Преглед и оценка на работна точка

WorkingPoint попада някъде по средата на сайтове за счетоводство за малък бизнес, които тествахме по отношение на характеристики и използваемост. Добър е в основите и се отличава в някои области, но му липсват някои критични характеристики. Той има отлично табло за управление и добро цялостно потребителско изживяване и поддържа често използвани транзакции за продажби и покупки. Приложението ви позволява да проследявате инвентара и да поддържате записи и контакти и доставчици, което е стандартна тарифа. Но също така ви помага да прецените тримесечните плащания на данъка върху доходите и предлага доклад по график C, който малко конкуренти правят. Работна точка обаче не предлага мобилни приложения - критичен дефицит - и има малко интегрирани добавки. Нито услугата ви позволява да задавате нива за достъп на потребителите. Като такъв, той е най-подходящ за малък, прост, базиран на продукти бизнес, без служители.

Цени и планове

След 30-дневна безплатна пробна версия можете да избирате от две опции за абонамент. Светкавицата (9 долара на месец или 99 долара на година) е ограничена до един потребител и до 10 фактури на месец. Гръмотевична буря (19 долара на месец или 190 долара на година) премахва тези ограничения и добавя повтарящи се фактури, данъчни отчети и плащания по фактури чрез PayPal.

Това е добра сделка в сравнение с някои онлайн счетоводни услуги: Intuit QuickBooks Online започва от $ 20 на месец, а Sage Business Cloud Accounting - от $ 25 на месец. Това каза, Zoho Books започва от $ 9 на месец, а ZipBooks и Wave са безплатни (с такси за транзакции.)

Интегрирани настройки

WorkingPoint има по-малко населена страница с настройки от Intuit QuickBooks Online и други. Той предоставя полета за вашата информация за контакт, старт на фискалната година и избор на валута, както и сметки по подразбиране за данък върху продажбите, отстъпки от продажбите, търговски такси и допълнителни подходящи елементи.

Други настройки се показват в основните работни зони на сайта. Кликнете например върху раздела Фактури и ще видите три раздела по-долу, обозначени Фактури, Повтарящи се планове и Настройки. Последният съдържа полета за свързани настройки, като условия за плащане по подразбиране, автоматизирани напомняния за плащания и стандартно съобщение на клиента. Kashoo прави нещо подобно, което също изглежда по-малко плашещо за нов потребител, отколкото екран, съдържащ десетки опции наведнъж.

Таблото за управление на WorkingPoint - неговата начална страница - е по-персонализирано от това на много конкуренти. Това е празно, когато за пръв път влезете. Щракването на връзката Добавяне на джунджурии в горния десен ъгъл отваря списък с всичките ви опции, които включват диаграми и данни, които служат като мини-отчети (Банково обобщение, печалба и загуба и т.н.) като други инструменти на сайта (като Партньорската програма на компанията и Etsy Integration). Можете да пренаредите тези блокове от числа и графики и да изберете кои да се показват по всяко време. Xero предлага подобна функция, но Zoho Books има по-ограничено персонализиране на таблото.

Доброто табло за управление е от решаващо значение за успеха на приложение за счетоводство на малък бизнес. Собствениците на фирми могат да изготвят пълноценни отчети, за да виждат в реално време изгледи на критични данни, но това отнема допълнително време и усилия. В много малки предприятия собственикът носи много шапки, една от които може да е счетоводна. Те искат да влязат в началото на деня и да сканират най-важните финансови данни на своята компания. Понякога дори могат да искат да сключат бърза транзакция, преди да забравят за нея. Работна точка удовлетворява тази нужда, като предоставя връзки към нови фактури, котировки, сметки и разходи. Можете да търсите фактури и котировки (по техните номера), акаунти и контакти от таблото за управление; можете също така бързо да добавите контакт.

Удоволствие за ползване

Потребителският интерфейс и навигационните инструменти на Work Point изглеждат и работят много като тези на неговите конкуренти. Лентата с инструменти на горния екран показва раздели, представящи всеки основен раздел на сайта: Начало, Контакти, Фактури (и котировки), Сметки (и Поръчки за покупка), Елементи, Сметки и Отчети. Два допълнителни раздела отварят екрани за WP Labs (списък с функции, които все още се тестват, но налични) и фирмен профил. Последният, който е уникален за WorkingPoint, е инструмент за създаване на незапълнени мини уебсайтове. Можете да го използвате като основен уебсайт или да го свържете към съществуващ уебсайт, за да подобрите оптимизацията на търсачките (SEO). Можете също да комуникирате с клиенти и потенциални клиенти чрез сайта, без да разкривате своя имейл адрес.

Когато щракнете върху раздела Фактури, можете бързо да видите вашата дейност и опции. Екранът по подразбиране към вашия списък с фактури, който съдържа колони за информацията, която искате да видите бързо, включително баланс, дължима, състояние и изпратена. Можете да сортирате списъка по номер или дата на падежа и след това да го отпечатате, да го експортирате в CSV или да се подготвите за отпечатване, плащане, имейл или изтриване до 30 фактури наведнъж. Има бутони, които ви отвеждат до екраните за нова фактура и нова котировка и връзки към различни изгледи на вашия списък с фактури, подредени по период от време или състояние.

