Pipedrive crm преглед и оценка

Pipedrive CRM е платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, която се стреми да привлече малки и средни предприятия (SMBs), нови за CRM, като приоритизира лекотата на използване пред функциите. Въпреки че е най-успешен в тази стратегия, има и други инструменти, които предлагат същото на още по-ниска цена от Pipedrive CRM, който започва от $ 12, 50 на потребител на месец. Това го държи зад настоящите ни победители в избора на редактор Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Все пак това е приятен външен вид инструмент, който открихме лесно за настройка и използване. Така че, ако има функциите, от които се нуждае вашата организация, тогава Pipedrive е чудесен избор. Той също така разшири своите предложения за настаняване на големи компании.

Простият потребителски интерфейс на Pipedrive (UI) е лесен за бързо избиране, което струва много в сравнение с времето и разходите, които някои инструменти изискват за обучение и бордова борда. И все пак, докато визуалната привлекателност на потребителския интерфейс е първостепенна, третият ни победител в редактора на Apptivo CRM се гордее със същата функционалност за още по-малко пари. Всичко това означава обаче, че трябва да проучите внимателно всеки пакет, за да определите кой най-добре отговаря на вашите нужди.

Ценови характеристики на CRM на Pipedrive

Що се отнася до ценообразуването, Pipedrive CRM го поддържа просто с три нива. Сребърен ред (който прегледахме) струва $ 12, 50 на потребител на месец, таксуван ежегодно (или $ 15 месечно). Тя включва интелигентен имейл, 2 GB съхранение на потребител, цялостно управление на продажбите за неограничени потребители, вътрешен интеграция и достъп до интерфейс за програмиране (API) и поддръжка чрез чат, имейл и телефон. Що се отнася до плана за входно ниво, Pipedrive CRM Silver ви дава много.

Златният ред (24, 20 долара на потребител на месец или 29 долара на месец) добавя двустранна пълна синхронизация на имейли и повишава съхранението до 5 GB на потребител. И накрая, Platinum подреждането ($ 49, 17 на потребител на месец или $ 59 на месец) дава на предприятията 100 GB хранилище на потребител и специализиран хостинг. С всяко ниво Pipedrive предоставя на бизнеса първите два месеца безплатно, ако плащате ежегодно, за разлика от месец на месец.

Що се отнася до сравнението на цените обаче, Apptivo струва 10 долара на потребител на месец и предлага много повече по отношение на управлението на проекти. Основният план на Insightly CRM е същата цена, когато се таксува годишно, но може да се справи с повече аспекти на вашия бизнес.

Можете да започнете своя 14-дневен безплатен пробен период от началната страница на Pipedrive и няма да бъдете помолени за информация за плащане, докато тя приключи. След това Pipedrive CRM ще съхранява вашите данни в продължение на два месеца; ако не се абонирате в рамките на този срок, вашите данни ще бъдат изтрити.

Прост потребителски интерфейс

Точно като ценообразуването си, потребителският интерфейс на Pipedrive е ясен. Дизайнът е прост, а минималистичното оформление е освежаващо. В сравнение с Bitrix24 CRM и Insightly CRM и техните безкрайни опции за персонализиране, Pipedrive CRM се чувства стряскащо чист.

Както подсказва името му, основната функция на CRM на Pipedrive е да осигури визуален тръбопровод за сделки. Когато за първи път влезете, Pipedrive CRM ви стартира със стандартен тръбопровод за продажби. Много фирми ще могат веднага да започнат да въвеждат своите идеи и текущи сделки тук, но ако трябва да промените тръбопровода или да създадете чисто нов, можете лесно да го направите в Настройки. Вашият тръбопровод може да бъде силно персонализиран, за да направи живота ви по-опростен. Правенето на правилни настройки в настройките ви ще ви позволи да премествате сделки по тръбопровода с не повече от едно кликване и плъзгане.

Pipedrive предлага няколко функции, за да помогне на компаниите да организират своите контакти, екипи и кореспонденция. Например, срокове за контакт помагат на представителите на продажбите да видят с кого следва да се свържат и кога да провеждат последващи действия. Функцията за интелигентни данни за контакт изтегля обществена информация за вашите контакти, за да можете да получите пълна картина за потенциалните клиенти, потенциалните клиенти и настоящите клиенти. Софтуерът може също така да идентифицира и обединява дублиращи се контакти, така че да нямате повече от един представител на продажбите, който да работи.

Софтуерът предлага разширени потребителски разрешения, за да ограничи това, което потребителите могат да преглеждат и променят. Администраторите също могат да разделят отдела си по продажби на екипи, да проследяват техните успехи и неуспехи и да създават персонализирани цели на екипа.

