Insightly crm преглед и оценка

Insightly CRM започва от $ 29 на потребител на месец, което е средно, скъпо, на инструментите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), които видяхме за малки и средни предприятия (SMB). Подобно на повечето програми, насочени към SMBs, Insightly има много интуитивен интерфейс, така че няма да е необходимо да отделяте много време и пари за обучение. Но той се разделя, като включва функции, които да събират данни и да ги подават на други приложения във вашето портфолио. Той не предлага много функционални възможности на победителите в нашия CRM редактор, включително Apptivo CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Все пак това все още е стабилна оферта и си струва да се обмисли за компаниите, които искат да извлекат максимума от своите клиентски данни.

Трябва да разгледате внимателно функциите на Insightly, тъй като те може да са достатъчни за вашата организация. Продуктът се удвоява като инструмент за управление на CRM и водещи клиенти, а неговите функции за манипулиране на данни включват възможности за управление на проекти, които могат да помогнат при сложни продажби и маркетингови кампании. Като цяло, това, което прави Insightly CRM, се справя много добре, с няколко предупреждения - по-специално, че няма широчина на персонализирани отчети и табла, които бихте намерили в пакети като Salesforce Sales Cloud Professional и Zoho CRM.

Наистина CRM цени

Insightly има четири ценови нива: Безплатно, Плюс, Професионално и Предприятие. Наличен е и безплатен 14-дневен пробен период на Професионалния план.

Безплатният план предлага ограничена функционалност само за двама потребители, но не получавате интеграция с MailChimp или синхронизиране на контакти и календари с Google. Подреждането на Plus (29 долара на потребител на месец, таксувани ежегодно, 35 долара на месец) включва 2500 имейла на ден, 10 GB хранилище, 100 000 записа и 250 персонализирани полета.

Професионалният слой (49 долара на потребител на месец, таксувани ежегодно, 59 долара на месец) увеличава ограниченията до 100 GB хранилище, 5000 имейли, 500 потребителски полета и 250 000 записа. Ако това не е достатъчно, $ 99 на потребител на месец Enterprise абонамент ($ 129 на месец) предлага на по-големите фирми 250 GB хранилище, 10 000 имейла, 1000 персонализирани полета и 500 000 записа. Професионалните и корпоративни планове включват три допълнителни опции с персонализирани цени: персонализиран план за успех, професионални услуги и поддръжка на API за разработчици.

Insightly CRM не предлага възстановяване, дори за неизползваните части от годишния Ви план. След като анулирате, все още имате достъп до акаунта до края на месеца, за да експортирате данните си. Компанията също така предлага сканиране на визитни картички, персонализиране на брандинг и бордови сесии за всички нива, с изключение на безплатния план.

Безплатната пробна версия не изисква информация за кредитната карта, така че няма риск да забравите да анулирате и впоследствие да бъдете таксувани. В края на изпитанието обаче Insightly CRM ще изтрие вашите данни (можете да ги експортирате предварително).

Едно нещо средно за по-големите организации трябва да се има предвид, че Insightly цени отделно поддръжката на продуктите. Всички платени планове включват стандартна поддръжка, базирана на имейл, и достъп до онлайн центъра за помощ и форумите на общността на Insightly.

Поддръжката на Premium струва 1500 долара годишно и осигурява 10 обучения, специализиран представител на акаунта и поддръжка по телефона и имейла, като последният има 4-часово време за отговор. Последният ниво на поддръжка (3000 долара годишно) включва 30 тренировки, приоритетна телефонна поддръжка, 1-часово време за отговор на заявки по имейл и по-старши представител на акаунта. Той включва и достъп до нови функции, тъй като те пристигат. И накрая, съществува поддръжката на администратора, която струва 10 000 долара годишно. За това получавате неограничени тренировъчни сесии, всички ползи за поддръжка на Ultimate ниво, както и бордови бордове и персонализиране от екипа за поддръжка на Insightly.