Всички екрани на WorkingPoint са интуитивни и лесни за използване, като използват познати конвенции като падащи списъци, бутони и ленти с инструменти. Дизайнът им създава приятно потребителско изживяване, въпреки че на сайта като цяло му липсва визуалната елегантност на ZipBooks или Zoho Books.

Транзакции и записи

Формите за транзакции в WorkingPoint са стандартна тарифа; няма нищо особено забележително за нито един от тях. Не се поддържат толкова много типове, колкото в Zoho Books. Освен фактурите и офертите, сметките и поръчките за покупка, които WorkingPoint позволява, Zoho Books предлага няколко допълнителни вида, като поръчки за продажби и кредитни бележки. Работната точка обаче предлага два шлюза за получаване на плащания от клиенти: собствен и PayPal.

Има нещо малко тревожно в периодичните планове за фактури на сайта WorkingPoint. Тази функция ви позволява да създадете профил за подобни фактури, които искате да изпратите многократно през различни интервали (например, фактуриране на клиент за месечна абонаментна такса). За всяка фактура WorkingPoint променя датата и актуализира данъчната ставка, ако е необходимо (необичайно, но много полезно) и ги изпраща автоматично, без дори да ги видите преди време - това е неспокойната част. Xero и QuickBooks Online предоставят друга опция тук. Можете да попълните повечето полета, но оставете полето Общо дължимо, например, така че можете да го промените, преди да го изпратите, ако се колебае. Те също автоматично изпращат фактури, ако желаете, но е по-безопасно да имате възможност да одобрявате повтарящи се транзакции, дори ако те са едни и същи всеки път.

Записите за контакт на WorkingPoint са малко по-слаби от тези на някои конкуренти, както по отношение на това какви подробности можете да въведете, така и каква свързана информация се предоставя автоматично за вас. Zoho Books има най-изчерпателните интерактивни записи за контакти, но WorkingPoint обхваща основните положения. От запис на контакти можете да записвате адреси, телефонни номера и т.н. преглед на историята на фактури, котировки и продажби (добавяне на вашите собствени бележки); или стартирайте екрана Нова фактура и Нова котировка.

Ако продавате продукти, можете да попълните записи на елементи, които обхващат общо основание, и след това някои. Тези шаблони съдържат полета за наименование и описание на артикула, продажната цена, мерната единица, облагаемия статус и сметка. Можете да въведете номера, който имате на склад към определена дата, покупната цена и акаунта, който проследява продажбите. Всеки завършен запис показва наличния брой и средната цена за единица и всеки позволява ръчно добавяне и намаляване на запасите.

WorkingPoint добави функция за проследяване на времето, тъй като последно я прегледахме, но не е толкова здрава или толкова ефективна, колкото тази на QuickBooks Online. Не изглежда завършен. Можете да въведете само името на задача, нейната съответна тарифа за час и сметка за продажби и описание, което ще се появи във фактурата. Когато запишете елемента, завършеният запис се отваря, съдържащ бутон Start, който можете да щракнете, за да стартирате таймер, който ще продължи да работи, дори ако излезете от сайта. Последното е необичайно. Когато спрете таймера и щракнете върху Редактиране, ще видите датата и часовете за стартиране / спиране. Ако искате да промените ръчно този блок от часове и минути, можете. Когато създадете фактура, тази конкретна сесия с времеви се появява в списъка с налични елементи.

Инструментът за проследяване на времето все още е в т.нар. WP Labs, група от функции, достъпни за използване, но се счита, че работи в процес на работа. Тоест: Използвайте ги на свой риск и докладвайте за грешки на компанията. Изпаднахме в проблеми с тези функции и все още не можем да ги препоръчаме за употреба.

Обратно към Основите

WorkingPoint няма много отчети като QuickBooks Online и персонализирането е минимално, но има отчет, който не съм виждал другаде: Sales Pipeline, който предоставя прогноза за продажбите въз основа на котировки, които се очаква да конвертират в продажби за конкретни дати. Останалите са стандартни финансови отчети и отчети за стареене / продажби. Съществуват и три доклада, свързани с данъка върху дохода: Разчетен данъчен отчет; 1099 отчет; и Доклад C отчета, както и отчета за данъка върху продажбите. За повече информация относно данъците можете да прочетете нашия кръг от най-добрите услуги за подготовка на данъци.

Част от красотата на облачните бази на счетоводните приложения е разширяемостта, която някои от тях предлагат. Ако основното решение не е толкова мощно и гъвкаво, колкото изисква вашият бизнес, често можете да намерите интегрирано приложение сред стотиците, предлагани от QuickBooks Online и Xero. WorkingPoint предлага само шепа, но те са добри: Shopify, Shoeboxed, Dropbox, Etsy и PayPal. Сайтът не се интегрира с никакви онлайн услуги за заплати.

Ще работи ли WorkPoint за вас?

WorkingPoint е евтин и разполага със силни инструменти за проследяване на инвентара, отлично табло за управление и ефективна комбинация от инструменти за проследяване на приходи и разходи, но му липсват мобилни версии и функция за заплати. Въпреки допълнителните функции, които WorkPoint предлага, QuickBooks Online, нашият избор на редактори за уебсайтове за счетоводство за малък бизнес, е по-добър почти във всеки друг начин. WorkingPoint наистина е най-подходящ за много малки фирми (тези, които нямат служители извън собственика), които вероятно биха били по-добри с нашия избор на редактори за такива микропредприятия, FreshBooks.