Преглед и оценка на Pipelinedeals

PipelineDeals, който започва от $ 24 на потребител на месец, е софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), насочен към малки и средни предприятия (SMBs). Той е проектиран да бъде лесен преход от работа с електронни таблици, което често пъти е как екипите по продажбите започват да следят водещи и сделки. Лесно е да настроите и вашите данни са организирани така, както са в електронна таблица, но е по-лесно да се управлява в PipelineDeals. Тъй като вашите данни са свързани с инструменти за комуникация и проследяване, много от ръчните задачи, свързани с електронните таблици, се елиминират. Към това добавете лесен за намиране телефонен номер за поддръжка и имате адекватно CRM решение за фирми, които не изискват много софтуерни интеграции. Въпреки че е подходящ за тези бизнес, PipelineDeals не печели наградата ни за избор на редактор, обозначение, което вместо това се споделя от Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM.

Ценообразуване на тръбопроводи

PipelineDeals предлага 14-дневна безплатна пробна версия и два платени плана: Стандарт (24 долара на потребител на месец) и Accelerator (48 долара на потребител на месец). Стандартният план включва управление на тръбопровода за продажби, неограничено съхранение на документи и неограничен брой контакти, сделки, клиенти и задачи. Планът за акселератор включва всичко това, плюс интегрирана имейл пощенска кутия, имейл кампании и функции за автоматизация. Всички планове започват с три потребителски лиценза

Можете лесно да намерите ценообразуване и пълен списък с функции на уебсайта PipelineDeals или да започнете безплатната пробна версия, като кликнете върху бутона Опитайте безплатно в горната част на началната страница или в средата на страницата с ценообразуването. Безплатната пробна версия, която не изисква кредитна карта, включва всички функции на плана за ускоряване; просто трябва да предоставите своя имейл, имейл адрес и размер на екипа по продажбите. След като се регистрирате, в горната част на таблото за управление ще видите известие, което изисква да потвърдите имейл адреса си. Кликването, което генерира имейл с връзка за потвърждение. Междувременно можете да започнете да създавате своя акаунт, въпреки че ще трябва да потвърдите своя имейл адрес, преди да проведете дейности като изпращане на имейли от PipelineDeals. В долната част на таблото за управление можете да видите колко дни са останали в изпитанието ви.

Контакти, водещи и сделки

Първият път, когато влезете в PipelineDeals, получавате поздравително съобщение с връзка към някои задачи, които можете да изпълните, за да настроите акаунта си. Повече от дузина задачи включват добавяне на сделка, лице и задача; изпращане на имейл; и персонализиране на различни настройки. В горната част на таблото за управление имате достъп до раздели за дневен ред (задачи), календар, фирми, сделки, имейл, хора и отчети. Символ плюс в горната дясна страна ви позволява да добавяте сделки, събития, хора и други. Вашият акаунт е предварително запълнен с примерни данни, за да можете по-добре да разберете функциите. Все пак няма очевиден начин да изтриете тези данни наведнъж, както можете с Base CRM.

Верен на обещанието си, всеки раздел е организиран точно като електронна таблица на Microsoft Excel и всички колони могат да бъдат сортирани и филтрирани. Можете да филтрирате колона и да я запишете като отделен списък. Всеки ред може да бъде избран и да действа по него; например можете да изберете фирма и да я изтриете от акаунта си или да зададете задача, която да бъде свързана с нея. Можете да изберете човек, който да бъде преобразуван в водещ или контакт, да изпратите имейл до или да му зададете свързана задача. Ако имате няколко потребители, можете да преотстъпите запис на друг служител.

Както споменах, можете да използвате знака плюс в горната дясна част на всеки екран, за да добавите нова компания, сделка, събитие, лице, задача или потребител. Можете също да добавите контакти, като качите CSV файл или импортирате Vcard от Microsoft Outlook. За всеки запис, който въвеждате, можете да добавите неограничени персонализирани полета, както и маркери, за да помогнете при търсенето. За сделки можете да зададете процент на вероятност за помощ при определяне на приоритетите. Потребителите са организирани в три роли: основни потребители, мениджъри и изпълнителни директори. Основните потребители могат да виждат само собствените си данни; мениджърите могат да видят всички сделки в техния отдел; и ръководителите могат да видят всичко. По подразбиране създателите на акаунти имат изпълнителна роля. Отделно, когато каните нови потребители, можете да им дадете администраторски контрол и да прецените дали те могат да изтриват записи и да експортират отчети.

