Меден преглед и оценка

Когато за пръв път прегледахме CRM ProsperWorks в началото на 2017 г., наскоро той промени името си от G Suite CRM, тъй като е женен по-скоро от средата на производителност на Google. През юли 2018 г. компанията отново смени името на продукта, този път на „Медно“. Независимо от наименованието, продуктът върши чудесна работа по отношение на лекотата на типичното приложение на Google и прилагането му към приложение за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM), което може да е слабо лошо по отношение на функциите в сравнение с някои от конкуренцията. Но определено върши работата, особено за малки и средни предприятия (SMBs), дори стигайки дотам, че включва възможности за управление на водещи клиенти.

Също така, софтуерът в програмата „Препоръчано от Google“ е напълно проверен от Google, за да отговори на конкретни критерии за ефективност, сигурност и интеграция с G Suite. В този случай създателите на Copper са имали предвид интеграцията на G Suite и Google също е клиент. Медта е доста безпроблемно интегрирана с G Suite, дори споделя същия дизайн на материала - толкова много, че е лесно да го сбъркате с действителен продукт на Google. Подобно на по-малко досадното CRM и победителя в избора на редактор Zoho CRM, медът дава приоритет на лекотата на използване и не се притеснява от модерните функции, от които повечето потребители не се нуждаят.

Цени и функции

Подобно на много CRM компании, Copper предлага напълно представена безплатна пробна версия. Пробният процес продължава 14 дни и не изисква регистрация на кредитна карта, така че няма да се притеснявате да получите сметка за изненада в края. За да се регистрирате обаче, се нуждаете от акаунт в Gmail (личен или корпоративен) и ще трябва да предоставите основни данни за контакт, като например името на компанията ви и телефонния номер. Ако имате няколко акаунта в Gmail, ще получите подкана да поискате да изберете кой от тях искате да свържете.

Медта има три плана за ценообразуване. Основният план позволява до петима потребители при 19 долара на потребител на месец, таксувани годишно. Тази цена стига до $ 24 на потребител на месец, ако решите да получавате такси месечно. Този план побира до 30 000 записа, пет персонализирани полета и 2 гигабайта (GB) място за съхранение. Всички планове включват поддръжка по имейл.

Професионалният план струва $ 49 на потребител на месец, таксува се ежегодно ($ 64 на потребител на месец, когато се таксува месечно). Тя позволява до 100 000 записа, 25 потребителски полета и 200 GB място за съхранение. Този план включва също така отворено проследяване на имейли, интеграция с MailChimp, автоматизация на задачи, отчитане на дейностите, потребителски разрешения и достъп до интерфейсния програмен интерфейс (API) на Copper, в случай че трябва да интегрирате софтуера с приложения извън Google G Suite.

И накрая, бизнес планът струва $ 119 на потребител на месец, като се таксува годишно. Няма възможност да плащате месечно на това ниво. Потребителите на този план получават до 500 000 записа, 100 персонализирани полета и 500 GB хранилище. В допълнение към всички функции на Professional, тя също така включва екип и служители цели, класации, прозрения за водещи дейности и дейности, стабилен процес на борда на борда и специализиран специалист по поддръжка и интеграция на RingCentral Voice-over-IP (VoIP). Бизнес и професионалните планове нямат ограничение за потребителя.

Интеграция на G Suite

След като акаунтът ви е в ред, можете да получите достъп до Copper направо от Gmail или Inbox by Gmail, както и от браузъра. Можете също да влезете в Copper от всеки браузър. В Gmail и Inbox, медта се показва като странична лента, която може да бъде скрита. Първият път, когато влезете, ще получите куп изскачащи съобщения, които обясняват различни функции, налични от Gmail.

Докато минавате през електронната си поща, четете нови имейли и изпращате отговори, Copper ще ви предложи да добавите тези контакти в CRM. След като го направите, ще видите моментна снимка на CRM записа в страничната лента. Медът дори ще търси подписи по имейл, за да попълни запис и да изтегли информация за профила на LinkedIn.

Всеки запис има три раздела: Детайли, Дейност и Свързани. Детайлите се обясняват само. Дейността показва броя на взаимодействията, които сте имали с контакт и кога за последен път сте общували. Превъртете надолу и можете да видите най-новите имейли, да добавяте бележки и да влезете в телефонни обаждания. Разделът Свързани показва всички възможности, задачи, събития и т.н., свързани с контакт.

От страничната лента можете също да получите достъп до меню за навигация до компании, възможности, задачи и проследявани имейли. Има и връзка към Поддръжка и, ако използвате безплатната пробна версия, броя на дните, които сте останали. Полезно е, че Copper попълва акаунти с примерни данни, така че да имате усещане за софтуера. Можете също да добавите ръчно контакти, компании и други записи от страничната лента на имейла.

Медта се интегрира с Google Календар; задачите, добавени в мед, се показват в специална секция „Напомняне“ в календара. Той може да се свърже и с Dropbox и Google Drive.

