Преглед и оценка на тръбопровода crm

Фирмите трябва да проследяват всички свои взаимодействия със своите клиенти, включително имейли, телефонни обаждания, срещи лице в лице и социални медии. Това е много информация за управление, поради което услугите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) имат смисъл. Не само, че предприятията лесно могат да ги използват, за да търсят информация за контакт, но също така могат да следят възможностите и да видят състоянието на текущите сделки. Pipeliner CRM, ($ 35 на потребител на месец с годишен договор) отнема повече-визуален подход, отколкото повечето, представяща графичен преглед на всички тръбопроводи на компанията да даде за продажби и маркетинг специалисти нагоре актуална оглед на всички текущи дейности. Ако отговорите по-добре на графики, отколкото подробен текст в таблици, Pipeliner CRM може да е точно до вашата алея.

Pipeliner CRM е предназначен за предприятия до 200 потребители, така че играе на различен пазар от нашия Редакторски избор за CRM Salesforce.com, който е най-подходящ за по-големи организации. Той има много общо с другите ни CRM редактори, Zoho CRM, тъй като предлага някои персонализиране и интеграция с инструменти на трети страни. Zoho CRM не е толкова удобен за потребителите, колкото Insightly или Nutshell, така че ако искате някои от възможностите на Zoho CRM с различен интерфейс, Pipeliner CRM си заслужава втори поглед.

Ценообразуване на Piperliner

Pipeliner CRM е като орехова черупка с това, че избягва сложни планове за ценообразуване. Всички функции са достъпни в един план на една цена: 35 долара на потребител на месец, таксувани годишно. Няма вариант да ходите от месец на месец. Това прави регистрацията с Pipeliner CRM изключително проста, защото не е необходимо предварително да разберете какви функции ще ви трябват. Това обаче означава и по-голям предварителен законопроект. Pipeliner отива по-добре от Nutshell, когато става въпрос за безплатния пробен период, тъй като той се удължава за период от 30 дни в сравнение с 14 дни на Nutshell.

Pipeliner предлага калкулатор за сравнение на разходите на своя уебсайт, показващ, че е много по-евтин от Salesforce.com, SugarCRM и Microsoft Dynamics CRM. Макар и да е вярно, това не изглежда като сравнение между ябълки и ябълки, тъй като тези три са предназначени за големи организации. При сравняване на CRM софтуер, предназначен за по-малките отбори, Pipeliner не показва подобна цена предимство. Nutshell и Zoho CRM предлагат по-евтини планове за потребител, отколкото Pipeliner CRM, например.

Още в началото на моето тестване ми беше очевидно, че Pipeliner е различен от останалата част от конкуренцията. След като се регистрирате за пробен период, уебсайтът изтегля инсталационен файл за локалния клиент на вашия компютър (налични са както версии за Mac, така и за Windows). Pipeliner е базиран в облака, в смисъл, че там се намират всички данни, но вие получавате достъп до информацията чрез локален клиент. По този начин имате офлайн достъп, дори когато не разполагате с интернет връзка, която и да отида в по-големи подробности по-долу. Обърнете внимание, че Pipeliner изисква Adobe AIR да работи на Windows.

Аз съм свикнал да софтуер, базиран на облак вляза през уеб браузър, който изтегления файл ме изненада. Аз също съм на първо място потребителят Linux, което означава, Pipeliner CRM няма да работи по основната ми компютър. Не много компании обаче разполагат със своите екипи за продажби и маркетинг, работещи с Linux, така че това е незначителна беседа.

Когато отворих клиента за първи път, видях прозорец About Pipeliner с връзки за връзка с нас, версии, бележки за версиите, уебинар, въведение (видео урок) и прочетете Общи условия. Колкото и да е странно, единственото, което работеше върху прозореца, беше връзката за четене на условията.

Pipeliner CRM предлага „три Cs“, когато започнете: Свържете се, за да получите информация от имейли, календар и социални мрежи в софтуера; Конфигурирайте, за да персонализирате работния процес и тръбопровода, за да отговарят на вашия бизнес; и Създаване, за да превърне води до жизнеспособни възможности, които могат да бъдат затворени. Google Apps са интегрирани, така че нямах проблеми със свързването на акаунта ми.

