Нарастването на облаците е невероятно, но все пак е малка част от общите разходи

Финансовите резултати, отчетени от водещите облачни лидери през последните няколко седмици, показват, че облачните изчисления нарастват с невероятен клип. Въпреки че това има пълен смисъл, все още ми се вижда ясно, че облачните изчисления трябва да изминат дълъг път.

Да започнем с резултатите.

Amazon, който със сигурност е лидер в инфраструктурата като услуга (IaaS) и се присъединява и към платформата като услуга (PaaS), отчете забележителен растеж за бизнеса си в Amazon Web Services (AWS). Amazon има най-ясния баланс на която и да е от облачните инфраструктурни компании, като AWS отчита приходи от 2.886 милиарда долара през последното тримесечие, което е 58 процента в сравнение с преди година. Това всъщност е малко по-малък темп на растеж, отколкото AWS беше наблюдаван през последната година, но предвид размера, все още доста невероятен - и поставя компанията на годишен ръст от малко под 12 милиарда долара. Това е много добър бизнес с близо 25 процента оперативен марж.

Microsoft, която повечето наблюдатели смятат за ясно второто място в облачната инфраструктура, е малко по-сложна, но изглежда има още по-добър растеж. Microsoft заяви, че приходите от инфраструктура и платформа на Azure са нараснали със 102 процента на годишна база през последното тримесечие, като използването на изчисленията на Azure е повече от удвояване. Но неговата група "Интелигентен облак" (която включва по-голямата част от традиционния сървър бизнес) беше само 7% до $ 6, 7 милиарда. Разделът „Производителност и бизнес процеси“ нарасна с 5 процента, като търговските продукти на Office се увеличиха с 5 процента, включително 54 процента ръст в търговските приходи на Office 365. В рамките на тази група неговите потребителски предложения нараснаха с 19 процента; компанията не даде приходен номер, но каза, че има 23, 1 милиона потребители на Office 365. Това е ясна индикация, че бизнесът преминава от постоянно лицензиран софтуер към абонаментни услуги. Като цяло компанията заяви, че има годишен курс на стартиране от 12 милиарда долара за своите оферти за „търговски облак“, с цел да достигне 20 милиарда долара през фискалната 2018 година. Разбира се, това включва както инфраструктура, така и предложения на SaaS - и голяма част от растежа изглежда идва от хора, които преминават далеч от по-традиционните продукти на Microsoft - но все пак това е огромна трансформация.

Изглежда има двама претенденти за трето място в облачната инфраструктура: IBM и Google.

Компанията майка майка Alphabet не разгражда нещата много повече, отколкото между Google и „Други залози“, а по-голямата част от приходите на Google от 21, 3 милиарда долара все още идват от приходите от реклама. Но Google каза, че около 10 процента (2, 2 милиарда долара) от приходите на този сегмент идват от други категории, включително облак, както и от други неща, като приложения, магазин Play и хардуер. В призива си за печалба изпълнителният директор на Google Сундар Пичай посочи облака като една от шестте фокусни области и говори за това как компанията очаква да използва машинно обучение за диференциране на своите предложения в облака.

IBM отчете общите приходи от облак от 3, 4 милиарда долара, което е 30% по-високо спрямо годишното, макар че като Microsoft това определение „облак“ само по себе си е малко „мътно“, тъй като включва неща, продавани в традиционните центрове за данни, понякога включително инфраструктура за мейнфрейм. По-конкретно, IBM заяви, че общият ѝ приход „по време на услуга“ е нараснал с 50 процента и сега е на годишна ставка от 6, 7 милиарда долара. Този бизнес включва своя хостинг бизнес на Softlayer и неговата BlueMix платформа. Отново обърнете внимание, че част от този бизнес преминава от по-традиционен бизнес, включително IBM, управляващ корпоративни системи за големи компании, преминаващи към облачна платформа, но изглежда облачната страна на бизнеса все повече нараства.

На пазара на софтуер за обслужване (SaaS) приходите се разпределят между по-голям брой компании.

Най-големият чист играч на SaaS е Salesforce, който отчете приходи от 1, 92 милиарда долара през последното си тримесечие, което е 27% по-високо на годишна база. „Работен ден“ отчете приходи от 354 милиона долара, което е 38% повече спрямо предходната година.

Oracle отчете общият си приход от облак в последното си фискално тримесечие е 860 милиона долара, което е 50 процента спрямо година по-рано. Компанията заяви, че приходите от SaaS и PaaS са 691 милиона долара, което е 67 процента по-високо на годишна база, докато частта от инфраструктурата е 169 милиона долара, което е 8 процента, тъй като компанията подчертава по-високата стойност на облачното си предлагане. Компанията регистрира спад в традиционните лицензи за нов софтуер, но заяви, че през следващата година очаква ръстът на приходите на SaaS / PaaS да бъде по-голям от спада. Обърнете внимание, че това не включва резултатите за NetSuite, наскоро SaaS ERP / CRM компания Oracle се съгласи да закупи; NetSuite отчете приходи от 231 милиона долара в най-новото си фискално тримесечие, което е с 30 процента спрямо предходната година.

SAP заяви, че приходите от облачни абонаменти и приходи от подкрепа са 720 милиона евро (около 800 милиона долара), което е 30% повече спрямо предходната година. Това ще включва услуги като неговите фактори за успех и съвместни бизнеси.

Най-важното е, че има най-малко растеж сред най-големите облачни играчи, поне SaaS може би е малко по-зрял, но все още изпитва подобен вид увеличения, които повечето бизнеси биха били възхитени да видят.

Колко дълго може да продължи това? Доста дълго време. Предприятията отнемат много време, за да мигрират или преместят наследени приложения, така че миграцията към облака ще отнеме на големи бизнеси много по-дълго. В неотдавнашен изследователски доклад Gartner заяви, че 111 милиарда долара разходи за ИТ се прехвърлят в облака през 2016 г. и че това може да достигне 216 милиарда долара до 2020 г. Това е огромен пазар. Но припомнете, че това все още е сравнително малка част от общия пазар на ИТ, който Gartner залага на над 3, 4 трилиона долара, който включва устройства и комуникации в допълнение към системи за центрове за данни, корпоративен софтуер и ИТ услуги. С други думи, след четири години разходите в облак (без да се броят комуникациите) все още ще бъдат под 10 процента от общите разходи за ИТ.