Видео: Microsoft Dynamics CRM Online for Professionals (Септември 2024)
Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) помага на специалистите по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти да проследят с кои клиенти са говорили, кога са говорили и темата, която се обсъжда. Microsoft Dynamics CRM Online (започва от $ 65 на месец) е мощна CRM услуга с офлайн достъп, отлични отчети и плътна интеграция с Microsoft Office 365. Подобно на нашия избор на редактора Salesforce.com Sales Cloud, Microsoft Dynamics CRM Online е насочен към големи предприятия, а етикетът с цените и софтуерният интерфейс отразяват това. Въпреки това, намерих Salesforce.com по-лесен за персонализиране и използване за създаване на автоматизирани правила. Ако вашата организация е силно инвестирана в технологии на Microsoft като SharePoint и Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online ще ви осигури по-добро изживяване, но в противен случай Salesforce.com е по-силен избор.
Цени на Microsoft Dynamics
Плановете за ценообразуване на Microsoft Dynamics CRM са сложни, като различни планове са насочени към продажбите и маркетинговите специалисти. Професионалният слой (65 долара на потребител на месец и тестовете, които тествах) се препоръчва за специалисти по продажбите и екипи за поддръжка на клиенти. Тя включва анализи на социалните медии, автоматизация на продажбите и обслужването на клиенти и отчети. Social Engagement Professional (75 долара на потребител на месец) предоставя инструменти за социално слушане, социален център, социални акаунти и сигнали за тенденции. Производителността на продажбите (105 долара на потребител на месец, със специална уводна цена от 65 долара на потребител на месец) съчетава Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 и Power BI (служба за бизнес разузнаване на Microsoft), за да помогне на екипите да си сътрудничат и да сключват бързо сделки. Маркетингът (125 долара на потребител на месец) предлага управление на кампании, управление на марката, управление и оценка на олово, социален маркетинг и маркетингова анализа. Microsoft Social Engagement Enterprise ($ 125 на потребител на месец) предлага неограничени потоци, споделяне и публикации, както и със CRM софтуера. Планът на Enterprise 360 ($ 200 на потребител на месец, със специална уводна цена от $ 150 на потребител на месец) се препоръчва за специалисти по маркетинг и поддръжка на клиенти и предлага Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, управление на акаунти, управление на клиенти и възможности, инструменти за социално управление, управление и прогнозиране на тръбопровода и анализ на данните.
Ако вече имате Office 365 Enterprise E3, можете да добавите Microsoft Dynamics CRM Online Professional и Power BI към абонамента си само за $ 45 на потребител на месец.
За да се регистрирате за Microsoft Dynamics CRM онлайн, трябва да платите за минимум пет потребители. По-малките организации, които искат по-малко от петима потребители или които искат да разполагат с предварителната версия, която да инсталират в собствената си инфраструктура, трябва да работят с Microsoft Partner, за да станат и да работят. За основен CRM минималният абонамент е 325 долара за петима потребители на Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Това е много по-ниска начална цена от SugarCRM, която е на цена по същия начин, но изисква минимум 10 потребители на годишен абонамент, за общо общо $ 4 800. Лицензът за локалната версия на Microsoft Dynamics CRM може да достигне 2000 долара на потребител, като еднократна цена, която е повече от SugarCRM.
Изпробването на софтуера е по-трудно, отколкото трябва да бъде. Microsoft предоставя обиколка с екскурзовод, която е персонализирана от функцията за работа, така че можете да видите как представител на продажбите, представител на продажбите в областта, мениджър продажби, агент за обслужване на клиенти и мениджър за обслужване на клиенти биха използвали софтуера. Единственият начин да стигнете до 30-дневния пробен период на софтуера, е да кликнете върху миниатюрна връзка докрай в долната част на страницата, описваща пробното устройство, или като щракнете върху бутон в горната част на страници за тест драйв. Изненадах се, че когато разговарях с търговския представител чрез чат на живо, той никога не спомена възможността за безплатна пробна версия. Той настоя единственият начин да видите софтуера е да го закупите.
