Професионален преглед и рейтинг на облака за продажби на светкавици за продажби

Планът Lightning Unlimited ($ 300 на потребител на месец с годишен абонамент) позволява неограничени персонализиране, множество пясъчни кутии, персонализирани приложения, 24/7 безплатна поддръжка и неограничено обучение. Ако имате нужда от Service Cloud, можете да го получите с изданието Unlimited.

Настройка и потребителски опит

Salesforce предлага безплатен 30-дневен пробен период на своя софтуер, който според нас трябва да бъде стандартът за индустрията. Процесите на продажби могат да бъдат достатъчно сложни, че искате достатъчно време да преминете през всички фази, за да сте сигурни, че сте доволни от това как работи софтуерът. Както и при Insightly CRM, и за да се регистрирате в пробната версия, не се нуждаете от кредитна карта; ако не купите план в края на пробния период, уверете се, че експортирате данните си. Salesforce разполага със здрав инструмент за внос / износ, за да опрости този процес. За да закриете акаунта си, трябва да се свържете с мениджъра на акаунта си по телефона. Хубавото е, че няма такси за анулиране и получавате възстановяване на неизползваната част.

След като се регистрирате за изпитанието, подкана пита каква е вашата роля в организацията: търговски представител, собственик на компанията, ИТ професионалист, мениджър продажби и т.н. Отговорът на този въпрос помага на Salesforce да персонализира продуктовата обиколка, за да покаже приложимите функции, което е прост, но мощен начин за стартиране на потребителите. В лявата част на екрана е тава, обозначена Прозорец, в която са изброени задачите, които трябва да изпълнявате. Тези полезни пътища за нови потребители включват създаване на персонализирано табло, интегриране с други приложения и управление на тръбопровода. Разделът „Първи стъпки“ също ви отвежда до видеоурок и PDF на ръководството за потребителя, както и връзките за изтегляне на мобилното приложение от App Store или Google Play.

Таблото за светкавица е добре организирано, с опции на менюто в горната част в интерфейс с раздели. Разделът Начало показва емисиите на новини с актуализации и бележки от други потребители, както и списъци със задачи и планирани дейности. Долната половина на екрана показва табло, което можете да персонализирате чрез влачене и пускане. По подразбиране можете да видите графики, показващи вашия тръбопровод, брой отворени дейности и затворени продажби.

В долната част на страницата са показани вашите задачи и календар с планирани събития. Можете да персонализирате тази страница изцяло и да премествате обекти или да добавяте приспособления, за да създадете самостоятелно изживяване на продажбите. Интерфейсът прави Salesforce по-лесна за навигиране и поставя всеки аспект на процеса на контакти, водещи данни, продажби и сделки на едно място за бизнес потребителите.

Останалото меню е доста стандартно: Контакти, акаунти, водещи, възможности, отчети, табла за управление, чат, файлове, продукти и прогнози. Можете да създадете нови раздели, за да издигате конкретни задачи до най-високото ниво, което е полезно, ако има страници, които посещавате редовно. Универсална лента за търсене е в горната част на екрана. Това е ненатрапчиво, така че няма чувството, че взима ценни недвижими имоти.

Потребители и контакти

Като администратор създавате нови потребители в Setup. За целта е необходимо да посочите името, имейл адреса, потребителското име и ролята на потребителя. Salesforce улеснява проследяването на броя потребители, на които е разрешено да имате лиценз. Администраторите могат да създават потребители, които използват само чатъри и не отчитат броя на платените потребители на Salesforce, което е отлична подробност за спестяване на разходи - можете да имате персонал без продажби и маркетинг, използвайки Chatter, без да увеличавате разходите за лицензиране. Страницата за групово редактиране е удобна за създаване на няколко потребители наведнъж с основна информация.

На страницата на новия потребител се отбелязва дали потребителят може да има достъп до данни офлайн, да използва мобилни устройства или да има достъп до прогнози. Отметката Color-Blind Palette on Charts е особено умна - това е компания, която мисли за най-добрия начин да получи данни на всички свои потребители. Можете да определите роли, за да ограничите какъв вид данни може да вижда всеки потребител и какъв вид задачи може да изпълнява. Администраторът също така има прост начин да изпрати масово имейл до всички потребители, полезна функция, ако трябва, да речем, да уведоми всички служители за престой.

Ако интегрирате своя акаунт с Google G Suite или Microsoft Exchange, ще видите всичките си контакти, изброени в раздела Контакти. Има прост бутон Нов контакт, ако искате да създадете нов ръчно, или можете да импортирате данни от други източници чрез файл със запетая.