Тъй като Insightly CRM може да направи толкова много неща, той в началото може да бъде малко преобладаващ. Разделът Начало на приложението има няколко предварително изградени задачи за разходка на нови потребители през основните положения.

Фейсбук оформлението на Insightly CRM веднага се усеща познато, като отпред и в центъра на емисиите за последните дейности след връзки за вход и навигация от лявата страна. Можете да филтрирате емисията си по вид дейност и потребител и бързо да видите наскоро изпратени имейли или да наблюдавате напредъка на конкретен член на екипа. Навигационният панел ви свързва към задачите, контактите, организациите, потенциалните клиенти, възможностите, проектите, имейлите и отчетите на вашия екип. Изгледът на списъка на Insightly позволява на потребителите да избират кои полета да показват и кои да искат да използват като филтри, включително персонализирани полета. Потребителите могат да получават известия в реално време в уеб приложението.

Потребители, контакти и управление на потенциални клиенти

Добавянето на потребители и екипи е толкова лесно, колкото да щракнете върху System Settings от падащото меню в горния десен ъгъл и след това да щракнете върху Users or Teams. Администраторът може да даде на потребителите специфични разрешения и автоматично да ги назначи на различни води или контакти, ръчно или чрез процес на работен поток.

За да създадете водеща позиция, щракнете върху раздела Lead в навигационния прозорец, а след това червения бутон New Lead в горната част на страницата. В горния център на всяка страница има бутон плюс (+), който можете да използвате, за да добавите запис. Всеки запис, който създавате в Insightly CRM - независимо дали проект, лидер или каквото и да е - се нарича запис. Когато добавите нов запис, можете да зададете контрола за поверителност на всички, само създателите на записи или конкретни членове на екипа. Можете да създадете подробни записи и да ги свържете с един или повече проекти, контакти, организации и дори други записи.

Insightly CRM има инструмент, който създава HTML код, който можете да пуснете в уебсайта си, за да създадете уеб форма, която автоматично ще изтегли респондентите или в списъка ви с контакти, или с водещи клиенти. (Забележка: Въпреки че това работи в персонализирани домейни на WordPress, не е възможно за сайтове, хоствани от WordPress, а Google Сайтове изискват някои настройки.)

Освен обичайната информация за контакт, можете да включите данни за потенциални клиенти като техния статус и източник (препоръка, уеб формуляр и т.н.). Когато клиентите станат квалифицирани като възможни клиенти, те се „преобразуват“ и се преместват в категорията „Възможности“ (с организацията и името на лицата в горната част). В този момент те стават Контакт. Регулируем навигационен екран позволява на потребителите да преглеждат и редактират подробности за записа, без да щракват далеч от резултатите от търсенето.

Началният екран показва цялата скорошна активност. Информация за всяка водеща и контактна информация е достъпна в раздели, включително история на контакти, бележки, прикачени файлове, задачи и събития. Получавате достъп до много информация, но приложения като Zoho CRM показват всички данни за водещите данни на един екран, което би могло да подхожда на някои потребители по-добре.

Insightly CRM включва правила за възлагане на водещи клиенти, които използват логиката, за да присвоят регион, да импортират водещи от конференции или панаири на работа или да автоматизират назначаване на водещи клиенти от отделен човек или екип. Потребителите могат да добавят правила за присвояване на водещи или чрез уеб форма, когато импортирате водещи от CSV файл, Microsoft Excel файл, или чрез интерфейс за програмиране на приложения Insightly (API).

Идеята е да се улесни мениджърите по продажбите да координират воденето на задачи чрез автоматизирани средства, за да поддържат екипите по продажбите на работа. Когато конфигурирате правило, можете да изберете от водещите полета на Insightly по подразбиране или всякакви персонализирани полета, които сте създали. След това посочвате критериите за правила, които да се прилагат към конкретен екип или няколко потребители. Единствената уловка е, че тази функция е достъпна само за професионални и корпоративни нива. С инструмент като Infusionsoft, този вид оловна автоматизация е включена в основните функции на CRM, макар и на много по-висока начална цена.

