Zoho crm преглед и оценка

Издания и цени на Zoho

Освен Zoho One, Zoho предлага безплатен пакет заедно с четири платени CRM пакета. Безплатното издание, което включва само 10 потребители, се предлага с продажби, маркетинг и автоматизация на поддръжката на клиенти с инструменти за отчитане и прогнозиране. Този пакет е по-щедър от Insightly CRM, който ограничава безплатната му версия само до двама потребители, въпреки че безплатното издание на Bitrix24 CRM позволява до 12 потребители.

Стандартното издание (15 долара на потребител на месец или 12 долара на потребител на месец, ако се регистрирате за годишен план) включва прогнозиране на продажбите, персонализирани табла за управление, библиотека с документи, маркетингови кампании и възможност за изпращане на масови имейли. Размерът на базата данни на Standard е ограничен до 100 000 записа.

Професионалното издание (25 долара на потребител на месец или 20 долара на потребител на месец за годишни планове) включва интеграция по електронна поща, социална CRM, Google AdWords интеграция, управление на инвентара, автоматизация на работния процес и ролева основа, както и неограничен брой база данни записи. Изданието Enterprise (40 долара на потребител на месец или 35 долара на потребител на месец за годишни планове) носи управление на територията, персонализирани модули и функции, действия, базирани на времето, списъци, свързани с персонализирани, и множество валути. Поддръжката за мобилни приложения е достъпна във всички планове, безплатна и платена. Обърнете внимание, че този преглед е фокусиран върху изданието Professional.

Zoho CRM Plus (60 щатски долара на потребител на месец или 50 долара на потребител на месец в годишен план) включва всички функции в изданието Enterprise, както и маркетинг по имейл, онлайн проучвания на клиенти, проследяване на посетители и напреднал маркетинг в социалните медии и анализ. Налична е 30-дневна пробна версия за CRM Plus. С всички тези други приложения на Zoho, достъпни за дълбока интеграция, е безопасно да мислите за Zoho CRM Plus като пакет за бизнес софтуер, в който се включва CRM.

Кой пакет изберете, зависи от това, което трябва да изпълните. Enterprise Edition има отлични функции за поддръжка, но ако търсите само CRM, версията Standard трябва да бъде достатъчно добра. Ако обаче искате да улавяте клиенти от Twitter или Facebook, да използвате CRM като част от поддръжката на клиентите и да управлявате инвентара на продуктите, трябва да се придържате към изданието Professional. Ако търгувате в няколко валути или се нуждаете от способността да боравите с различни територии на продажбите, тогава Enterprise трябва да бъде ваш избор. Zoho CRM има ограничения за потребители и съхранение, така че ако не се нуждаете от надеждно отчитане или персонализирани табла за управление, може да искате да помислите за по-прости, по-малко адаптивни решения като Infusionsoft или Base CRM.

Последният вариант, споменат по-рано, е Zoho One. Това е единичен лиценз, който предоставя на клиентите на Zoho достъп до всяко приложение в портфолиото на Zoho за средно 30 долара на потребител на месец. Получавате същата интеграция и функции, както бихте използвали някое от лицензионните издания по-горе, плюс актуализиран административен панел, който помага на ИТ администраторите при мащабни проблеми с внедряването, като управление на идентичността и предоставяне на роли.

Zoho CRM е услуга за изплащане; можете да надстроите, понижите или анулирате по всяко време. Въпреки че разходите могат да се добавят, Zoho CRM остава достъпен, независимо от това, кой ниво сте избрали. Можете да получите достъп до Zoho CRM директно от Google Apps, ако имате такъв, което е удобен начин за интегриране на имейла и CRM.

Потребители и контакти

Основните функции за управление и управление на контакти на Zoho CRM, както и тръбопровода за продажби, са достъпни на добре проектиран начален екран. Можете да имате до 10 компонента на табло, като го персонализирате чрез дизайн на джаджи с плъзгане и пускане.

Всъщност Zoho CRM изисква малко персонализиране, за да започнете, така че администраторът трябва да постави след време, за да организира таблата за управление, персонализираните полета и страниците. Това ще улесни потребителите да намерят всичко необходимо. Създаването на потребители в Zoho CRM е лесно в сравнение с Salesforce, а разширените филтри улесняват търсенето.

Инструмент за търсене позволява на потребителите да заявяват CRM данни въз основа на задачи, бележки, имейли и други дейности. Има и изглед на времева линия, който позволява на потребителите на продажбите да преглеждат историческите данни на клиентите и взаимодействията с други членове на екипа по продажбите, заедно с предстоящите артикули.

