Преглед и оценка на Oneup

OneUp се откроява от другия облачен базиран счетоводен софтуер по няколко причини, както положителни, така и отрицателни. От положителна страна, той е предназначен първо за мобилни устройства и поради скорошните промени в потребителския интерфейс в браузър базирана версия, този подход работи добре и за двете. OneUp също предлага изключителна поддръжка за типове транзакции, усъвършенствани инструменти за управление на запасите и ценообразуване на продуктите, основен CRM и интелигентна категоризация на транзакциите. За съжаление нивата на достъп на потребителите не са много подробни, отчетите трябва да са по-стабилни и да няма добавки към заплати или проследяване на времето от какъвто и да е вид. Като цяло OneUp е добро, но недостатъчно счетоводно решение.

Основите

One Up едновременно е един от най-евтините (започващи от $ 9 на месец за самостоятелна употреба без подкрепа) и един от най-скъпите ($ 169 на месец за неограничено всичко) в своята категория. Всички функции са включени във всяко от петте му нива; разликите в цените са свързани с броя на потребителите.

Първият път, когато влезете в OneUp, преминавате през новия съветник за настройка. Той пита дали планирате да използвате конкретни функции, предоставя екрани за вашата информация за контакт и лого и ви позволява да настроите данък върху продажбите, фискална година и достъп на счетоводителя. Ако имате съществуващи данни - клиенти, доставчици, продукти и услуги - можете да ги импортирате във формат CSV. Ще свържете вашите финансови институции по същия начин, както и във всеки друг сайт за онлайн счетоводство: Като въведете идентификационни данни за вход, които използвате, когато посещавате техните сайтове.

OneUp не включва толкова много опции, като запис на клиентски запис в настройки, както някои сайтове правят, но някои от тях се намират другаде на сайта. Можете обаче да персонализирате формуляри, далеч отвъд добавянето на лого. Други настройки включват дата и формат на номера, предпочитание за формат на експортиране (CSV или Excel) и известия по имейл за предстоящи действия.

Потребителските настройки се администрират лесно - твърде лесно. Въвеждате име, имейл адрес и парола за всеки потребител. Освен ако човек не е администратор, можете да изберете само кои приложения „те могат да имат достъп (Продажби, Закупуване, Описи и т.н.). OneUp не позволява вида на подробни, базирани на дейности разрешения, които даден сайт с такава значителна финансова обработка възможностите трябва да предлагат - особено тази, която е достъпна за неограничени потребители. Не можете да ограничите потребителите от конкретни дейности в целия сайт, като например създаване на фактури, плащане на сметки или преглед на отчети. Xero се справя с това много по-добре.

Опознаване

Потребителският интерфейс и навигационните инструменти на OneUp много се промениха от последния си преглед на софтуера. Той използва общо споразумение за навигация в целия сайт, вертикален прозорец отляво, който съдържа връзки към основните работни области на сайта: Възможности (потенциални клиенти), Продажби, Закупуване, Инвентар, Счетоводство, Отчети и Приложения. Няма централно табло, което е често срещано в конкурентния софтуер, въпреки че модулите за продажби и счетоводство са отворени за поредица от свързани диаграми и графики. Тези разделители на секции се дублират на началната страница на сайта; те се появяват в големи цветни правоъгълници.

Кликването върху продажбите например отваря диаграми, които проследяват фактури, плащания и най-добрите продукти / услуги и клиенти. Нова хоризонтална лента с инструменти в горната част ви позволява бързо да преминавате към Клиенти, Котировки и Фактури. Допълнителни инструменти като Проекти, Плащания на клиенти и Получавания от продажби се забиват под заглавието Още.

Други райони на сайта са предвидени по подобен начин. Връзките в горния десен ъгъл ви отвеждат към страниците за помощ и настройки. Когато щракнете върху иконата за помощ, в долната лява част на екрана се отваря малко поле, което съдържа контекстно-чувствителни помощни файлове, които се променят при преминаване от екран на екран. Това е много ефективен начин да се правят насоки постоянно достъпни и никой друг не го прави. Xero е най-силното от тези приложения в онлайн помощ.

