Видео: Ошибки при внедрении CRM системы. Какие ошибки совершаются при внедрении и настройке CRM системы? (Септември 2024)
Предприятията могат да намерят предизвикателство да поддържат връзка със своите клиенти. Независимо дали се опитвате да регистрирате съвсем нов клиент или следвате със съществуващите, за да гарантирате, че не се отказват, се случва много. Но никой не иска да търси в хиляди имейли, преследвайки потенциални клиенти или да се опитва да разбере последния път, когато сте говорили с клиент. Това е мястото, където услугите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) идват по-удобно, Nutshell (20 долара на човек на месец) е един от най-лесните CRM инструменти, които сме виждали, с интуитивно управление на контактите, плътна интеграция с Google и отлични отчети и анализи.
Nutshell не съвпада с широчината на функциите, предлагани от нашия избор на редактор Salesforce.com, но това е така, защото е насочен към друг потребител. Salesforce.com е предимно за по-голям бизнес, докато Nutshell е много за еднолични търговци и малки предприятия. Nutshell съперничи на нашия избор за други редактори, Zoho CRM, тъй като те са с еднаква цена и и двете са насочени към един и същ пазарен сегмент. Nutshell няма съвсем същото ниво на персонализиране като това, предлагано от Zoho CRM, но инструментите му за отчитане и анализи далеч надминават конкуренцията за по-малък бизнес CRM.
Nutshell може би нараства с вашата организация, но интерфейсът му е по-подходящ за по-малки екипи. Всъщност Nutshell пита колко голяма е вашата организация, когато се регистрирате за изпитанието, а изборите са 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 и 100+. За разлика от Insightly и Zoho CRM, Nutshell няма ограничения за потребители, ограничения за съхранение или ограничения за броя записи, които можете да създадете.
Орехово ценообразуване
Докато другите CRM платформи заключват разширени функции зад различни нива, Nutshell предлага всички свои функции в един единствен план, за една единствена цена: $ 20 на потребител на месец. Няма договори, няма годишни ангажименти и няма ограничения. Това прави регистрацията с Nutshell изключително проста, тъй като не е необходимо предварително да разберете какви функции ще ви трябват. Докато ценовият етикет на основния план на Insightly също изглежда изключително привлекателен ($ 12 на потребител на месец), Nutshell ви предоставя по-добри мобилни приложения и няма ограничения за потребител или за съхранение. По отношение на цената и характеристиките, Nutshell е най-сравнима с професионалния план на Zoho CRM, но е по-лесна за използване.
Nutshell предлага безплатен 14-дневен пробен период на своя софтуер и този преглед се възползва от тази оферта. Две седмици е доста стандартен сред CRM услугите, но предпочитам по-дълги пробни периоди. 30-дневната пробна версия, предлагана от Salesforce.com, ви дава време да свикнете с интерфейса и да преминете през сложен работен процес на продажбите.
Както и при Insightly и Zoho CRM, не е необходима кредитна карта, за да се регистрирате за пробната версия на Nutshell; Ако не купите план в края на изпитанието, уверете се, че експортирате данните си. Добрата новина е, че Nutshell прави изключително лесно да експортирате всичките си данни - акаунти, контакти, отчети - във файлове, обозначени със запетая. Можете също да се откажете по всяко време, като отидете на Nutshell Billing и кликнете върху връзката, за да затворите акаунта си. Тъй като плащате месец по месец, няма възстановяване на средства. Можете да продължите достъпа до акаунта си до края на платежния цикъл.
След като се регистрирах за изпитанието, първото нещо, което видях, беше бързо предлагане да свържа профила си в Google с Nutshell, за да се синхронизира с Календар, имейл и Контакти. Реших да го направя по-късно (опцията е достъпна под Интеграции в менюто Настройки), след като имах възможност да разгледам таблото за управление.
В лявата навигационна лента е изброено менюто: Начало, Табло за управление, Компании, Хора, Лидери, Отчети и Настройка. В горната част на екрана се намира петстепенна карта (която можете да скриете), която ви подтиква да предприемете конкретни действия за подобряване на практическата си работа с Nutshell, включително свързване с Google, добавяне на потребители, импортиране на контакти, интегриране с услуги на трети страни и използване мобилното приложение. Картата не се променя дори след като сте изпълнили задачите. Вместо това Nutshell ви насочва към съответната страница, показваща ви състоянието на тази стъпка. Например, ако щракнете върху стъпката Свързване с Google, след като вече сте изпълнили тази задача, вие се навивате на страницата за интеграция (под Настройки), където можете да видите кой акаунт сте създали с Nutshell, както и бутон за отмяна на достъп. Универсална лента за търсене е в горната част на екрана.