Можете да свържете имейл и контакти чрез Google Apps, Microsoft Office 365 и Microsoft Outlook или Exchange. След като направите това, можете да видите входящата си поща в раздела Имейл на таблото за управление. От раздела Имейл можете също да настроите подписа си по имейл, да създавате шаблони и да преглеждате тарифи за отворени имейли и други показатели за ефективност. За да изпращате индивидуални или масови имейли, можете да използвате раздела Хора, като поставите отметките, за да изберете получатели. Можете да използвате инструмент за добавяне на проследими връзки и документи за допълнителен анализ.

Ако използвате календар за Google или Microsoft Outlook, можете да го свържете и с вашия акаунт в PipelineDeals; събитията и задачите ще бъдат синхронизирани. Също в раздела Имейл можете да видите задачи и сделки, свързани с вашите контакти; за сделки можете да персонализирате етапите. На картата за контакт можете да видите свързани съобщения, задачи и сделки. Всяка сделка може да има само един собственик; можете да споделите потребителски профил с друг служител или да ги споменете в коментарите, за да ги въведете в разговора.

Най-забележителното допълнение към PipelineDeals е Connect, ново интегрирано решение за работния процес, което се предлага при $ 48 на потребител на месец Accelerator ниво. Connect напълно интегрира имейл пощенска кутия на потребителя с управление на продажбите и акаунта, за да опрости работните процеси в продажбите. Connect може да интегрира всяка услуга на IMAP (Internet Messaging Protocol Protocol) в PipelineDeals, включително Gmail и Outlook. Този вид интелигентна входяща поща или централизиран изглед на задачи за продажби е нещо, което виждаме много повече доставчици на CRM добавят към своите платформи, като например новия SalesInbox на Zoho CRM или таблото за управление на My Day на Infusionsoft. SalesInbox на Zoho е по-завършен брак на CRM и имейл, но Connect е ценно допълнение за PipelineDeals

Отчитане и интеграция на трети страни

PipelineDeals предлага повече от дузина интеграции, включително MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier и други. Можете също така да получите достъп до неговия интерфейс за програмиране на приложения (API) и да го използвате за създаване на потенциални клиенти, като използвате формуляр на вашия уебсайт.

Допълнителните интеграции обхващат Google Apps, услуги за управление на идентичността като Bitium и платформи за помощни служби, включително Help Scout. След като разполагате с достатъчно данни, можете да започнете да създавате и преглеждате отчети. На таблото за отчети можете да видите активни сделки чрез лентова диаграма на сделките по етапи (етапите могат да бъдат персонализирани или можете да използвате предоставените такива като "заявка за информация" и "договаряне). Има два други раздела на отчетите. страница: Отчет за дейността и таблица за активност. Отчетът за дейността е точно това, което звучи и е настроен като електронна таблица. Таблицата с дейности е начин да видите как вашите търговци се подреждат един срещу друг по отношение на натовареност и степен на успех. можете да персонализирате двата отчета, като добавяте или премахвате колони. Ако вече използвате Microsoft Excel за проследяване на продажбите и искате да създадете по-стабилни отчети, можете да добавите бутон PipelineDeals към електронните си таблици. По този начин можете да създадете отчет веднъж и го актуализирайте с най-новите данни от вашия акаунт с натискане на бутон.

Поддръжката се предлага под няколко форми. Можете да се обадите директно на обслужване на клиенти, като използвате лесен за намиране номер; операторите са на разположение от 8:00 до 20:00 (Източна) всеки ден. Можете също да щракнете върху маркера за поддръжка в долната дясна част на екрана. Оттам можете да търсите секцията за поддръжка, да отворите чат на живо (когато е наличен) и да получите достъп до информация за контакт с поддръжката и да посетите помощния център и общността на потребителите. Номерът за поддръжка също е на видно място на главната страница за поддръжка, която също може да се търси. Страницата за поддръжка включва статии, които ще ви помогнат да започнете, и безплатни уебинари през университета за растеж на уебсайта, допълнени с бележки за класа. Можете също да изпратите билет за поддръжка. Потребителската общност има два раздела: най-добри практики и заявки за функции; само последният има някакви публикации.

PipelineDeals също предлага мобилни CRM приложения за Android и iOS. Приложенията включват функции като SMS текстови напомняния преди всяко събитие в календара на PipelineDeals и достъп до функциите на тръбопровода за продажби без допълнителни разходи за абонатите на работния плот.

PipelineDeals е подходящ за (малък към среден) бизнес

PipelineDeals няма нивото на интеграция на трети страни, предлагано от избора на редактора Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, но това е чудесно решение, ако търсите преход от досадни електронни таблици. Този софтуер поддържа всички ваши клиенти и комуникации с клиенти на едно място, с гъвкаво отчитане и солидна поддръжка. Докато по-големите компании може да се нуждаят от по-здрав продукт, малките и средни предприятия биха се справили добре с PipelineDeals.