Табло за продажби на Salesforce

Можете да видите контактите, принадлежащи на всички в организацията, в „Всички контакти“ или да видите вашия собствен списък в „Моите контакти“. Можете лесно да кликнете върху потребителите и да ги добавите към нови възможности. Когато щракнете върху контакт, за да видите записа, виждате информацията за контакта, всички отворени дейности, история на дейностите, запазени имейли и файлове, прикачени към записа. Полето за актуализация на състоянието на емисиите за новини също може да се използва за добавяне на бележки за контакта.

Не е нужно да превъртате до дъното, за да видите всички отворени дейности; по-скоро можете да задържите курсора на мишката върху бързите връзки в горната част на записа. Подобно на таблото за управление и всичко останало на тази платформа, външният вид на тази страница е адаптивен. SugarCRM е единственият друг CRM софтуер, който сме тествали с това ниво на персонализиране, въпреки че Zoho CRM се доближава.

Голям акцент за Salesforce е неговата AI платформа на Ainstein, която включва Ainstein Activity Capture, Einstein Insights Email, Ainstein Scoring Scoring, Ainstein Opportunity Scoring и Ainstein Forecasting. Activity Capture автоматично изтегля взаимодействията на клиентите от имейл и календар на потребителя, така че записите са актуални. Също така има мениджър на календари за лесно планиране, без да превключвате между софтуер. Email Insights използва обработка на естествен език за повърхностни имейли, препоръчва се отговори и доставя повторения до „нулева кутия“ много по-бързо. По същия начин инструментите за оценяване на олово и възможност използват машинно обучение, за да определят предварително времето на потребителя. И накрая, прогнозирането мине данните на Salesforce, за да помогне на компанията ви да види какво има на хоризонта.

Можете да проследявате акаунти, потенциални клиенти и възможности под всеки раздел. Salesforce предоставя последователен интерфейс за създаване на акаунти, потенциални клиенти и възможности, което улеснява използването на платформата след първоначалната крива на обучение. Всеки раздел ви насочва към подробни отчети, за да можете да видите състоянието от пръв поглед, което е приятно докосване.

Управление на олово

Salesforce предлага и качествено управление на олово. Създаването на ориентир генерира задача по подразбиране, но можете да създадете други задачи и дейности. Можете също така да автоматизирате работния си процес, така че той винаги да присвоява определени клиенти на един и същ потребител или автоматично да създава задачи, когато добавяте нови възможности.

Продажбите и Lead Generation са две отделни приложения, въпреки че потребителският интерфейс е, както споменахме по-горе, достатъчно сходен, за да може лесно да превключвате от едно към друго. Освен това имате достъп до същите данни - изброяването на потенциални клиенти, акаунти и т.н. в приложението Продажби ще се отрази в приложението Lead Generation. Разликата е в някои от функциите с раздели, които са налични. Например приложението Sales включва раздели за бележки, задачи и други дейности, докато по-тясно фокусираното приложение за Lead Generation има такова за кампании.

Способността да филтрирате изгледа си, за да приоритизирате потенциалните клиенти е от съществено значение. Можете също така да видите списъка си с потенциални клиенти или като традиционна таблица със списък или като Kanban таблица, което улеснява придвижването на водещите линии по вашия тръбопровод.

Значителен източник на анализи е Sales Cloud Einstein Lead Scoring, който използва платформата Salesforce Einstein Analytics за оценка на всяка преднина. Той използва исторически данни от вашата компания, за да установи моделите на успех. (За да използвате Lead Scoring, трябва да използвате Sales Cloud Lightning.) Salesforce препоръчва, за да работи оловното оценяване, компанията трябва да има поне 1000 потенциални клиенти, създадени през последните шест месеца, с минимум 120 реализации, Продажните каданси позволяват на предприятията да създават персонализирани поредици от дейности, които да насочват повторенията през процеса на търсене.

Оловното оценяване е особено полезно за големи операции, които могат да имат по-високи резултати (показващи по-голяма вероятност от конверсия), изпращани автоматично на по-опитни търговци. По-малките организации могат да използват рейтингите, за да сортират списъците си с потенциални клиенти (налични като част от Sales Cloud) и да решат с кого да се свържат първо.

По подобен начин Ainstein Opportunity Scoring поддържа представителите на продажбите на върха на възможностите с ниска ефективност. Айнщайн Opportunity Insights дава подробно внимание на успешните и рискови възможности.

