създаване на "каси" на място, в който можете да отпечатвате билети и да приемате допълнителни дарения по време на продажбата на билети. Допълнителните модули добавят още по-специализирана функционалност на събитията, като например възможността за провеждане на безшумни търгове.

На фронта на даренията, Sumac може да се справя с всички начини за набиране на средства и дарителски програми със същото ниво на персонализиране и финансови записи. Една особеност, която ми хареса тук, е възможността да се определят конкретни видове дарения при въвеждане на ново дарение, като правителствено дарение, продажби на стоки, индивидуално дарение, програми, фондове за дарения, фондации / безвъзмездни средства или всякакъв вид индивидуално дарение. Ако сте активирали интеграцията на уебсайта Sumac, тогава можете да приемате дарения и чрез портал за плащания на вашия уебсайт.

Sumac също така ви позволява да свържете към съществуващо събитие или кампания, която провеждате, и да дърпате отчети, за да видите кои видове събития или програми са били успешни или да сравнявате дарителски кампании през годината. Самите донори също могат, ако полето е разрешено, да посочат конкретен проект или програма, към която биха искали да дадат своето дарение.

Ако добавите добавката за обещания, тогава Sumac ще позволи на донорите да правят периодични, автоматизирани дарения с всякаква честота или в определен ден от месеца. Автоматизираната система ще има за цел също така да предотврати просрочени обещания чрез напомняния за подновяване, кредитни карти, които скоро изтекат, и може да свързва обещания към кампании и проекти, които могат да представляват интерес за тях, за да стимулират по-нататъшното дарение. Когато вземете предвид някои от другите налични добавки, като доброволци, управление на безвъзмездни средства, регистрация на курсове и присъждане на безвъзмездни средства, Sumac идва най-близкото до всяко решение за съпоставяне на академичните и възпитани функции за даряване, намерени в 360Alumni.

Платформата също поддържа редица възможности за плащане. Дарителите или купувачите на билети могат да плащат с чек, кредитна карта или PayPal; администраторът може също така да определи лично плащане в брой. Понастоящем Sumac работи с 10 партньори за обработка на плащания, трима от които са "предпочитани" партньори: Beanstream, iATS Payments и PaySafe. Останалите седем поддържани процесори са BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Chosen Payments, Elavon, First Data, Moneris, Vanco и Vantiv.

Sumac също предлага някои опции за интегриране на счетоводство и импортиране. Единствената специализирана интеграция, която софтуерът поддържа, е с QuickBooks, но Sumac предлага тип счетоводен отчет, специално проектиран да бъде експортиран директно в Sage.

Богатство на добавки и CRM мощност

Силните страни на Sumac като платформа за управление на членството са в широката му персонализируемост и CRM функции, които се използват в рамките на богатия избор на добавки, повечето от които не съм обсъждал подробно в този преглед. Относно CRM и електронната търговия, две заслужаващи да се отбележат по-специално са добавките Продажби и Проспектиране.

Добавката за продажби позволява на организациите да продават стоки или услуги и да управляват ценообразуването, данъците, отстъпките и обработката на плащания, докато проследяват разделянето на запаси и приходи. Проспектиращата добавка е най-ценната от гледна точка на CRM, като ви позволява да класирате контакти въз основа на голям потенциал за дарение и дори да докоснете потенциални членове на борда или доброволци. Той също така показва силата на базата данни на Sumac, като дава на организациите инструменти за анализиране на години на исторически данни на членовете за даряване, присъствие на събития и комуникационни модели и генериране на резултати.

Най-яркият недостатък на Sumac е в мобилния телефон. Компанията няма специализирани мобилни приложения за Android или iOS. Но компанията работи върху разработването на отзивчива уеб версия на Sumac; тази версия ще бъде достъпна от мобилни устройства.

Като цяло, Sumac е пълнофункционално решение за управление на членство за нестопански организации, което става все по-мощна и специализирана CRM платформа, тъй като добавяте повече добавки към опита. Изборите на редакторите ClubExpress и Zen Planner са едновременно по-добре проектирани, оптимизирани за мобилни устройства и като цяло предоставят повече богати на функции възможности за вашите нужди за управление на членството. Но за нестопански членове, събития и управление на дарения с база данни на ниво CRM, не можете да сбъркате с Sumac.