Видео: Топ 5 CRM систем в 2020 году (Ноември 2024)
Така че сте решили да закупите софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Вероятно вече имате добра представа с кои доставчици на CRM искате да работите, какво искате да платите и как искате да изглежда софтуерът ви. Но преди да подпишете каквито и да е договори, от изключително значение е да погледнете от най-крикливите имена, като нашите инструменти за избор на редактор CRM инструменти Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) и Zoho CRM, за да определите от какво всъщност се нуждаете от продажбите си и сервизен инструмент.
Например: Когато говорите с доставчици, не забравяйте да попитате за неща като автоматизация, персонализиране на таблото, интеграция на трети страни и дали предлагат или не мобилни приложения за Android и iOS. Това са супер важни функции, които, ако липсват, бихте искали да сте питали преди да вземете решение за покупка., Ще обясня в дълбочина какви са тези важни характеристики и защо трябва да ги вземете предвид за вашата система.
1. Персонализиране на таблото
Това може да не изглежда като основно изискване, особено за начинаещите CRM, но в крайна сметка ще искате да организирате вашите списъци и данни по съгласуван начин, специфичен за това как вашата компания използва софтуера. Представете си, че отваряте софтуера си всяка сутрин и трябва да преминете през два или три списъка, които не са от значение за вашата работа. Това би било последователна и досадна загуба на време. С най-добрите CRM инструменти на пазара ще можете да персонализирате почти всеки аспект на таблото си за управление.
Например: Salesforce.com SCPE ви позволява не само да организирате това, което виждате, когато влезете в таблото си за управление, но можете също да добавяте, изваждате и променяте данни в своите диаграми. С Salesforce.com SCPE можете да щракнете върху потребителски файлове и да ги добавите към нови възможности, да видите техните записи, да видите информация за контакт, всички отворени дейности и да видите историята на дейностите, запаметените имейли и файловете, прикачени към записа. Полето за актуализиране на състоянието ви позволява да добавяте бележки за вашия обект. Най-доброто в тази функция е, че можете лесно да премахнете всяко от тези полета, да добавите още полета или да промените полета към съдържанието на сърцето си. Това означава, че няма да останете да прелиствате всички тези данни всяка сутрин, когато наистина всичко, което искате, е информацията, която иначе би била погребана.
Всеки доставчик обработва персонализирането по различен начин. Някои доставчици ви позволяват сами да правите промени. Някои изискват да работите с техните разработчици, за да направите корекции. Говорете с потенциалните партньори, попитайте ги какво са способни да правят и изберете компания, която да работи с вашите работни процеси.
2. Интеграция на трети страни
Salesforce.com има най-големият пазар на приложения за трети страни сред доставчиците на CRM. Това е огромна помощ за всеки, чийто бизнес разчита на корпоративния софтуер. Помислете за това: не искате да добавяте нова CRM система към съществуващия си софтуерен пакет, ако CRM системата няма да прехвърля данни напред и назад с другите ви системи. Salesforce.com SCPE се свързва прекрасно с инструменти като MailChimp, Intuit QuickBooks и Zendesk.
Zoho CRM също е майсторски, когато става въпрос за връзки на трети страни. Системата се интегрира с всички Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook календар и имейл, както и QuickBooks. Интеграциите на двете компании надхвърлят изброения тук софтуер, така че не забравяйте да разгърнете целия списък на уебсайта на всяка компания, за да определите кой е най-смислен за вашия бизнес.
3. Социални мрежи
Платформата за чат на Salesforce.com позволява на колегите да си сътрудничат по проекти в рамките на интерфейс, подобен на Facebook. Потребителите могат да споделят съдържание, да актуализират членовете на екипа относно състоянията на проекта или да предават информация за потенциални клиенти и потенциални клиенти.
По подобен начин Zoho CRM има функция, която дава възможност на своите клиенти да наблюдават социалната активност на потенциалните клиенти и да се възползват от новите възможности. Подобно на HootSuite, Zoho CRM е по-умел в социалното слушане, отколкото в социалните мрежи, но също така дава възможност на членовете на екипа да получат незабавна, базирана на социална информация информация от Facebook и Twitter, без да се налага да напускат инструмента за CRM.
Ако екипното сътрудничество и комуникацията са важни за вашата компания, разберете какво предлагат потенциалните доставчици и изберете на базата на това, което ще направи вашите представители на продажби и услуги по-продуктивни.
4. Мобилни приложения
Ако потенциалният ви доставчик на CRM няма мобилно приложение, вероятно трябва да се придвижите. Не приемайте „Нашите уебсайтове са изградени с отзивчив дизайн“ като компромис. Ако искате вашите служители да се възползват от CRM в движение, ще искате да им предоставите CRM пакет, чието приложение предлага пълна функционалност. Някои приложения предлагат съдържание само за четене, което, съвсем просто, не е достатъчно добро.
Salesforce.com предлага мобилни приложения за Android и iOS. Мобилните приложения са основно копия на настолното приложение. Приложенията за Android и iOS на Zoho CRM ви позволяват да преглеждате отчети, да получавате достъп до данни за контакт, да редактирате акаунти и потенциални клиенти и да работите с отчети. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE и Zoho CRM предлагат офлайн достъп, което е от решаващо значение за работниците, които са попаднали в Wi-Fi депото, но трябва да имат достъп до важни клиентски данни.
5. Автоматизацията е ваш приятел
Възможността за задаване на напомняния и автоматично изпращане на имейли е спасител за повечето фирми. Помислете колко рождени дни, кампании, клиенти, потенциални клиенти, перспективи и възможности за продажби, които би трябвало да запомните, ако вашата CRM система не предоставя автоматични напомняния и функция за автоматично изпращане. Ще бъдете толкова затънали, като следвате всичките си навигационни комуникации, че няма да имате време да намерите, да се грижите и да сключите нови сделки.
За съжаление, не всяко решение предлага вида автоматизация, който ще трябва да продължите напред. Всъщност само седем от 10-те CRM системи, които разгледахме, предлагат това ниво на автоматизация. Затова бъдете много внимателни, преди да вземете окончателното си решение.