Пробният процес се зарежда с примерни данни, което е хубаво, тъй като ясно показва как е изложен интерфейсът. Както споменах по-рано, ако вече сте запознати с друг CRM софтуер, Pipeliner CRM ще изглежда напълно чужд. На първо място, екранът е разделен на седем колони: водещи, първоначален контакт, демонстриране, предложение за стойност, предложение, ангажимент и затворен. Всяка колона съдържа обекти, представляващи акаунти. По този начин можете да видите веднага къде всичко е в процес - просто и ясно. В горната част има само универсално търсене бар, икона на опресняване и бутона, за да отидете на страницата на профила.

Лентата на менюто е в долната част и е базирана на икони. Знакът плюс (+) ви позволява да създавате нови контакти, бележки, акаунти, дейности, потенциални клиенти и възможности. Втората икона във формата на цел показва изгледа на тръбопровода. Третият, който прилича на флаг в голф игрище, представлява олово. Иконата на адресната книга ви отвежда до контакти, а топка, съставена от разноцветни парчета, показва всички дейности. Червен балон представлява времевата линия и графиката отваря отчети. Бележникът показва всички запазени бележки, а файловият шкаф ви отвежда в библиотеката с документи. Въпросният знак, разбира се, е за помощното меню.

Цялата информация се съхранява в облака, но клиентът поддържа и локален кеш. По този начин, ако се опитвате да използвате Pipeliner CRM, докато не сте свързани с Интернет, можете да продължите да работите с локалното копие. Приложението се синхронизира с облачните сървъри автоматично, след като сте отново онлайн. Не забелязах основни проблеми по време на работа офлайн, но имаше моменти, когато опциите на менюто просто нямаше да работят. Не можах да видя одити и някои опции за помощ, например, не се заредиха.

Потребители, контакти, управление на водещи клиенти

Върнете се в изгледа на тръбопровода, ако задържите или кликнете върху обектите с едно щракване, ще видите обобщение на информацията, свързана с акаунта, като например информация за контакт, последния път, когато сте били в контакт и предстоящи дейности. Кликнете два пъти върху обекта и ще видите подробен изглед на записа. Вместо само да превъртате надолу по страницата, както бихте направили с Salesforce.com или Apptivo, използвате раздели отляво на екрана, за да видите различни секции. Дейностите показват всички ваши задачи и срещи в календар, а емисиите показват новинарски файл за всички дейности, извършвани от вас и други потребители в този акаунт. Документи и бележки показват всички файлове, свързани с този конкретен акаунт.

Можете да превключвате напред и назад сред изгледи на тръбопроводи за продажби, генериране на олово и клиенти. Заглавията на колоните се променят съответно, но идеята остава същата. Това е интересен начин за преглед на данните и прогнозирам, че много организации ще предпочетат този визуален формат пред традиционните формати.

Свързвате своя акаунт в Google с Pipeliner CRM, като щракнете върху Настройки на акаунта под Профил. Тук виждате опции за свързване на Google Контакти, задачи, календар и Диск. Фактът, че можете да вземете документи, съхранявани в Диск, е приятно докосване. Можете да изтегляте имейли от Gmail или от всеки IMAP сървър. Има и опция за определяне на имейл адрес, който можете да използвате от нормалната си входяща кутия. Всеки път, когато изпращате поща на този адрес, тя автоматично се изтегля в Pipeliner. Nutshell изтегли всичко от Google Apps в софтуера. В Pipeliner CRM имате гъвкавост при избор: изберете и кои компоненти на Google Apps да интегрирате и кои да изключите. След като той е свързан, можете да видите на имейли, изпратени до контактите си при разглеждане на отделните записи.

Можете също да импортирате контакти и акаунти, като използвате файл със запетая или VCF файл. Има и добавка за Outlook.

Страницата с адресната книга показва акаунти в един раздел и контакти в другия. Когато отворите запис, виждате подробен списък с информация за контакт, отворени оферти и възможности, както и информационен канал за всички дейности, свързани с този контакт или акаунт. Страницата с потенциални клиенти, от друга страна, показва води като виртуални индексни картички, които показват информация за акаунта. Двойният щракване върху картата отваря пълния запис, към и тук можете да прикачите файлове и да създавате дейности.

Можете да създавате възможности от почти всяко място в софтуера, а записът изглежда същият като този за Leads. Възлагате стойност на възможността и асоциирате продукт. Можете да добавите наблюдатели, което означава потребители, които искат да проследят възможността през тръбата, но нямат възможност да редактират информацията, и редактори, потребители, които също могат да работят по тази възможност, към записа.

За разлика от Nutshell и Zoho CRM, Pipeliner CRM не създава автоматично дейности или задачи и ги свързва с нови клиенти. Не е трудно да се добавят дейности, така че не беше голям проблем, но да имаш предварително запълнен списък с общи дейности, би било хубаво.

