8 начина да спестите време, използвайки контактно crm

Повечето от най-добрия софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) изисква поне някакъв основен технологичен опит. За щастие се изграждат по-нови, по-интуитивни системи, за да помогнат на новите потребители да извлекат максимума от данните за клиентите и служителите. Надявайки се да се конкурира с големи кучета в индустрията като Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition и Zoho CRM Professional Edition е Contact Contact CRM, лесно за използване решение, което повече от компенсира за своята скъпа цена, с тон атрактивни функции.

В допълнение към използваемостта си, Контактна CRM се интегрира с хиляди приложения, обслужването на клиентите е второ място, и е предварително заредено с множество полезни шаблони. Съставихме следния списък, за да ви преведе през някои от тези функции и да ви помогнем да извлечете максимума от вашия Контактно CRM акаунт.

1. Създайте шаблони за имейл

Освен ако не се занимавате с продажба на машини за време, вашият основен начин на комуникация с клиенти е имейл. Вместо да пишете „Какво мога да направя, за да ви вкарам в нова кола днес?“ отново и отново, защо да не създадете няколко шаблона за имейл, за да ускорите нещата? Това е прост процес, който изисква само няколко стъпки.

Първо се насочете към страницата „Настройки“ на таблото си за управление. Кликнете върху „Шаблони по имейл“ и след това изберете „Добавяне на шаблон за имейл“. Ще искате да изберете „Нов шаблон на имейл“. Контактно ще ви помолим да предоставите малко информация тук. Ще трябва да създадете име за вашия шаблон, както и тема и копие на тялото. Кликнете върху „Запазване“. Предварително заредена библиотека от шаблони е включена във вашия акаунт, така че ако сте супер мързелив и искате пряк път за вашия пряк път, просто използвайте един от тях, за да комуникирате с вашите контакти.

2. Автоматизиране на масови кампании по имейл

Не губете време, изработвайки персонализирани имейли до всяка среща, която срещнете. С Контактно CRM можете да създадете автоматизирани кампании за предварително определена група от получатели, които залитат в предпочитаната от вас честота. Ето как работи: Представете си, че току-що срещнахте 20 перспективи на търговско изложение. Вместо да изпращате отделни последващи действия до всеки получател или да ги BCC-ите на един и същ общ имейл, можете да създадете групова кампания, която да им изпраща същите последващи имейли, но със съответните имена, добавени в полето за въвеждане.

Особено готино в тази функция е, че можете също да създадете серия от допълнителни имейли, които следват въвеждащия имейл. Искате ли да се регистрирате след 30 дни, за да видите дали се интересуват от демонстрация? Вашият втори имейл от поредицата автоматично ще се задейства, след като изтече предварително установеният период от време. Ето как да го настроите: Изградете последователност от шаблони за имейл, които следват честотата и тона, които искате да използвате с новата си група перспективи.

След като шаблоните ви са създадени, щракнете върху „Програма“ на началния екран на таблото ви. Изберете „Добавяне на нова програма“. Ще бъдете помолени да добавите шаблон за имейл към първата стъпка на вашата програма. Добавете един от току-що създадените шаблони. До всеки шаблон ще бъдете помолени да въведете броя на дните, които искате да минете, преди да бъде изпратен следващият имейл; направете това за всеки имейл шаблон от поредицата. Кликнете върху „Запазване“ за всеки имейл. След като създадете цялата си програма, щракнете върху „I Done Editing“. За да добавите контакти към тази програма, отидете на страницата на профила на всеки контакт. Изберете програмата, която току-що създахте, от падащото меню и след това кликнете върху „Запазване“.

3. Добавете Google Календар

Отидете в „Настройки“, изберете „Добавяне на календар“. Изберете „Свързване“, който можете да намерите до логото на Google. Когато бъдете попитани дали искате да имате офлайн достъп до този имейл акаунт, щракнете върху „Приемам“. Сега ще можете да преглеждате календара си в таблото за контакт Contact CRM.