Home представлява аспектът на социалната мрежа на Nutshell, тъй като той предоставя информационен канал, който ви позволява да знаете какво правят другите членове на вашата компания. Можете да коментирате състояния, да гледате контакти и потенциални клиенти (дори ако те са назначени на някой друг) и да пишете бележки на други потребители. В дясната колона е джаджа, показваща тръбопровода за продажби, включително колко дейности, имейли и потенциални клиенти. Това е добър начин да разберете дали са ви присвоени нови потенциални клиенти, например, след последното си влизане. Nutshell предлага и Wallboard, който е екран, показващ колко сте затворили в продажбите днес и за месеца. Има класации, показващи най-добрите продажби, и такива, които проследяват ефективността също. Странно ми е, че няма връзка или бутон, който да се върне към Nutshell от Wallboard.
Докато Home може да е забавен и завладяващ, Dashboard е сърцето на Nutshell. Тук можете да видите списъка си с дейности - предстоящи обаждания, срещи и задачи. Ако сте се свързали с профила си в Google, те ще бъдат синхронизирани с вашия календар.
Потребители, контакти, управление на водещи клиенти
Ако сте единственият човек, който работи с Nutshell, тогава можете да прескачате направо в контакти и клиенти, но повечето организации ще трябва да добавят потребители и да задават роли. В Nutshell правите това, като отидете на Setup. В горната част на екрана има списък с опции. Когато щракнете върху Потребители и екипи под Система, виждате таблица, в която са изброени всички потребители. За да създадете нов потребител, просто трябва да кликнете върху зеления бутон Нов потребител и да въведете името и имейл адреса на човека. Можете да създадете потребители, но да ги деактивирате, ако не сте сигурни дали човекът ще използва Nutshell. Потребителите с увреждания няма да разчитат на ценообразуването, което е полезно, ако не сте сигурни точно колко хора ще приключат с помощта на софтуера. Целият процес е много лесен.
Би било хубаво, ако Nutshell може да се закачи в LDAP системи като Active Directory, както Salesforce.com прави, за да вземе всички потребители, но отново става въпрос за размер. Повечето клиенти на Nutshell няма да са достатъчно големи, за да стартират LDAP, така че има смисъл, че Nutshell не предлага интеграцията.
Можете да предоставите (или да отнемете) администраторски привилегии за интерфейса за настройка на Nutshell, като кликнете върху квадратчето за отметка. Като администратор можете да видите настройките за известяване, скорошната активност, водещите данни, присвоени на потребителя, списъка с контакти на потребителя и какви приложения на трети страни, които потребителят използва с Nutshell. Можете също така да създадете екипи, които да групират потребители. Ако направите това, след това можете да прегледате всички насоки, присвоени на екипа, както и да генерирате отчети за резултатите на екипа.
Тъй като свързах профила си в Google, Nutshell добави целия ми Контакти в раздела „Хора“. От този раздел можете да видите последната дата, по която сте изпратили имейлите на тези хора. Можете също да импортирате таблица в Excel или да създадете запис ръчно. Всеки път, когато изпращате имейл на някой нов, Nutshell веднага добавя този човек към вашите контакти. Списъците за компании, хора и водещи лица функционират повече или по-малко по същия начин. Когато щракнете върху името на човека, за да отворите записа, можете да видите текста на последния имейл, който сте изпратили на този човек. От същия прозорец можете да изпратите на човека имейл или просто да влезете в активност, например факта, че сте разговаряли по телефона или сте се срещнали лице в лице. Груповите редакции ви позволяват да изберете няколко записа и да ги модифицирате наведнъж или да ги присвоите на потребител.
Преди да започнете да проследявате продажбите или да създавате потенциални клиенти, трябва да се върнете в Setup и да определите цените на продуктите. Продуктите могат да бъдат материална стока или услуга, а също така могат да имат уникални цени за всеки пазар. Всеки водещ трябва да има свързан с него продукт. В зависимост от това колко голяма е вашата търговска сила, може да се наложи да отделите време, за да определите пазари, територии и индустрии. Този раздел на интерфейса може да стане доста грозен, ако имате голяма продуктова гама. В такъв случай може би ще ви е по-добре да обмислите Zoho CRM.