Отчитане и интеграция на трети страни

Облакът на Lightning Lightning Professional Salesforce ви позволява да имате множество табла за управление, всяка от които е присвоена на свой собствен набор от данни. Информационното табло на Sales Executive може да показва текущата група от продукти, семейството на продуктите, скорошната активност на продажбите, най-големите сделки на борда в момента и пренебрегвани акаунти. Информационното табло за маркетинг изпълнител може да се съсредоточи върху неизхарчените маркетингови долари и текущия тръбопровод по вид на сметката. Потребителите могат да сортират първите три маркетингови канала по обща стойност на възможностите за всеки и потенциални клиенти, задвижвани по кампания за текущото тримесечие. Тук можете да създадете персонализирани отчети като обобщения, таблици или матрици.

За сравнение, Pipedrive CRM предлага информационно табло на базата на работен поток, насочено специално към тръбопровода за продажби, показващ директен начин за проследяване на сделки и дейности, но без толкова вградени функции или отчитане. Zoho CRM също така върши добра работа по персонализирането на таблото за показване на анализи на данни, но не и до мащаба, който прави Salesforce.

Търговски борд на Salesforce

Salesforce има един от най-големите пазари на приложения за трети страни. Вероятно ще можете да интегрирате CRM с всяко бизнес приложение, което използвате, включително QuickBooks, RightSignature и Zendesk. Стартиран през 2006 г., сега Salesforce AppExchange предлага повече от 5000 налични приложения и според Salesforce е улеснил повече от 6, 5 милиона разгръщане на бизнес приложения.

В професионалните, корпоративни и неограничени слоеве има и множество добавки, достъпни за слоене на допълнителна функционалност над бизнес CRM опита. Inbox SalesforceIQ предоставя на потребителите набор от приложения за производителност за мобилни устройства и настолни компютри, включително интеграции по електронна поща и календар с интелигентни напомняния за належащи сделки и потенциални клиенти. Айнщайн Аналитика добавя повече бизнес интелигентност (BI) към процеса на продажби с оригинално интегрирани табла за управление, показващи тримесечна и годишна ефективност, показатели за риск и показатели за прогноза чрез своята тръбопроводна функционалност.

Друга полезна добавка се нарича Salesforce CPQ (Конфигуриране, цена, оферта), автоматизиран двигател с цитат за пари за конфигуриране на продукти и ценообразуване за кръстосани продажби, продажби, генериране на договори и предложения и обработка на фактури и фактури и плащания. Salesforce Billing позволява безпроблемно подновяване на абонаменти, подновяване на договори и гъвкаво фактуриране.

Списъкът с добавки продължава и продължава и всички те струват някъде между 25 и 75 долара за основна функционалност. Тези разходи могат да се добавят бързо над премията, която вече плащате за Salesforce, но за конкретни случаи на използване, добавките могат да направят ценно допълнение към вашите CRM възможности.

За социалните медии Salesforce разполага с Chatter, своята платформа за социални мрежи. Chatter ви позволява да настроите потребителски профил и да актуализирате колегите си за състоянието си; a Бутон за споделяне се намира в горната дясна част на главната страница. Използвате Chatter, за да актуализирате състоянието на проекта или да давате бележки на други потребители за водеща, възможност или акаунт.

Почти всичко, което можете да направите на уебсайта, можете да направите в мобилните приложения на Salesforce за iOS и Android, което го поставя над главата и раменете над конкуренцията. Така например, само ви позволява да търсите данни за контакт в мобилното си приложение.

Опциите за поддръжка на Salesforce също са звездни. Можете да попълните формуляр в сайта, да се обадите на безплатния телефонен номер или да погледнете съветите за помощ, разпространени в целия софтуер. Освен това имате възможност да влезете в Salesforce Success, портал за поддръжка, който ви дава достъп до обучителни видеоклипове, уеб предавания, статии в базата знания и потребителски форуми.

Мощен за малки отбори

Продажбеният облак Lightning Light Professional може да е по-скъп от повечето други CRM, но създава продуктивна, съвместна CRM среда. Тъй като е толкова гъвкава, фирмите могат да променят Salesforce, за да отговарят на техните нужди и работни потоци, вместо да се налага да се адаптират към съществуващ интерфейс. Работата с услугата се усеща изключително гладко, като се има предвид огромното количество мощност под повърхността. Не е толкова модерно изглеждащ, колкото някои от по-малките му конкуренти, но най-добрите му характеристики доказват защо Salesforce Sales Cloud Lightning Professional остава избор на редактора. Ако обаче ценовият етикет ви задържа, помислете за нашия избор на други редактори, Zoho CRM, който предлага много от същите функции на по-ниска цена.