Най-добрата част от тази функция: Ще можете да видите история на срещите, които сте имали с вашите контакти. Това ще ви помогне да осигурите малко контекст и перспектива за отношенията си с клиенти, преди да се насочите към важни срещи.

4. Импортирайте електронната таблица на Microsoft Excel

Нов за контактно CRM? Е, не искате да въвеждате всичките си стари контакти в системата и вашият стажант е зает на кафе. С няколко лесни стъпки можете да прехвърлите цялата си електронна таблица в системата. Първо, запазете електронната си таблица на Microsoft Excel като CSV файл. Кликнете върху „Контакти“ в таблото за управление на контакти CRM. Изберете „Импортиране“, след това изберете файла и кликнете върху „Изпращане“.

Ще трябва да картографирате полетата си във всяка колона на електронната таблица. CRM за контакт обикновено разпознава общи полета, като например „Фамилно име“ или „Телефонен номер“, но ще трябва да насочите Контактно CRM към необичайни имена на колони на електронни таблици. След като сте подравнили всичките си полета между електронната таблица и ContactMoCM, щракнете върху „Finish Import“.

5. Съхранявайте контактите си

Уморихте се да превъртите през безкраен списък от контакти, за да се опитате да намерите една група клиенти? Опитайте да създадете „Кофа“, за да организирате по-добре списъка си с контакти. За целта щракнете върху раздела „Кофи“ на таблото си. Изберете „Добави кофа“ и дайте име на новата си група. Кликнете върху „Запазване“.

След това влезте в секцията „Контакти“ на таблото си за управление. Кликнете върху „Unbucketed“ в лявата част на екрана. Изберете всички контакти, които искате да добавите в „Кофа“. След като изберете всички, изберете „Редактиране на кофи“ и кликнете върху „Кофа“, към която искате да зададете тази група.

6. Създайте тръбопровод

Дори и да мразите думата "pipeline" колкото мен, вероятно разбирате стойността, която тръбопроводите служат за подпомагане на управлението на CRM работните процеси. Ако проследявате водеща позиция или управлявате продажба, създаването на тръбопровод в Контактно CRM може да бъде наистина полезно за целия ви екип. Ето как да започнете: Кликнете върху „Трубопроводи“ в горната част на таблото за управление. Изберете „Добавяне на тръбопровод“. Ще бъдете помолени да посочите тръбопровода и да предоставите етапи за всяко събитие, което се случва в работния процес. Кликнете върху „Запазване“.

След това ще искате да изберете „Добавяне на сделка“ и да свържете контакт и парична стойност към всяка сделка. Кликнете отново „Запазване“. Контактно също така осигурява складови тръбопроводи със системата, така че можете просто да използвате един от тях, ако тръбопроводът, който се опитвате да проектирате, не е уникален.

7. Запазете вашите търсения

Вече сте закупили и програмирали всичко. Сега искате да имате достъп до всичко, без да се налага да въвеждате фраза за търсене или да кликнете през три стъпки в таблото за управление. CRM за контакт ви позволява да запазвате търсенията си, така че те да се показват в едно меню на вашата страница „Контакти“.

За целта извършете търсене на страницата си „Контакти“. След като отговорите на вашата заявка, кликнете върху „Запазване на текущото търсене“. Ще бъдете помолени да посочите търсенето си. Назовете го и кликнете върху „Запазване“.

8. Създайте екип

Ако искате да спестите ценно време, общувайки с повече от един колега наведнъж, създайте екип. Това ще ви позволи да споделяте контакти, тръбопроводи и шаблони, без да се налага да удвоявате и утроявате работата си. За да създадете екип, щракнете върху иконата "Настройки". Изберете „Потребители“ и кликнете върху „Добавяне на нов потребител“. Въведете информацията на вашия потребител и натиснете „Запазване“. Това автоматично ще създаде нов екип. Ако искате да добавите нов член в екипа, повторете същия процес, но вместо да кликнете върху „Потребители“, щракнете върху „Екипи“, за да стартирате процеса.