Видео: Настя и сборник весёлых историй (Септември 2024)
Дори най-добрият софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е безполезен, ако вашият екип по продажбите не знае как да го използва. Apptivo CRM, инструмент, съперник само от Salesforce.com и Zoho CRM, може да бъде сложен за използване, ако не знаете всичките му преки пътища. Способен е да направи много; следователно, това може да бъде объркващо и плашещо.
За да помогнем на вас и вашия екип да подобрите работния процес и комуникацията, ние съставихме този списък от седем най-добри съвети и трикове. Ако имате въпроси относно Apptivo CRM, които не покриваме тук, разгледайте уебсайта на Apptivo, където ще намерите изчерпателен раздел с често задавани въпроси и блог, пълен с полезна информация.
1. Изпратете имейл директно на водещи
Продавачът не може да си върши работата без да установи контакт с правилните клиенти. С Apptivo CRM можете да разрешите на потребителите да изпращат имейл съобщения директно от потребителския интерфейс (UI). Ето как: От универсалното навигационно меню на приложението кликнете върху „Още“ и след това изберете „Настройки“.
На следващия екран щракнете върху падащото меню „Защита“ и изберете „Действия“. Изберете опцията „Имейл“ и след това щракнете върху падащото меню „Привилегии“. Кликнете върху „Създаване на привилегия“. Това ще създаде изскачащ прозорец, който ще ви подкани да въведете името и описанието на новата привилегия. Въведете подходящата информация и щракнете върху „Създаване“.
След това отворете приложението Служители в Apptivo CRM и изберете служителите, на които искате да предоставите достъп по имейл.
2. Създайте шаблони за имейл
Сега, когато всеки от вашия екип може да достигне до перспективите, помогнете да улесните живота си, като създадете шаблони за имейл. Те не само ще могат да уволнят повече съобщения от всякога, но и ще спестите компанията тонове тесто на съдебни дела за карпални тунели.
За да започнете, кликнете върху бутона „Имейли“ на левия панел за навигация. След това щракнете върху иконата "Още" и изберете "Настройки". Тук ще видите опцията „Шаблони по имейл“ от лявата страна на таблото за управление. Кликнете върху „Създаване“. Ще бъдете помолени да съставите имейл на шаблона си. Кликнете отново „Създаване“.
Сега, когато отивате да изготвите действителен имейл, можете да изберете шаблона, който искате да използвате в секцията „Шаблони“ на новия си имейл прозорец.
3. Нека потребителите изтрият възможностите
Хей, печелиш някои, губиш някои. Не всеки бял кит ще се превърне в суши. Ето защо е важно за вашия екип по продажбите да изчисти възможностите, които няма да затворят. В крайна сметка не искате ненужни данни, запушващи вашата CRM система. И не искате изчистването на данните да пада върху един човек (освен ако този човек не ви дължи пари).
За да дадете на вашия екип привилегии да прави това, влезте в приложението Opportunities в Apptivo CRM. Кликнете върху иконата „Още“ и изберете „Настройки“. След това щракнете върху падащото меню „Защита“ и изберете „Действия“. Изберете „Изтриване“ и щракнете върху падащото меню „Привилегии“.
Кликнете върху „Създаване на привилегия“. Ще бъдете подканени да добавите име и описание за новата привилегия. Направете го и след това кликнете върху „Създаване“.
4. Персонализирайте оформлението на потребителския интерфейс
Уверете се, че вашият екип вижда точно това, от което се нуждаете, за да видите, когато влизат всяка сутрин. Не искате емисия за новини? Изкопайте го. Искате всички да видят календара на отбора, преди да видят нещо друго? Чупи го до върха.
За да коригирате оформлението на Apptivo CRM, щракнете върху името на вашия акаунт и изберете „Предпочитания“. След това щракнете върху „Сътрудничество“. Тук ще намерите всички джунджурии, които обикновено заемат секцията „Сътрудничество“ на вашия потребителски интерфейс. Можете да плъзнете и пуснете някоя от тези джунджурии, като просто щракнете върху трите точки до лявата страна на всеки от джунджурите и преместите иконата до мястото, където искате джаджата да живее. Искате ли да се отървете напълно от джаджа? Щракнете върху зеления бутон и той ще бъде скрит.
5. Изпращайте имейли до множество получатели
Ако някой от вашия екип иска да се свърже с няколко клиенти или потенциални клиенти наведнъж, тази функция ще спести много време. Отидете в приложението Клиенти в лентата с универсално меню за навигация. След това изберете „Всички клиенти“.
Кликнете върху бутона „Групови действия“ и изберете „Имейл“. Начертайте имейла си (или използвайте шаблон), след това кликнете върху бутона „Изпращане“ и сте готови да продължите.
6. Създайте напомняне за проследяване
Хубаво е да имаш много клиентски данни. Можете да го използвате, за да изпращате на клиенти навременни оферти, да се опитате да ги продавате или просто да им пожелаете честит рожден ден. Но тези данни не са полезни, ако забравите да изпратите съобщението, когато то трябва да бъде изпратено.
С Apptivo CRM можете да създавате изскачащи напомняния. Ето как: Кликнете върху „Моята програма“ от лявата страна на вашия потребителски интерфейс. Кликнете върху бутона „Създаване“ и изберете „Проследяване“. Изберете „Създаване на последващи действия“, въведете съответната информация и щракнете върху „Създаване“.
Бутонът „Напомни ми“ винаги е изключен по подразбиране. Ако искате да получите изскачащо напомняне, изберете „Включено“, след това въведете продължителността на напомнянето и щракнете върху „Създаване“.
7. Съставете списък на водещите отрасли
Не губете време за търсене през цялата си база данни за клиенти, потенциални клиенти и перспективи въз основа на работното им място. Просто създайте списък на потенциалните клиенти, като изберете предназначение за индустрията.
За целта отидете в приложението Leads. Щракнете върху иконата „Отчети“, след това изберете „Водещи по отрасли“ и изберете „Филтриране“. Ще бъдете помолени да изберете коя индустрия искате да насочите и колко далеч ще сте в базата данни, която желаете да отидете. След като направите тази селекция, щракнете върху „Преглед на отчета“. Кликнете върху „Експортиране“, за да видите пълния документ.