Когато влезете за първи път, Zoho ви насочва към страница за пръскане, която очертава всички стъпки, които трябва да предприемете. Не е необходимо да се опитвате да разберете какво трябва да направите първо - Launchpad има всичко, заедно с връзки към всяка стъпка. Първи стъпки ви помага да определите потенциални клиенти, контакти, акаунти и дейности. Лесната настройка ви позволява да добавяте потребители и да персонализирате платформата, а Персонализиране ви позволява да променяте настройките си. Винаги виждате скорошна активност и предстоящи задачи, така че можете да се върнете към това, което правехте, ако получите страничен път.

Zoho си партнира с LinkedIn, за да създаде Sales Navigator за Zoho CRM, който стартира през юли 2017 г. Интеграцията помага на продавачите да събират информация за перспективите чрез LinkedIn, включително споделени връзки, без да се налага да напускат Zoho CRM. Компанията има и функция, наречена SalesInbox, която оптимизира имейл пощенските кутии.

Функцията за оформление на страници дава възможност на бизнеса да борави с няколко продукта в рамките на един CRM акаунт. Пясъчната кутия на Zoho CRM позволява тестване на персонализирани модули и оформления. Малки и средни предприятия (МСП) и по-големи фирми могат да използват Sandbox за тестване на персонализиран CRM софтуер, преди да го разгърнат на потребителите. Salesforce включва и този вид възможности за тестване.

Zoho CRM има дълбока интеграция с Google G Suite, така че можете да видите всичките си контакти и записи в календара. Можете да импортирате допълнителни имена чрез Excel или файлове с ограничена запетая или дори.VCF файлове. Можете също да създадете контакти ръчно. Всеки път, когато изпращате имейл до някой нов, Zoho CRM автоматично грабва това взаимодействие и създава подходящия запис.

Можете да настроите индивидуални акаунти за всеки клиент и да зададете няколко контакта на всеки акаунт. Лесно е да организирате хората в активни клиенти и да назначите различни категории за класификация. Можете да прикачите документи към отделни записи за контакти и да видите всички качени файлове в библиотеката с документи.

Много компании насърчават клиентите да въведат име, адрес и друга информация в уеб форма на уебсайта. След като формулярът бъде изпратен, Zoho може автоматично да импортира детайлите в чисто нов контакт и да назначи представител веднага. Можете да направите същото за помощно бюро, поддръжка на клиенти и други билети за отстраняване на проблеми.

Управление на олово

Zoho CRM е създаден да побира разнообразни бизнес модели. Обикновено новите потенциални клиенти започват като потенциални клиенти и се преобразуват в контакти, когато са квалифицирани (тоест са маркирани като бъдещи клиенти). В този момент компанията, свързана с тази перспектива, ще стане сметка. Както при много от функциите в Zoho CRM, вие използвате това, което ви трябва. Компания, която не генерира повече от няколко потенциални клиенти наведнъж, може да иска да пропусне тази стъпка и да изтегли нови имена директно в списъка с контакти.

Ако обаче трябва да генерирате голям брой потенциални клиенти от широк спектър източници, Zoho CRM превъзхожда. Освен че дърпа водещи данни от уеб форма, Zoho ви помага да ги събирате, като използвате функция, наречена SalesSignals. SalesSignals ви позволява да наблюдавате различни източници - чатове, имейли, социални мрежи - и да получавате известия в реално време, когато, например, евентуален водещ споменава вашата компания в емисията на Twitter. Можете също така да го настроите така, че автоматично да прибира потенциални клиенти, когато вашата компания е маркирана в социалните медии.

SalesSignals се интегрира с няколко приложения на трети страни като MailChimp и SurveyMonkey. Подобно на интеграцията на имейли, тя се предлага в пакета Professional. Ако търсите да намалите социалните медии и други източници за нови клиенти, този пакет си заслужава. Zoho CRM е една от малкото CRM системи тук, която предлага такава възможност. Конкурентните системи, като Insightly, го предлагат само чрез партньорски приложения.

В допълнение, нова функция, наречена навигатор за продажби LinkedIn, ви позволява да намерите перспективи в LinkedIn от потребителския интерфейс на Zoho CRM. Друг добър източник за намиране на нови клиенти се предоставя чрез Google AdWords интеграция, която автоматично привлича имената на посетителите, които кликват върху реклама и попълват формуляр.

Zoho CRM предлага разнообразие от автоматизирани процедури на работния процес, които могат да бъдат много полезни при справяне с процеса на продажба. Например, можете да настроите автоматични отговори и да изпращате води до конкретни членове на персонала, когато те отговарят на определени критерии. Можете също така да настроите процес на одобрение, така че, например, водещият трябва да бъде одобрен от надзорен орган, преди да бъде преобразуван в контакт. Екипите по продажбите могат да приоритизират потенциалните клиенти чрез процес на оценяване въз основа на различни критерии, като например приходите на компанията или дали са получени от форма или социална мрежа.