Единственото ми оплакване тук е с тракера на Open Open. Медът ще ви предупреди, когато имейл, който сте изпратили, е бил прегледан, ако имате инсталирано разширение за Chrome (наречено „CRM за Gmail“). За мен обаче не изглеждаше много по-различно от новия сигнал за електронна поща и го намерих доста разсейващ. Можете да изключите уеб известията, като посетите настройките си за разширения за Chrome.

Контакти, фирми, възможности

Таблото за управление на уеб приложението има начален раздел с опции за свързване с Gmail, добавяне на предложени контакти и импортиране на вашите данни. Както казах, потребителският интерфейс на Copper потребителския интерфейс (OI) е огледалото на потребителския интерфейс на Google, така че опитът във вашата пощенска кутия и в браузъра е последователен. Медът има и мобилни приложения за Android и iOS.

Можете да импортирате контакти, компании и възможности от други CRM, като Base CRM и Salesforce или чрез електронна таблица и CSV файл (до 3 MB всеки). Въпреки че не можете да създадете формуляр за улавяне на олово за вашия уебсайт в Copper, софтуерът е съвместим с Google Forms и подобни инструменти, ако ги предпочитате; той също се интегрира със Zapier, за да помогне за изтегляне на данни от формуляри и социални мрежи.

Софтуерът има много инструменти за отчитане за проследяване на приходите, продажбите по хора и пропуснатите възможности и за определяне на цели на служителите. Използвайки тези данни, можете да създадете класация, за да получите един поглед върху успехите и препятствията на компанията, както и лесен начин да видите представянето на всеки от вашите служители. Copper предлага персонализиран борд, който се състои от три срещи: настройка, персонализиране, влак - срещу заплащане. По-големите клиенти получават специален мениджър. Предлага се и поддръжка по имейл с гарантиран отговор в рамките на 24 часа.

Управление на олово

Потребителският интерфейс на Gmail се състои главно за управление на контакти, докато уеб приложението ви позволява да се разровите в възможности, тръбопроводи за продажби и управление на потенциални клиенти. От таблото за управление можете да изградите персонализирани тръбопроводи и етапи, които съответстват на процеса на продажби и работните процеси на вашата компания.

Управление на олово е по избор и е изключено по подразбиране. Активирането на олово управление позволява на потребителите да създават и поддържат потенциални клиенти, които се надяват да станат като клиенти. Можете ръчно да добавяте потенциални клиенти или да ги импортирате, не само във формати като Microsoft Excel и CSV, но от голямо разнообразие от друг софтуер, включително не само големи имена като LinkedIn и Salesforce, но също така и актуални потребители като Insightly CRM и Pipedrive. Състоянията на водещите също могат да бъдат персонализирани, както и състоянието по подразбиране за нова водеща позиция. За да помогнете, можете да създадете задействания в Copper, които автоматично създават и задават задачи. Например, можете да настроите напомняния за проследяване на неактивни контакти или да задействате бордова задача, ако водещият стане клиент.

Освен това можете да използвате потребителския интерфейс на Gmail, за да добавяте нови контакти или към списъка си с хора, или към списъка си с водещи клиенти, като използвате обикновен превключвател на страничната лента, което улеснява разграничаването между двата. Фактът, че след това Copper автоматично автоматично попълва списъка с водещи клиенти с всяка компания, социална мрежа или уеб информация, която може да изстърже, улеснява намирането на информация дали това е водеща цел, която искате да продължите.

Освен просто регистриране на повиквания, Copper ви позволява да създавате нови клиенти или контакти от нови входящи повиквания, което е друг полезен инструмент. Преобразуваните потенциални клиенти (и има голям бутон „Преобразуване на доведе“ в страничната лента с подробности за всеки запис) автоматично ще се преместят в тръбопровода за продажби, който може да бъде намерен в секцията „Медни възможности“. (Тръбопроводите не могат да съдържат неквалифицирани потенциални клиенти.) Тук можете да видите и доклад за напредъка, който предлага общ изглед на това как вървят нещата по вашия тръбопровод.

Започвайки с Професионалния план, можете също да активирате автоматизирани действия, да речем да задействате известие на собственика на водещия, че е време да проследявате по неактивен потенциал. Съществуват редица полезни доклади за управление на потенциални клиенти, включително обобщение за водещите реализации, водещи данни по източник и реализации по източник. И накрая, за още повече информация и автоматизация, Copper се интегрира с MailChimp и Zapier.

Лесен за използване инструмент за SMBs

Copper предлага пълен набор от функции, които вашият търговски екип може да използва за преобразуване на несигурни перспективи в дългогодишни клиенти. Ако вече използвате пакета от софтуер за производителност на Google, тогава Copper ще се научи лесно. С пълна интеграция по имейл, управление на водещи клиенти и автоматизация на работния процес, опаковани в обикновен потребителски интерфейс на средна цена, Copper е добър избор за бизнес, управляван от Google. За по-евтино решение помислете за Apptivo CRM, един от победителите в нашия избор на редактор. Ако вашият бизнес не е Google, тогава Zoho CRM, друг избор на редактори, също си струва да разгледате.