Когато получите правилните си настройки, създаването на сделка в Pipedrive CRM е толкова просто, колкото да щракнете върху бутона Добавяне на сделка в горната част на страницата за сделки. След това посочвате кой е контактът за сделката (или създавате нова), организацията и текущия етап на тръбопровода и очакваната дата на затваряне. След като въведете всички подробности, новата ви сделка се появява заедно с другите. Що се отнася до специфичните CRM платформи, Pipedrive CRM не е толкова адаптивен, колкото PipelineDeals, но е също толкова лесен за използване.

Една от най-полезните функции на Pipedrive CRM е иконата, която се появява до всяка сделка във вашия тръбопровод. Накратко можете да разберете дали имате насрочени дейности, които са свързани с тази сделка, ако сте зад графика или все още трябва да продължите. Функцията за планиране на дейности удобно добавя съществуващи срещи в календара ви, за да избегнете двойни резервации.

Разделът Поща също ви помага да следите критичните имейли, ако използвате препращане по имейл. CRM Pipedrive има пълна синхронизация на електронна поща и календар с Google, Outlook и iCloud, така че няма нужда да превключвате напред и назад между него и вашата пощенска кутия. Всички имейли, свързани с конкретна сделка или контакт, се виждат в записите за контакт на Pipedrive. По този начин можете да изпращате имейл от Pipedrive CRM, който също ще се появи във вашия имейл инструмент. Обратно, всичко, което изпращате от Gmail или Outlook, ще бъде автоматично регистрирано в Pipedrive CRM, прикрепено към контакта или сделка по ваш избор.

Можете също така да свържете имейли със свързаните с тях сделки и бързо да откриете тяхната парична стойност, етапа на CRM на Pipedrive и следващата планирана дейност. От тук можете да добавите нова активност или да щракнете върху раздела за дейности, за да ги прегледате, да ги филтрирате по тип и бързо да видите кои са просрочени и кои предстоящи. Pipedrive CRM използва лесни за разбиране символи и цветове, за да помогне на потребителите да разберат информацията на екрана.

Pipedrive предлага библиотека от шаблони за електронна поща и инструмент, с който потребителите могат да изграждат свои собствени. Подписите по имейл могат да включват изображения, връзки, богат текст и други елементи на дизайна. Шаблоните също могат автоматично да попълват полета с данни за клиенти, а потребителите на Gold и Platinum могат да изпращат имейли до 100 потребители наведнъж.

Софтуерът също има филтри за създаване и експортиране на напълно персонализиращи списъци с преработена функция за групово редактиране за промяна на няколко полета наведнъж (има и икона на писалка до всяка клетка в списъка, за да редактирате отделни полета). Плюс това ще намерите опции за групово изнасяне като Експорт до Mailchimp в горния десен ъгъл на таблото за управление. Допълнителните нови филтри включват публични филтри, които можете да споделяте с колеги и частни, за да конфигурирате изгледа на таблото си. Изгледите на филтри могат да бъдат променени, като щракнете върху Редактиране на филтъра и изберете Частно или Споделено в настройката Видимост.

Разделът Статистика предлага връзка към таблото на живо. Тук можете да видите стойността на всичките си нови сделки, кой служител има най-много, обобщение на дейностите и спечелени и загубени сделки. Можете да филтрирате тези данни по тръбопровод, проект и времеви рамки. Способността за персонализиране на Pipedrive CRM също се подобри наскоро с добавянето на персонализирани колони на филтър. Сега потребителите могат да дефинират различен набор от колони за всеки филтър за сделки с добавената опция в прозореца Редактиране на филтъра.

Управление на олово

Ново в Pipedrive през 2019 г. е Leadbooster, инструмент за генериране на олово с персонализиран чатбот, който компаниите могат да добавят към своите уебсайтове. Можете да зададете предварително програмирани въпроси за улавяне на нови потенциални клиенти, които Leadbooster след това добавя към вашия тръбопровод.

Софтуерът включва и автоматизация на работния процес за стандартизиране и автоматизиране на повтарящи се задачи и спестяване на време, както и предупреждаване на служителите, ако са пропуснали стъпка в процеса.

CRM Pipedrive ви позволява бързо да премествате контакти от една стъпка в тръбопровода към друга, като влачите и пускате. В резултат на това управлението на олово е просто. След като взаимодействате с водеща, можете да я плъзнете в колоната Contact Made (или в колона по избор). Можете също да промените състоянието му от страницата на сделката за това лице, като използвате визуална времева линия в горната част на страницата.

Въпреки че Pipedrive CRM не предлага усъвършенствани функции за събиране на данни, които Insightly прави, той осигурява събиране на информация за тръбопроводи и контакти с Web Forms (намира се в менюто Настройки). Можете да поставите тези формуляри на вашия уебсайт или в бюлетин. Можете да добавите към формуляра всяко от персонализираните текстови или полета с една и няколко опции, които вече сте създали в Pipedrive.