За да бъде в крак с авангардната конкуренция като Salesforce, Zoho добави функция за изкуствен интелект (AI), която компанията нарича Zia. Инструментът използва анализ на тенденциите, за да установи аномалии в процеса на продажбите и да предложи най-добрите времена за проследяване на обаждания и имейли. (Разбира се, можете да игнорирате предложенията в зависимост от това колко се доверявате на AI процеса.) Zia действа и като виртуален асистент, така че потребителите могат да му задават въпроси или да използват гласови команди чрез съобщения или телефон. Например, можете да помолите Zia да актуализира състояние или да създаде диаграма.

Съвет за захранване: Възползвайте се максимално от шаблоните за имейл

Шаблоните са интелигентен начин да избегнете монотонността на изготвянето на един и същ имейл отново и отново. Редакторът на шаблони с плъзгане и пускане на Zoho CRM прави задачата много по-лесна и бърза.

Можете да изберете един от разнообразните шаблони, налични в галерията с шаблони, и да го персонализирате, или да използвате редактора, за да плъзнете и пуснете текст, изображения, таблици и бутони, за да го проектирате. Защо да не изберете ново оформление или да добавите цветове на фона към вашия шаблон, за да хванете погледа на получателя си? (Но не прекалявайте с прекалено много цвят!)

Персонализирането на вашите шаблони подобрява тяхната ефективност. Докато изготвяте такъв, напишете "#" и ще се появи списък на свързани с модули полета за сливане, което улеснява персонализирането на вашите шаблони.

След като внедрите нов шаблон, ще искате да се уверите, че той се представя най-добре, като използвате функцията за анализ на имейли. Промяната в шаблоните ви въз основа на отворени цени или неуспешни кликвания ще ви помогне да поддържате високите проценти на ефективност на имейлите си. Ще можете да видите коя версия се представя най-добре и да правите промени в своите нископроизводителни шаблони въз основа на това, което намерите.

Можете да споделяте папки с най-ефективни имейли и шаблони с вашите колеги или да избирате сред имейлите на вашите колеги с най-високи отворени цени.

Обновен имейл маркетинг

За кампании настройвате шаблони за маркетинг по имейл в Zoho CRM и използвате променливи, за да посочите кои данни да изтеглите от вашите бази данни за контакти и да доведете. Можете да проследявате продажбите на стоки и услуги, като използвате инструмента за управление на запасите в изданието Professional. С тази автоматизация можете да дефинирате скриптове, които автоматично изпращат нови имейли, да създавате задачи, свързани с поддръжка на билети, или да издавате сигнали, когато нещо се нуждае от внимание.

Управление на електронната поща и маркетингът е лесен, особено с интегрирането на SalesInbox, специализиран пощенски клиент на Zoho за търговци. SalesInbox е отделен продукт, но е достъпен за интеграция с Zoho CRM, започвайки от ниво на предприятие. (Компанията предлага и Zoho SalesInbox за Salesforce.)

SalesInbox добавя по-значителна организация за електронна поща с показатели като анализ на шаблони, сравнение на версии и отворени тарифи, но също така използва контекстуални CRM данни, за да обработва подходящи имейли за продавачи в CRM. Подобно на функцията „Моят ден“ в Infusionsoft и оформлението на преработеното табло за управление на Lightning на Salesforce, SalesInbox е изключително полезна функция за производителност, за да държи търговците на работа и да работи в едно централизирано приложение. SalesInbox позволява на потребителите да добавят нов запис на водещи или контакти от имейл и автоматично назначава задачи на конкретни записи, когато входящ имейл задейства предварително определени правила.

Таблото за управление на SalesInbox е разбито на четири колони по подразбиране: сделки, контакти и водещи клиенти, не в CRM и колеги за по-нататъшно организиране и сортиране на имейли за търговци. Имейлите за сделки също имат потенциални стойности за възможността, присвоени им със сума в долар, подчертана в зелено до всеки имейл. Потребителите могат да задават напомняния в SalesInbox, за да изпращат имейл за отговор в определен период от време. Функциите за маркетинг на имейли и SalesInbox в Zoho CRM не са толкова задълбочени като Zoho Campaigns, но родното управление на имейлите за CRM определено е плюс.

Друга значима особеност е Gamescope, който се предлага във версиите Professional и Enterprise. Този компонент за геймификация на таблото за управление позволява на всеки потребител да създава конкурси и да кани колеги да се състезават за показатели за продажби или производителност, като например извършване на най-много разговори или затваряне на най-много сделки. Победителите получават различни точки, трофеи или значки.

