Batchbook crm преглед и оценка

Вероятно е да взаимодействате с вашите клиенти и потенциални клиенти чрез различни средства: имейл, социални медии и телефонни обаждания най-малко. Как следите всички тези различни видове комуникации? Има ли едно място, където съхранявате бележки за обаждания с важни имейли, информация за сделки и най-новите туитове на клиента си? Ако не, инструментариумът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) Batchbook (започващ от $ 55 на месец или $ 550 на година) върши чудесна работа за централизиране на комуникациите и може да започнете с $ 55 на месец с неограничени потребители. Това е чудесна цена за възможността да консолидирате всички контакти на вашия екип. Но ако търсите софтуер, който може да се справи с всичко от доставката до фактурирането, трябва да обмислите нашите Избор на редактор, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud и Zoho CRM, които предлагат разширена функционалност на CRM.

Ценообразуване на партиди

Ако искате да изпробвате софтуера, преди да поемете ангажимент, можете да се регистрирате за 30-дневна пробна версия, въпреки че Batchbook изисква кредитна карта за пробни регистрации. В противен случай можете да започнете с основната версия на Batchbook, която ще ви позволи неограничени потребители, 10 000 контакта и 10 GB памет за 55 долара на месец или 550 долара годишно. Ако имате нужда от повече хранилище или контакти, можете да надстроите до по-висок слой. За 75 долара на месец получавате 15 000 контакта и 15 GB хранилище; 95 долара на месец ви дават 20 000 контакта и 20 GB хранилище; и така нататък. Всеки слой от Batchbook услугата предлага една и съща функционалност; единствената разлика е количеството на съхранение и броя на разрешените контакти.

За да се регистрирате с Batchbook, щракнете върху бутона Try Now for Free в средата на началната страница. Въведете данните си за плащане и акаунтът ви е готов за работа. Не забравяйте да си отбележите кога изтича срокът на изпитването ви, за да не получите таксуване, ако решите да не продължите с Batchbook.

Потребители, контакти, управление на водещи клиенти

Таблото за управление на Batchbook е доста натоварено. Хареса ми интерфейса в Bitrix24 по-добре. Изтъкнатите бързи връзки ще започнат, като ви помогнат да импортирате контактите си, да ги организирате и да започнете да проследявате сделки. Точно под това е вашата емисия за активност. Тук ще видите всякакви актуализации относно нови и променени контакти. От дясната страна на страницата е списъкът ви със задачи и опции за конфигуриране на таблото. В сравнение с други социално-центрирани CRM услуги като Nimble и Contact Contact, интерфейсът на Batchbook се чувства по-малко от вдъхновяващ. Елементите в таблото за управление могат да се добавят или премахват лесно, но не знаех къде да търся първо. Следващите ми стъпки не бяха очевидни за мен. Въпреки това Batchbook консолидира комуникациите много добре.

От навигационните бутони в горната част можете да получите достъп до вашите контакти, сделки, комуникации, задачи, списъци и търсене. Има и връзка за импортиране на контакти и бутон за бързо добавяне, който ви позволява да регистрирате няколко типа записи чрез изскачащ прозорец. Работният процес обаче не е толкова лесен, колкото Zoho CRM.

Това е страницата с контакти, където магията наистина се случва. Избирайки контакт, можете веднага да видите всички записи на вашата комуникация с тях, всички свързани сделки, тяхната активност в социалната мрежа, персонализирани полета и всички свързани с доси. От страницата за контакти можете също да създавате сделки и комуникации в регистъра (което включва възможност за записване на бележки, телефонни обаждания, чатове, имейли и взаимодействия в социалните медии). Способността на Batchbook да компилира цялата информация за клиент в един запис съперничи на тази на Nimble. Други от вашия екип могат да допринесат за файл с контакти, така че всеки да може да види цялата информация, до която вашата организация има достъп по отношение на индивидуален контакт.