Докато повечето CRM услуги отделят потенциалите разделят на възможности и води, Nutshell ги обединява заедно. Вие създавате водеща роля и назначавате компании, хора, продукти и конкуренти, така че да можете да я проследите през тръбата за продажби. Можете също да маркирате записа с източник, например дали водещият е произлязъл от студено повикване, препоръка или някакво друго средство. Можете да персонализирате записа с допълнителни полета и бележки. Макар и лесен за използване, Nutshell не съвпада напълно с широтата на офертите, предлагани от Bitrix24 или Zoho CRM.
Водещият автоматично генерира задача по подразбиране, но можете да създавате други задачи и дейности. Можете също така да автоматизирате част от работния си процес в Настройка, като например да посочите, че водеща за определен продукт винаги ще бъде присвоена на конкретен потребител (задача за разпространение на водещи клиенти) или създаване на няколко задачи, които трябва да бъдат зададени, когато се създаде водеща позиция (Процес на продажби). Лесно е да създадете правила, след като процесите са на място, но това изисква известно изкопаване в екрана за настройка, за да намерите правилното място за извършване на тези стъпки.
Странно ми беше, че няма проста връзка за създаване на нов запис за хора или потенциални клиенти. Трябваше първо да напиша името във филтъра (не за универсалното търсене). Когато направих това, връзката за създаване на новия запис се появи, защото не бяха намерени записи. От една страна, това е добър начин да се уверите, че не създавате дублиращи се записи. От друга страна, тя се чувства неясна и ненужна, особено като се има предвид, че Nutshell върши добра работа с маркирането на потенциални дублиращи се записи в други части на приложението.
Отчитане и интеграция на трети страни
Силата на Nutshell се състои в неговите възможности за отчитане, включително обобщения на високо ниво, диаграми и подробни таблици. Има четири отчета по подразбиране за анализи на продажбите, прогноза на продажбите, сравнение на продажбите и дейности в екип. Можете да създадете персонализирани отчети, в които да разгледате всички полета, свързани с водещата. Например, можете да проследите кои потенциални клиенти са просрочени въз основа на прогнозни близки дати. Отчетите, като почти всичко друго в Nutshell, също могат да бъдат експортирани като.CSV файлове.
Nutshell се интегрира с други популярни продукти на трети страни като Microsoft Exchange Calendar (или Office 365 с поддръжка на Exchange), Highrise, RightSignature и Zendesk. Има смисъл да се поддържат платформи за електронна поща, защото там се случват повечето взаимодействия с клиенти, но бях изненадан, че няма начин да се интегрира с VoIP система по начина на Salesforce.com и действа! Премиум. Можете също да използвате вашия API Nutshell API с Zapier, инструмент на трети страни, който ви позволява да се свързвате с други приложения, за да се интегрирате с Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote и Twitter.
Не става въпрос само за приложения на трети страни, но и за социалните медии и именно тук Nutshell губи своя блясък. Той се интегрира с Twitter (чрез Zapier), за да показва аватарите и дръжките на Twitter на вашите контакти, но това е всичко. Nimble взема всичките ви контакти от акаунти в социалните медии и ги добавя към вашите контакти, като дава единно мнение на всички хора, с които общувате.
Nutshell предлага мобилни приложения за iOS и за Android. Мобилните приложения позволяват на потребителите да правят почти всичко, което правят на уебсайта, като търсене на сделки и информация за контакт. Поддръжката на Analytics е ограничена в приложението, но все пак е много по-здрава от тази на приложенията на Nimble или Insightly.
Nutshell изгражда помощни съвети в целия интерфейс и има здрава колекция от въвеждащи видеоклипове, за да помогне на потребителите да започнат работа със софтуера. Базата знания е обширна и е лесно да се намери информация при нужда. Докато Nutshell предлага поддръжка по телефона и чат, те са достъпни само от понеделник до петък и от 9:00 до 16:00 източно. Можете да изпратите заявка по имейл през офлайн часове. Получих отговор в рамките на 24 часа, когато попитах за Zapier, но ако имате проблем в петък следобед, ще е разочароващо да се наложи да изчакате до понеделник сутринта, за да получите някаква помощ.
Мощен за малки отбори
Nutshell предоставя отлични инструменти за отчитане и позволява на потребителите да персонализират софтуера така, че да отговарят на работния процес и нуждите на организацията им. Въпреки това, има ограничение само до колко можете да персонализирате Nutshell. Не е като Salesforce.com, ZohoCRM или SugarCRM, където небето е границата. Фактът, че Nutshell е толкова лесен за използване, означава, че някои неща просто не могат да бъдат променени. Nutshell е добър CRM за малки фирми или като първи CRM за растяща компания. След като надраснете софтуера, трябва да помислите за един от нашите продукти за избор на редактори за CRM, Salesforce.com и Zoho CRM.
