Преглед и оценка на базата crm

Базов CRM, който започва от $ 45 на потребител на месец, върши добра работа в рецептата за управление на малкия и среден бизнес (SMB) и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM): режещ комплекс, разширени функции, така че можете да изградите лесен интерфейс, който няма изплаши потребителите, нови за CRM, и струва много допълнителни долари за борда. Компанията успя там и дори успя да се промъкне в някои усъвършенствани възможности за анализи, които не изтриват лесния интерфейс, стига да сте готови да инвестирате известно време в образователното си отчитане, за да ги накарате да работят. Докато бизнесът ви се разраства и искате да добавите функции, ще намерите цената, която вече беше далеч от най-евтината в този кръг, като се повиши още повече. Това и някои особени слабости около персонализирането го поддържат зад нашите победители в избора на редактори в това пространство, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM.

Въпреки че по-високата цена на Base може да ви отложи, имайте предвид, че компанията е включила няколко други възможности, които могат да направят долара на стойност за много, включително управление на олово, проследяване на сделки, впечатляващ набор от комуникационни инструменти и други. Така че дори и при тази по-висока цена продуктът остава конкурентен. Ако сте решили да го закупите, разгледайте нашето Ръководство за бързо стартиране на PCMag, което ще ви изправи и работи с Base в 10 лесни стъпки.

Като цяло, за компаниите, които искат да организират своите тръбопроводи за продажби, Base CRM е чудесен избор за малки и средни предприятия и дори малки за средни предприятия (МСП) с екипи за продажби, вариращи от 20 потребители до работна сила от 500 плюс търговци.

Ценови базисни CRM

Base CRM предлага три платени плана и 14-дневна безплатна пробна версия. Увеличи ценообразуването на всички платени планове с 20 долара на потребител на месец и всички планове трябва да имат поне трима потребители. Планът за начинаещи ($ 45 на потребител на месец) включва персонализиран тръбопровод за продажби, проследяване на продажбите и отчитане и мобилна CRM. Професионалният план ($ 95 на потребител на месец) добавя прогнозиране на фунии, анализиране на ефективността на екипа, автоматизация на задачите и съхранение на екипни документи. И накрая, Enterprise планът ($ 145 на потребител на месец) добавя прогнозна информация за продажбите, оценка на олово и сделки, множество тръбопроводи за продажби и разрешения, основани на роли. Потребителите могат да добавят на две платформи, наречени Connect и Snap. Connect добавя към автоматизацията на електронната поща и интелигентните набиране, докато Snap предлага интеграции и API за свързване с любимия ви софтуер на трети страни. И двете имат безплатни опции и платени опции, започващи от $ 25 на потребител на месец (таксуват се годишно).

Можете да се регистрирате за безплатната пробна версия, която включва всички функции на Enterprise план, като щракнете върху бутона Start Free Trial в горната дясна част на началната страница. След като предоставите вашето име и бизнес имейл адрес и създадете парола, сте готови да започнете. От началната страница можете също да видите цените и информацията за трите гореспоменати плана и да сравните техните функции. Безплатният пробен период не изисква номер на кредитна карта, което винаги е приятно, а оставащото време за пробното ви време се показва в горната част на таблото на вашия акаунт. И накрая, можете също да поискате демонстрация на живо на Base CRM, като попълните уеб формуляр; след това компанията ще ви изпрати линк към предварително записан 30-минутен уебинар, който намерих много полезно при получаването на земята.

Контакти, водещи и сделки

Когато влезете в акаунта си за първи път, можете да разгледате основните характеристики на Base CRM. Базовият CRM включва примерни данни, така че можете да усетите как изглежда потребителският интерфейс и как да взаимодействате с него. След като приключите с ръководството, можете да премахнете примерните данни и да започнете да добавяте свои. След това, когато влезете, ще бъдете отведени до таблото за управление на профила си, което включва информация от най-високо ниво за вашия тръбопровод за продажби, активни сделки, задачи и предстоящи срещи и активност в акаунта.

В горната дясна страна е икона с вашите инициали; щракване върху него разкрива падащо меню, където можете да получите достъп до настройки, да управлявате акаунта си, да управлявате вашето хранилище (фирмени документи), да се придвижвате до поддръжка, да оставяте коментари или предложения и да четете политиката за поверителност и условията за обслужване. Има и връзки към мобилните приложения на Base CRM, опция за туит за Base, преглед на клавишни комбинации и изход. В горната част на таблото ви има раздели за водещи, контакти, тръбопроводи за продажби, календар, задачи, комуникационен център и отчети.

Можете да добавите хора и компании към акаунта си ръчно или като импортирате CSV файл. Хората трябва да бъдат етикетирани като водещи (някой, с които все още не сте работили) или контакт (някой, с когото в момента работите или сте правили бизнес). В Base CRM олово може да бъде преобразувано в контакт, след като проявят интерес; контакт обаче не може да бъде преобразуван в водеща. Когато преобразувате водеща към контакт, Base CRM може автоматично да създаде свързана сделка едновременно. След като добавите хора, можете да качите документи в записа им, които могат да бъдат достъпни на всички ваши устройства. Когато добавите човек, Base CRM автоматично ще създаде и фирмена карта.

Ако качите CSV файл, ще трябва да картографирате полетата в полетата на Base CRM. В повечето случаи Base CRM ще определи съвпадение; в противен случай можете да изберете поле от падащ списък. Можете също да добавите неограничени персонализирани полета и да филтрирате по всяко поле, което добавите. Базовият CRM препоръчва да се качват не повече от 5000 до 10 000 записа наведнъж, за да се избегнат забавяния.