Няма нищо прекалено трудно в навигацията в OneUp или въвеждането и намирането на информация. Той използва стандартни конвенции на Windows за въвеждане на данни: празни полета, падащи списъци, изскачащи прозорци за подробности и икони. Като цяло потребителското изживяване е много по-добро, отколкото за последния път, когато го прегледах, но не е толкова излъскано, колкото QuickBooks на Intuit Online Plus.

Изключителни характеристики

OneUp е много способен по отношение на това, което позволява на малкия бизнес да прави. Записите на клиентите и доставчиците са достатъчно обстойни, макар и не толкова изчерпателни, колкото тези на Zoho Books. Сайтът поддържа толкова много форми за транзакции, колкото всеки друг, и повече от повечето (включително поръчки за продажби). Можете да прикачите документи към транзакции, но няма автоматизиран инструмент за повтарящи се фактури, който QuickBooks Online предлага. OneUp има изключителни възможности за преобразуване (например поръчка за продажба на фактура), което ускорява работния процес и намалява шансовете за грешки при въвеждане на данни. Можете да проследявате разходите и както в WorkingPoint (следете за пълния преглед), проследявайте и плащайте сметките си.

Онлайн финансовите връзки на сайта работят добре. Можете да импортирате транзакции от банки и кредитни карти, както можете да използвате конкурентни сайтове. Но OneUp внедри по-интелигентен, автоматичен инструмент за категоризация за изтеглени транзакции; получих около 80 процента точно при моето тестване.

Инструментите за управление на запасите на OneUp превъзхождат всичко, предлагано от повечето конкуренти. Тя надхвърля това, което правят Xero и QuickBooks Online, предлагайки поддръжка за мерни единици, два метода на разходите, местоположение на запасите и тегло и измерение на артикула. Когато наличността надхвърли необходимия минимум, можете автоматично да генерирате поръчка за покупка и можете да разрешите отрицателни наличности или не. Опциите за ценообразуване са по-гъвкави от тези на всеки друг. Можете да създадете множество списъци с продажби за клиенти или ценови семейства или въз основа на количество.

Докладите са друга история. Тъй като OneUp е изграден върху счетоводна рамка с двойно въвеждане, той включва необходимите стандартни шаблони за финансови отчети. Но за повечето други отчети трябва да отидете на конкретни екрани и да настроите падащите менюта, за да покажете желаните от вас данни (макар че можете да намерите отчети за изплащане и вземане на възраст в съответните области на сайта). От друга страна, Sage One Accounting има вградени рамки за такава информация, всички на едно централно място. Този алтернативен подход е част от усилията на OneUp да премества по-рядко използвано съдържание от екрана и да предоставя връзки към свързани инструменти там, където са необходими.

Сайтове като Xero и Kashoo предлагат начини за реализиране на интегрирано решение за заплати. Можете да плащате на служителите, като използвате счетоводните функции на OneUp, но средният не-счетоводител ще се нуждае от много направление. Няма предварително изградено приложение.

OneUp има една функция, която никой друг в тази група не прави: просто управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), посочено на сайта като „Възможности“. Наистина е по-скоро водещ проследяващ, но ви позволява да документирате свързани задачи и обаждания, както и някои подробности за възможността. Това е приятно допълнение, но всеки със сериозно огъване на продажбите вероятно би искал цялостно CRM решение. Както Xero, така и QuickBooks Online се интегрират прекрасно с някои от инструментите за пълно CRM решение.

Господар на някои

Като облачно базирано счетоводно решение, OneUp е много способен. Неговите отличителни характеристики са приложенията за смартфони, управлението на инвентара и ценообразуването, интелигентната категоризация и уникалните CRM инструменти. Това е достатъчно лесно и за употреба. Но дефицитът на OneUp в области като отчитане и заплащане, проследяване на времето и разрешения за достъп на потребителите го предпазват от приземяване в горната част на пакета, където се намира нашият избор на редактори, QuickBooks Online.

Докато обмисляте да си осигурите финансите, можете също да прочетете нашите групи от най-добрите услуги за заплати и най-добрите данъчни услуги.