Лидери и сделки

Когато сте готови да създадете първата си сделка, можете да щракнете върху връзката Start Making Sales на началния екран, бутона за сделки ($) в горната лента за навигация или бутона Quick Add. Ще можете да свържете сделката с конкретен контакт, да зададете етап на сделката, да присвоите сделката на конкретен потребител, да въведете стойността на сделката, да регистрирате очакваната дата на затваряне и да определите състоянието на сделката. Всяка информация, която не е конкретно поискана в диалоговия прозорец, можете да въведете в полето за описание. Освен това имате възможност да направите тази сделка достъпна за всички основни потребители или не.

Batchbook не се случва много по пътя на автоматизацията. Той не се опитва да намери вашите клиенти за вас или предполага, че ще ви каже как да ги преследвате. В сравнение с CRM услуги като Contact Contact (която автоматизира няколко аспекта на комуникация) и Pipeliner, Batchbook се чувства по-скоро като дом за вашата информация, отколкото като инструмент, който да ви помогне да постигнете целите си.

Batchbook ви улеснява да намерите всяка информация, която може да ви е необходима, за да преследвате водещите, които имате, или да намерите повече. Освен това дава възможност на вас и вашите съотборници лесно да си сътрудничите по въпроса кои биха могли да бъдат най-добрите стъпки, които следва да предприемете и кой трябва да ги предприеме. Това няма да автоматизира процеса за вас, но предлага ръководства за продажби и справки, които да ви помогнат да водите бизнеса си по вашия начин. Когато ви бъде възложена задача, тя ще се покаже на таблото ви заедно с датата на падежа и връзка към повече подробности. Докато навигирах в софтуера, чувствах, че Batchbook предполага, че клиентите им не искат ръката им да се държи всяка стъпка по пътя. Не е твърде настоятелно и това ми харесва.

Отчитане и интеграция на трети страни

Що се отнася до интеграциите, Batchbook обхваща основните положения. Ще можете да се свържете с вашите Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp и QuickBooks Online акаунти. Макар броят на възможните интеграции да се засилва, разнообразието от софтуер, с който Batchbook може да работи, трябва да е достатъчно за повечето фирми. Интеграцията на Disqus (коментиране) е особено полезна за организации с активни блогове. Batchbook може да импортира потребители, които оставят коментари на вашия сайт, виждат скорошни коментари, вписват коментари във вашите комуникации и дори създават задачи, свързани с конкретни коментари.

Докато Batchbook не предлага мобилни приложения, уебсайтът е оптимизиран за мобилни устройства и ще зареди версия на сайта, подходяща за екрана, който използвате. Това означава, че няма офлайн функционалност, но това може да не притеснява някои потребители.

Няма вградени отчети, но страницата за разширено търсене на Batchbook ви позволява да създавате отчети от нулата. Избирайки от множество различни параметри, можете да филтрирате резултатите си и дори да запазвате тези резултати като списъци, за да можете да ги отнесете или експортирате по-късно. Много малко CRM могат да отговарят на възможностите за отчитане, вградени в Salesforce.com Sales Cloud. Ако отчитането е от критично значение за вас, Batchbook не е пътят.

Ако имате нужда от помощ, може да имате възможност да разговаряте с агент за поддръжка на живо. Акцент върху думата „може“. Чатът на живо на услугата е достъпен и включен през целия ден, според тяхната наличност. Би било хубаво да имате предвидими часове за чат на живо, но когато чатът не е наличен, винаги можете да изпратите имейл чрез формуляр на техния уебсайт или да задавате въпроси чрез Facebook и Twitter. Няма посочен телефонен номер за поддръжка, въпреки че те предлагат помощ за борда по телефона.

Ръчно управление на контакти

Ако чувствате, че имате информация за важните си контакти, разпръснати по различни имейл акаунти и платформи, Batchbook може да е необходимото решение. Това е наистина насочен към контакт CRM инструмент. Като екип, вашата организация ще може да събира цялата известна информация за всеки даден контакт и да я съхранява на лесно достъпно място. В сравнение с нашия избор на редактор Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud и Zoho CRM, функциите за продажби и маркетинг малко липсват, но Batchbook върши много добра работа, като държи под ръка информацията, която ви е необходима, за да направите текущите си продажби и маркетингови процеси по-лесно.