Новата икона на контролера за игри в горния десен ъгъл на таблото за управление на Zoho CRM показва известия от Gamescope, а администраторите могат да конфигурират настройките и наградите за играта. Този аспект на геймификация е уникален сред CRM платформите, които тествахме и допълва софтуера за мотивация на продажбите на Zoho Motivator, който се предлага като друга интеграция.

Отчитане и интеграция на трети страни

Можете да добавите готови и персонализирани табла за управление на екрана си, за да преглеждате различни видове информация с един поглед. Zoho не приема автоматично, че всеки потребител е търговски представител, което означава по-малко борба със софтуера, ако работите в отдел, който не продава. Изчерпателни отчети са достъпни и на най-ниското ниво, така че не е нужно да надграждате до по-високи нива, за да разберете какво се случва във вашата организация.

Zoho CRM също идва с привлекателни доклади и визуализации. Графиките вече имат възможност да се отварят в изскачащ прозорец, а съществуващите диаграми на линия, лента, пай и фуния са подсилени от диаграми за понички и зони. Потребителите могат да добавят отчети в папка Любими, а има и папка за наскоро изтрити отчети в случай на случайни изтривания. Отчитането на Zoho CRM не е толкова надеждно като това на Salesforce, но е с глава и рамене над всяка друга CRM платформа, която тествахме.

CRM не може да съществува във вакуум. Zoho има приятен списък с инструменти, с които работи, сега всички се помещават в Zoho Marketplace. Както споменахме, G Suite е огромен. Zoho CRM също се интегрира с MailChimp и постоянен контакт за имейл маркетинг, Evernote за вземане на бележки, ClickDesk за сервизно обслужване, Outlook за имейл и календари, Microsoft Office за документи, QuickBooks за счетоводство и VWorkApp за изпращане и проследяване на работа. Благодарение на другите продукти на Zoho получавате достъп до вградени инструменти за маркетинг по имейл, фактуриране и инструменти за управление на случаи.

Други забележителни интеграции, добавени към Zoho Marketplace, включват Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy и Zendesk поддръжка. Zoho CRM също се интегрира с Zoho Webinar и Zoho Social за по-напреднало управление на социалните медии, докато разширената интеграция с Zoho Books добавя повече вградени възможности за финансиране, като например предоставяне на представителите на продажбите директен достъп до кредитната история на клиентите, просрочени плащания, данни за абонамента и приходи в рамките на работния процес на продажбите. Той също работи с Zoho Surveys, така че можете да създавате и изпращате анкети до вашите клиенти и контакти. Zoho е и единственият CRM, който тествахме, който се интегрира с iCal на Apple.

Поддръжката по телефона е на разположение 24 часа, от понеделник до петък, за плащане на клиенти. Клиентите на безплатното издание могат да получат само поддръжка по имейл. Има някои уроци и страници за помощ, но те не са най-лесните за навигиране. Zoho може да подобри своите предложения с по-добра документация, за да помогне на новите потребители. Въпреки това, компанията често публикува ръководства в своя блог, а порталът за уеб билети ви позволява да видите състоянието на вашата заявка, както и да я присвоите приоритетно ниво.

Мобилното приложение Zoho CRM за Android и iOS ви позволява да преглеждате и работите с отчети, да имате достъп до данни за контакт и да редактирате акаунти и водещи клиенти. И двете приложения се интегрират с Zia, AI инструмент на компанията. Получавате и офлайн достъп, което е необичайно.

Mobile е друга област, в която Zoho инвестира, особено по отношение на продажбите на място. Представители на продажбите чрез приложението за Android или iOS вече могат да се регистрират на местата на клиентите, да проследяват дейностите по продажбите и да намират перспективи за продажби наблизо, използвайки изглед на карта. Потребителите въвеждат конкретно местоположение и картата ще изтегли всички близки клиенти. Приложението включва също възможност за сканиране на визитни картички и добавяне на тази информация за контакт директно в базата данни за CRM, функция, налична и в други CRM, като Insightly.

Изобилие от функции, ниски разходи

Трудно е да се оплачеш от CRM система, която предлага толкова много функционалност на толкова разумна цена. Ако вече сте свикнали с CRM, предлагането на Zoho има логичен смисъл. Ако повечето от вашите потребители са нови за CRM услуги, като администратор можете да промените потребителския интерфейс, за да опростите всичко. Тъй като Zoho CRM разчита на стандартен процес за всички записи, независимо от типа, не е трудно да се научи или да стане и работи въпреки богатата си колекция от персонализиране и функции.

Salesforce взема короната за персонализиране и печели избора си на редактори предимно заради чистия брой функции. Apptivo все още има Zoho CRM ритъм за мобилна функционалност и цена. Но Zoho CRM е също достоен избор на редактора, осигуряващ страхотен удар за вашите пари с лесни за употреба инструменти за маркетинг и отчитане и отлично потребителско изживяване.