Insightly също така позволява създаването на тръбопроводи и набори от дейности, както и при други продажби, задвижвани от тръбопроводи платформи като Pipedrive CRM и PipelineDeals. Тръбопроводът е поредица от стъпки, които можете да зададете, за да сте сигурни, че вашите продавачи следват същия процес. Ако многократно изпълнявате едни и същи задачи, тръбопроводът ви позволява визуално да проследявате напредъка с един поглед. Въпреки това, Insightly ви позволява само да създавате тръбопроводи за възможности (конвертирани клиенти) и проекти. Insightly добави опцията за опция за изглед на Kanban за тръбопроводи, така че потребителите могат лесно да влачат и пускат елементи на различни етапи.

Като алтернатива можете да създадете набор от дейности, който е серия от задачи за всеки етап. За разлика от тръбопроводите, можете да генерирате набори от дейности за потенциални клиенти, възможности и контакти, както и организация и проекти. Можете да добавите ръчно набор от дейности към един водещ или група от потенциални клиенти. Можете също така да организирате автоматичния задействане на Set на следващия етап на тръбопровода, но отново това работи само за възможност или проект.

Една от най-полезните характеристики на инструмент за управление на олово е възможността за автоматизиране на първоначалния отговор, така че да достигнете до много възможни клиенти наведнъж. Insightly ви позволява да настроите автоматизация на работния процес чрез серия от прости форми. Например можете да организирате автоматично изпращане на имейл до всички новосъздадени клиенти и да изпратите последващи действия седмица по-късно, ако те не отговорят.

Наскоро добавени табла за визуализация на данни с достъп до повече от 80 предварително конфигурирани отчети, табла за управление и карти Insight. Обичайните филтри са налични за тези табла за управление, включително роля, индустрия и потребителски профил. Карти на Insight показват допълнителна информация за запис. Единият показва локалното време и време на записа, а другият открива дублиращи се записи, за да можете да почистите вашата база данни.

Отчитане и интеграция на трети страни

Insightly генерира отчети от потребител, организация, категория, етап на тръбопровода и други. Лесно е да видите къде отиват времето и парите на екипа с тези вградени отчети. Наред с производителността, Insightly също може да проследи дали получател е отворил имейл. Ако член на екипа изпрати последващо действие към новия клиент, всеки друг от екипа с достъп може да кликне върху имейла, за да види дали получателят го е отворил. Както е характерно за софтуера за проследяване на имейл, това няма да работи, ако получателят е деактивирал изображения в имейла си.

Интеграцията с Microsoft Power BI добавя задълбочена бизнес интелигентност (BI) към отчитането на CRM на Insightly. За да се възползвате от това, ще ви трябва акаунт за безплатния BI инструмент на Microsoft, така че можете да свържете Power BI към Insightly чрез уникалния ключ на Insightly API на всеки акаунт в CRM (посочен в Настройки на потребителя под горната дясна икона на вашето табло Insightly).

Power BI след това извлича CRM данни на Insightly и попълва табло с отчетни данни, като прогнозиране на възможностите, стойност на печалбата и показатели за производителност за изпълнение на проекти и задачи. Всеки Power BI отчет има режим на редактиране, за да добавите повече визуализации на данни или да изберете CRM полета, изтеглени от Insightly. Интеграцията е добре изпълнена и носи усъвършенствани възможности за отчитане и анализ на големи данни на платформа, която до този момент беше много лека от тази страна. Вграденото отчитане на Insightly бледнее в сравнение с Salesforce и Zoho CRM, но Power BI представлява значително количество.