Ако искате да отделите водещото управление от, да речем, поддръжката си след продажбите, можете да създадете друг тръбопровод, като използвате обикновен потребителски интерфейс, базиран на формуляр. След това можете да предадете сделка на другия тръбопровод, като го пуснете в кутия с надпис Други тръбопроводи в долната част на екрана. Това е мястото, където можете да преместите сделката в областите спечелени или изгубени.

Това, което не прави CRM от Pipedrive, са отделни клиенти от контакти. Когато започнете нова сделка, лицето, свързано с тази сделка, става контакт. Тази настройка е добре за по-малки компании, които считат всяка нова новина за незабавно квалифицирана като възможен клиент (и ако наистина искате да зададете потенциални клиенти освен контакти, можете да добавите поле, наречено Leads, към формата за контакт). Въпреки това, малките компании, които предпочитат да се занимават с отделните си клиенти отделно, може да се окажат по-добре с нещо по-фокусирано, като например по-малко досадно CRM.

Отчитане и интеграция на трети страни

Pipedrive CRM се интегрира с много инструменти за производителност с големи имена, като Google G Suite, Google Maps, MailChimp и Zapier, за да назовем само няколко. Той също така работи с Xero за генериране и проследяване на фактури и обогатяване на финансовата отчетност. Pipedrive ви дава адрес за пренасочване, за да можете да съхранявате съответните си имейли и да ги споделяте с екипа.

За да покриете всички аспекти на вашия бизнес, вероятно ще трябва да се възползвате от няколко от тези интеграции. За цената на потребител бих искал да видя по-родна функционалност, както получавате с Apptivo CRM. И, разбира се, нищо не побеждава големия размер на пазара Salesforce.

Можете да получите достъп до вашите сделки в движение с приложенията на Pipedrive CRM за Android и iPhone. Подобно на уеб версията, мобилните приложения са лесни и лесни за навигиране. А на Android софтуерът се интегрира с Google Assistant за гласови команди.

И на двете мобилни платформи можете бързо да видите вашите сделки, дейности и контакти или да използвате функцията за търсене, за да изкопаете основни данни. CRM Pipedrive също има няколко функции, които подобряват производителността на мобилните приложения. Те включват възможности за проследяване на обаждания за регистриране на повиквания, водене на бележки, свързване както на сделки, така и насрочване на последващи дейности. Приложенията включват също известия за натискане на активност и нов изглед на деня, който консолидира съществуващите срещи в оптимизиран за мобилни устройства изглед за подобрена производителност на продажбите.

По отношение на отчитането, Live Dashboard ви предлага да разгледате състоянието на сделките на Newness, Person, Activity, Wins и Gueds. В раздела Статистика ще намерите отчети, обхващащи конкретен потребител или цялата компания. Подобно на останалия интерфейс на Pipedrive CRM, докладите са визуално привлекателни и лесни за разбиране.

Ако трябва да персонализирате таблото си, можете да помислите Zoho CRM вместо това. Въпреки това, Pipedrive CRM значително обнови своите възможности за отчитане през годините. В него са добавени няколко нови изгледи, които включват диаграми „Спечелени спечелени“ и „Изгубени сделки“, попълнени графики на дейностите и по-задълбочен анализ на конверсията на тръбопровода. От таблото за управление можете да видите колко сделки са стартирани, спечелени и загубени според продукта, стойностите, отстъпките и най-активните членове на екипа по продажби. Има и възгледи, ориентирани към сделката, които показват кой е сключил сделка, къде е в процес на разработка, или състоянието на всички сделки, започнали в определен период от време.

Ако се нуждаете от помощ за безпроблемно функциониране на Pipedrive CRM, имате много възможности за поддръжка. Освен множество подробни демонстрационни видеоклипове, можете да търсите в базата от знания, да се обаждате безплатно в САЩ, Великобритания или Канада или да проверите често задаваните въпроси. Поддръжката на чат на живо и имейл са на разположение 24/7. Можете също да стигнете до компанията чрез социални медии; те отговарят на туитове в рамките на 12 часа. Цялата тази поддръжка е впечатляваща, но софтуерът е толкова прост за следване, че може да не ви е нужен. Трудно е да се каже колко лесно е да започнете с този пакет.

Красив и лесен за използване

CRM Pipedrive има както разумни цени, така и една от най-правилните CRM услуги. Ще можете да го стартирате и стартирате бързо, а простият потребителски интерфейс ще ви позволи да прекарвате по-малко време в работа със софтуера и повече време да работите при следващата си продажба.

Ако искате CRM инструмент да централизира всички аспекти на вашия бизнес с дълбоки възможности на базата данни, тогава помислете за избора на нашите редактори Zoho CRM, Apptivo CRM или Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Но ако оценявате преднамереното фокусиране на Pipedrive върху тръбопровода за продажби на екипи, които активно управляват продажбите, може да го намерите отлично.