Сделките се съхраняват в раздела Sales Pipeline и могат да бъдат филтрирани по статус. Всички записи - водещи, контакти и сделки - имат карти, на които можете да преглеждате подробности и емисии за дейности. Може да има само един собственик на запис, но ако имате права на мениджър, можете да добавите сътрудници. Фирмена карта показва всички служители във вашата база данни за справка.

След като въведете всички данни на своите екипи по продажби, можете да използвате Base CRM за проследяване на комуникацията с клиенти и контакти. Можете да свържете своя имейл акаунт за Gmail, Microsoft Outlook / Exchange или Microsoft Office 365 към Base CRM и след това да проследявате кореспонденция по имейл, изгледи и кликвания. Не е нужно да се притеснявате за това, че цялата ви входяща кутия затрупва таблото ви; Базата ще показва само имейли, които са във вашата база данни в комуникационния център. Непроследените имейли се съхраняват в отделен раздел, където можете да добавяте изпращачи като контакти и потенциални клиенти, ако е приложимо.

Base Voice е готина функция, с която можете да се обаждате или текстови контакти и води направо от Base CRM. Можете също да записвате звука на гласови повиквания; цялата тази дейност ще бъде автоматично записана в Base CRM. Можете също да свържете Google Календар с Base CRM, за да управлявате срещи и задачи; промените, които правите на една платформа, ще се синхронизират с другата. Разделът Календар показва всички срещи и задачи, които могат да се разглеждат по ден, седмица или месец.

Отчитане и интеграция на трети страни

Базовият CRM предлага доста значителна стабилност на отчетите, включително анализ на тръбопровода (фуния за продажби, развитие на тръбопровода и отчети за разпределение на етапите), отчети за продажбите и целите, разграждащи общите и прогнозираните продажби, както и спечелени цели и приходи от продажби, в допълнение към още подробни отчети като причини за продажби или загуби от собственик и източник. Всеки доклад може да бъде филтриран по различни начини, за да получите толкова голяма или малка снимка, от която се нуждаете.

Базовият CRM включва и по-напреднали отчети, като например табло за ефективност на продажбите, продължителност на етапа, време до първо действие и маркетингова ефективност, измерени от водещия статус, източника на сделките и общите отчети за входящи сделки. Base CRM също събира гласови отчети, анализирайки показатели като обем и продължителност на разговорите, начертани спрямо стойността на сделката и времето на деня. На професионални и корпоративни нива потребителите също получават достъп до новите функции за отчитане на прогнозна аналитичност на компанията: интелигентно прогнозиране на продажбите и анализ на настроенията по имейл.

Интелигентното прогнозиране на продажбите анализира фактори като активност на продажбите и скоростта на сделката в алгоритъма за машинно обучение (ML) за генериране на прогноза, управлявана от данни, която включва прогнозна крайна дата и коригирана вероятност за печалба. Анализът на настроенията по имейл използва алгоритми за откриване на естествен език и предсказуеми ML-алгоритми, за да анализира продажбите на имейли и да открие положителни, неутрални или отрицателни настроения. След това могат да бъдат създадени тригери, така че представител на продажбите или техният мениджър да бъдат известявани, когато важните сделки съдържат имейли с отрицателни настроения. Мениджърите по продажбите получават настоятелно известие, когато сделки над определена стойност в етапа на договаряне на тръбопровода за продажби са в опасност да бъдат загубени, според алгоритъма за прогнозиране. Този вид анализ на настроенията е нещо, което виждате повече в платформите за социално слушане и представлява наистина иновативна стъпка за Base в отчитането на CRM.

Base CRM също има мобилни приложения за Android и iOS; всеки предлага дейности, известия, имейл и вградени шаблони и офлайн достъп, заедно с редица интеграции на трети страни. Base CRM се интегрира с Dropbox, Google Apps и Drive, Harvest (инструмент за проследяване на времето), MailChimp и Xero (за фактуриране), заедно с редица други инструменти, включително софтуер за автоматизация на маркетинга HubSpot, софтуер за създаване на предложения QuoteRoller, Zapier и Зендеск, наред с други. Компанията също пусна платформата Snap с отворен код и миналата година, която предоставя API и интеграционна платформа от предварително изградени кодови библиотеки, за да се даде възможност за допълнителни интеграции.

Можете да получите достъп до поддръжката, като кликнете върху вашите инициали в горната дясна част на екрана, което също води до настройки и управление на акаунта. Под подкрепа можете да получите достъп до базата знания, видео ръководства, съвет за идеи (т.е. форуми за обратна връзка с клиенти и идеи, задвижвани от UserVoice.com). От началната страница можете да търсите в техните ресурси за поддръжка, да се регистрирате за вебинар на продукти на живо или да подадете билет. Първия път, когато опитах това, след кратко закъснение ми беше изпратено съобщение за грешка, но се получи добре следващия път, когато се опитах. Един проблем: посещението на помощната секция за поддръжка ви насочва далеч от таблото за управление. За да се върнете, трябва да въведете отново URL адреса и да влезете отново, което най-малко е досадно. Би било много по-смислено, ако центърът за поддръжка се отвори в нов прозорец.

Добро решение за малки и средни компании

Base CRM предлага всички основи за малки търговски екипи, които искат да проследяват по-добре своите клиенти и тръбопроводи за продажби, включително интегрирана електронна поща и гласова комуникация. Компанията значително подобри възможностите си за отчитане и интеграция на трети страни. Но най-големите организации, които се нуждаят от още повече интеграции, по-задълбочени отчети и анализи и по-подробно персонализиране, ще продължат да се обслужват по-добре с избора на редактора Salesforce Sales Cloud Lightning Professional или Zoho CRM. Като цяло, Base CRM е лесен за настройване и използване, а безпроблемното му безплатно изпробване означава, че можете да му дадете тестово шофиране, за да видите дали е подходящо за вашата компания.