Повечето фирми вече използват някакъв вид софтуер за производителност. Вместо да очаква потребителите да се откажат от познатото, Insightly CRM също се интегрира прекрасно с инструментите, които вече използвате, като Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposable, QuickBooks, Xero и Zapier.

Един от най-големите ни удари в Insightly беше неговата трепереща интеграция с Google G Suite и липсата на автоматично препращане по имейл. Страничната лента Insightly за Gmail обаче адресира голяма част от недостатъците на платформата в тази област. Страничната лента е разширение за Chrome, предоставяща на потребителите достъп до всички данни на Insightly CRM директно от пощенската кутия на Gmail. Като издърпате нагоре страничната лента, можете да преглеждате информация за контакти и водещи клиенти с опции за запазване на имейли, достъп до списъка със задачи Insightly и създаване или редактиране на записи за контакти от Gmail. Бутонът „Запиши до поглед“ е само половин стъпка към автоматично препращане на имейл, но страничната лента е просто допълнение от уеб магазина на Chrome, което значително подобрява цялостното изживяване на работата с Insightly в тандем с G Suite.

Insightly предлага приложения за iPhone, iPad и Android, които предоставят някои удобни инструменти като сканиране на визитни картички (използване на реални хора за транскрипция) и джаджи. Уви, възможностите им за електронна поща забележимо липсват - не можете нито да изпращате имейл в мобилното приложение, нито да проверявате дали получател е прочел имейл, изпратен от вашия компютър.

Въпреки че не можете да правите всичко на мобилни устройства, което можете да направите на работния плот (мобилните приложения на Apptivo CRM предлагат много повече), в последствие има подобрения. Insightly повиши възможностите си за управление на мобилния работен поток, като добави функциите си Pipelines и Activity Set в приложенията за Android и iOS. Когато добавят или редактират водеща възможност или проект в мобилното приложение, потребителите вече могат да изберат тръбопровод и да актуализират записа, тъй като възможността или проектът напредват до по-нататъшни етапи. За да промените тръбопровод или етап, редактирайте записа, който преглеждате, като докоснете полетата Pipeline и stage и изберете нов етап. Когато етапът включва набор от дейности, ще бъдете подканени да конфигурирате дати и задания, както в приложението Insightly desktop.

За да приложите набори от дейности на мобилни устройства, за да задействате базирани на шаблони задачи и събития, свързани с проект или възможност, докоснете раздела Свързани в проекта и след това иконата Plus (+) и изберете съответния набор от дейности, включително начални и крайни дати и възложители, Insightly също така подобри мобилното търсене с икони, обозначаващи филтър за търсене на задача, контакт, възможност или организация. За предприятия със стотици потребители, Insightly има интеграции с инструменти за единичен вход (SSO), като OneLogin, AuthO или Okta Identity Management.

Поддръжката на Insightly е полезна и лесна за достъп. По време на нашето изпитание се свързахме с компанията с въпроси по имейл и получихме задоволителен отговор в рамките на 24 часа. Получихме и едно телефонно обаждане от представител на Insightly, който търпеливо отговори на всички въпроси и последва по имейл няколко часа по-късно. Поддръжката на компанията е достъпна, без да е прекалена.

Много функции, страхотна цена

Ако търсите начин да оптимизирате и организирате мрежите на своите клиенти и служители, Insightly CRM е чудесен избор. Може да отнеме малко свикване, но след кратко време системата ще актуализира контакти и ще свързва проекти за вас, без изобщо много помощ.

Insightly CRM комбинира множество инструменти в едно табло, така че всички аспекти на вашия бизнес са на една страница. Абонаментната такса изглежда малка цена за заплащане на този вид удобство. Можете обаче да получите повече функционалност за приблизително една и съща цена с нашия Редакторски избор Apptivo CRM или повече възможност за персонализиране на таблата за управление и работния процес с другите ни избори за редактори Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Но Insightly CRM е интуитивна, достъпна и лесна за използване платформа, която може да бъде подходящата за вашия бизнес.