Кликването върху връзката (или бутона) ще ви преведе през процеса на регистрация за пробен период на Office 365 и добавяне на Microsoft Dynamics CRM Online към вашия акаунт. Избирате език и валута за вашия CRM акаунт и можете да гледате видео урок по време на настройването на пробния процес. Както при SugarCRM, това е демонстрационна кутия, а не празен екземпляр от софтуера. В системата вече са попълнени тестови данни. Тъй като привидно сте преминали през тест драйва, вие сте запознати с това как софтуерът изглежда за различни работни роли - сега това е вашият шанс да играете със софтуера.
Разположението на Microsoft Dynamics CRM Online е различно от другите популярни CRM услуги. Горната лента има три опции за меню: Главно (както е изобразено от трите хоризонтални линии), Продажби и Табло за управление. В левия ъгъл на горната лента има икони за Неотдавна прегледани елементи, Ново (за създаване на който и да е елемент), Намиране, Опции на профила, Настройки (както е изобразено с иконата на зъбно колело) и Помощ. Има и универсално поле за търсене, което ви позволява да търсите във всички типове записи.
Спомнете ли си как тест драйвът ви позволява да превключвате персони? Можете да превключвате между продажби, маркетинг, обслужване на клиенти, настройки (за администратора на сайта) и помощ чрез главното меню. Когато преминете към Персона на услугата, виждате менюто Продажби в горната част да се променя на Сервиз. Малко е сложно да свикнеш, но това е изящна особеност на изпитанието.
Опциите за настройка на правилата на работния процес са в Настройки. Това е мястото, където можете да определите процеси, като например какъв вид дейности трябва да се случат, когато водещият е присвоен на представител на продажбите или какво ще се случи, когато се създаде възможност за първи път. Ако водещият не изчезне, може да се задействат други задачи. Например, може да бъдете подканени да се свържете с водещите на по-късна дата. Наличието на тези инструменти за автоматизация означава, че по-малко неща попадат през пукнатините.
Силата на софтуера е погребана под „Продажби“ (или каквато личност, която използвате). Когато щракнете върху това меню, виждате опциите за клиенти, продажби, обезпечение, маркетинг, цели и инструменти. Можете да създадете множество табла за управление, персонализирани да показват конкретни диаграми, графики и джунджурии. Всички те са достъпни под таблото от горната лента. Salesforce.com, SugarCRM и други наши редактори Choho CRM също ви позволяват да създавате множество табла за управление, което е наистина полезно за осигуряване на видимост на различни видове информация, без да претоварвате една страница.
Потребители, контакти, управление на водещи клиенти
Въпреки факта, че Microsoft Dynamics CRM Online е насочена към същата клиентска база като Salesforce.com, потребителският интерфейс е по-съпоставим с този на SugarCRM. Microsoft го прави по-добре по почти всеки начин. На страницата „Сметки“ са изброени всички компании в системата. Можете да прегледате целия списък или да използвате удобните AZ филтри в долната част, за да покажете всички акаунти, започващи с това писмо.
За да видите конкретен запис, трябва да кликнете върху името на хипервръзка. Ако щракнете на друго място в записа, просто го изберете. Можете да изберете няколко записа по този начин. Ако щракнете върху телефонен номер на страницата „Контакти“, ако сте интегрирали Skype с вашия акаунт, ще можете да извършвате обаждания директно от CRM Online.
Всяка страница показва собствен набор от опции. Когато разглеждате отделен запис на контакти, виждате опции за създаване на нов запис, дезактивиране на записа, свързване на текущия запис с различен запис на контакти, добавяне на контакта в маркетинг списък и приписване на потребител към записа. Когато разглеждате полета Контакти, акаунти или водещи от най-високо ниво, опциите се променят до създаване на нов запис, изтриване на акаунт, изготвяне на отчет, експортиране на данни в Excel, импортиране от друг източник на данни и преглед на данни в диаграми. Ако изберете Записи, опциите се променят отново, за да позволявате групови изтривания, търсене на дубликати и редакции. Макар че тези опции са доста полезни, е трудно да се променят. Бих предпочел опциите да са последователни в страниците, за да се улесни ученето и навигацията в софтуера.