Отчитане и интеграция на трети страни

Pipeliner CRM има няколко вградени отчета, включително доклади за управление, които показват информация за акаунти, дейности, контакти, потенциални клиенти и възможности; Одитни доклади, които показват всички дейности, извършени за определен период от време; и отчетите за Hit-Rate, които проследяват ефективността за всеки потребител, групирани по профили. Силата на възможностите за отчитане на Pipeliner CRM се крие в изгледа на таблото, което показва различни графични джунджурии, като най-добрите спечелени и загубени възможности. Можете да създадете няколко табла, за да получите по-добър изглед на различните видове възможности и тръбопроводи. Ако трябва да можете да срежете и нарежете данните си, Nutshell и Zoho CRM имат по-силни вградени инструменти за отчитане .

Pipeliner CRM се интегрира с други популярни продукти на трети страни, като например Box, Dropbox и OneDrive за бизнес, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify и постоянен контакт, за да назовем само няколко. Pipeliner CRM предлага и DBX за Pipeliner CRM, който ви позволява да закачите почти всяка SQL, SQLite или ODBC-съвместима база данни към приложението. Не става въпрос само за приложения на трети страни, но и за социални медии, и Pipeliner CRM ви покрива с интеграции с LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ и Klout.

Приложенията за iOS (iPhone и iPad) на Pipeliner CRM и Android ви позволяват да видите множество възможности в тръбопровода. Приложението за Android не се чувства същото като пълния софтуер, но можете да видите какво е във вашия тръбопровод, да преглеждате информация за контакти, да насрочвате срещи и пълни дейности. Приложенията също са създадени да ви предоставят офлайн достъп, което е полезно. Мобилните приложения са много по-здрави от приложенията на Nimble или Insightly.

Pipeliner предлага база от знания с множество помощни статии, както и ръководства, в своя ресурсен център, насочен към популярни въпроси, като внос и администриране. Някои от опциите за помощ обаче не са налични, ако сте офлайн. Можете да се регистрирате за живи уебинари или да гледате видеоклипове на канала на Pipeliner YouTube. Ако се нуждаете от обслужване на клиенти, има опция за чат на живо от уебсайта или можете да попълните формуляр, в който подробно давате въпроса / проблема си. Открих, че поддръжката е отзивчива и получих отговори в рамките на часове след изпращане на заявка. Чатът не е 24/7 и Pipeliner CRM не предлага телефонна поддръжка, така че ако имате нужда от човек, който да ви помогне след часове, имейл е единственият ви залог и се надявате някой да се върне при вас сутринта. Ако смятате, че ще се нуждаете от директна поддръжка и не искате да разчитате само на онлайн материали, помислете вместо това за Nutshell или Zoho CRM.

Всичко това звучи добре и бях готов да оцените Pipeliner по-високо, но едно нещо ми даде пауза. Когато се регистрирах за Pipeliner CRM, получих приветствен имейл, който полезно включваше потребителското ми име (имейл адреса ми) и паролата. Това не е преглед на сигурността, но фактът, че на този ден и възраст, компания изпраща пароли в имейли с обикновен текст е тревожен. Ако не вярвам как компанията обработва паролите, по-малко желая да съхранявам информация за клиентите си в това приложение. За облачна услуга, която ще съдържа толкова много от най-чувствителната и ценна информация на вашата компания, това е голяма работа. По-малко съм склонен да използвам Pipeliner CRM като резултат.

Нов начин за правене на CRM

Pipeliner CRM предлага на предприятията начин да управляват взаимоотношенията си с клиенти по съвсем различен и визуален начин. Вместо да организира всичко като дълги списъци и таблици, Pipeliner CRM създава org диаграми и джаджи. Интуитивно е - ако можете да се откажете от съществуващите предпоставки за това как CRM трябва да работи. Софтуерът е предназначен за по-малки екипи, до 200 потребители, така че по-големите организации трябва да се придържат към нашия избор на редактор, Salesforce.com. Въпреки че Pipeliner има много опции за персонализиране на формулярните полета и създаване на табла за управление, ако трябва наистина да персонализирате софтуера, трябва да се придържате към нашия избор на редактора Zoho CRM или Apptivo. Ако традиционните CRM инструменти не работят за вас, може да искате да опитате Pipeliner CRM - но ще трябва да балансирате способностите му спрямо подхода му за сигурност.