Разделът за обезпечение на софтуера съхранява литература за продажби, цитати, фактури и информация за поръчки. Това е обширна библиотека с документи. Подобно на повечето CRM инструменти, Microsoft Dynamics CRM Online третира възможностите отделно от Leads. Записът на Leads показва времева линия в горната част, което ви позволява лесно да видите къде се намирате в процеса: Квалифициране, разработване, предлагане и затваряне. Разделът с обобщение съдържа подробности относно маркетинговите списъци, на които е назначен текущият потребител, и последните дейности. Можете да присвоите водещата възможност и от този изглед.
Записът на Opportunity прилича много на записа на Leads, със същата времева линия в горната част и обобщената секция в долната част. Налична е много информация и много функции, но тя не е съвсем очертана по начина, по който са много други CRM услуги, така че това прави леко трудно учене. Ако сте запознати с Salesforce.com, Zoho CRM или Apptivo, има крива на обучение. Ако това е първият ви път с CRM, това всъщност може да е по-интуитивно.
Отчитане и интеграция на трети страни
Кажете какво ще направите за интерфейса, няма от какво да се оплаквате в отчетите, налични в Microsoft Dynamics CRM Online. Съветникът за отчитане ви превежда през процеса, като ви моли да изберете записите, които ви интересуват, да определите филтрите и да изберете колоните за отчета. Ако някога сте създавали опорни таблици и диаграми в Excel, този съветник ще се почувства познат. Съветникът може да използва съществуващите отчети като шаблон за създаване на нови. SugarCRM просто осигурява създател на отчети, където избирате модули и създавате заявки за търсене. Съветникът на Microsoft е много по-лесен за използване.
Въпреки че много CRM инструменти поддържат Office 365 и Outlook, някои от тях, като Zoho CRM, вършат по-добра работа, интегрирайки се с Google Apps. Ако сте магазин на Microsoft, CRM Online улеснява интеграцията с други продукти на Microsoft. Има бутон, който просто да активира интегрираната SharePoint на сървъра. Можете да конфигурирате Skype да се справя директно с всички телефонни обаждания от CRM. Dynamics Marketplace е подобен на магазина за приложения на Salesforce.com, предлагащ инструменти на трети страни. Microsoft Dynamics CRM Online няма вградени интеграции с популярен софтуер като Quickbooks или Zendesk. За да използвате тези инструменти, трябва да получите конектори на трети страни, като DBsync от пазара, или да инсталирате вашия софтуерен API API ключ в Zapier, широко използван конектор на трети страни.
Когато за първи път влезете в пробната си инстанция, ще бъдете подканени да видите видеоурок и други помощни материали. Помощните материали са многобройни и е лесно да намерите необходимата информация. Поддръжката на чата е лесна за достъп и в по-голямата си част намерих агентите знаещи и нетърпеливи да помогнат. Въведох молба за помощ, казвайки, че не мога да вляза и получих телефонно обаждане в рамките на час, за да ми помогнат да вляза в акаунта.
Добър избор на CRM за магазини на Microsoft
Microsoft Dynamics CRM Online предоставя отлични инструменти за отчитане и предлага много мощни функции под капака. Интерфейсът е чист и, въпреки стръмната крива на първоначалното обучение, лесен за работа. Ако търсите възможности за персонализиране, Изборът на редактора Salesforce.com Sales Cloud все още е най-добрият вариант. За бизнесите, които търсят по-малко сложна система, Microsoft Dynamics CRM ще се почувства прекалено завладяващ, особено в сравнение с другият ни най-добър избор - Zoho CRM. И интерфейсът на Microsoft не е толкова прост, колкото този на Insightly или Apptivo. Ако обаче сте инвестирани в други технологии на Microsoft или търсите самостоятелно организирана CRM услуга, Microsoft Dynamics CRM трябва да бъде в списъка ви с кратък списък.
