Как да създадете автоматизация на salesforce-mailchimp с zapier

Какво се случва, когато интегрирате Salesforce, нашия инструмент за избор на редактор за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), с MailChimp, нашият инструмент за избор на редактор за имейл маркетинг? Отговорът е, че можете да трансформирате еднократните взаимодействия в непрекъснати комуникации, които ви помагат да превърнете перспективите във водещи клиенти, водещи в клиенти и клиенти в евангелисти на марката през целия живот.

Ако имате собствен екип от разработчици, тогава комбинирането на различни инструменти за софтуер като услуга (SaaS) не е невероятно трудно, особено когато и двата инструмента предлагат интерфейси за отворени приложни програми (API). За компании, лишени от техническа способност да направят тези връзки, компании като Zapier опростиха процеса на интеграция, което ви позволява да превърнете отделни софтуерни действия в многоетапни автоматизации.

За тази статия помолихме Zapier да ни проведе чрез създаването на „Zap“ между маркетинговия инструмент за електронна поща MailChimp и CRM инструмента Salesforce. За да изпълните тази задача, ще ви трябва акаунти на MailChimp, Salesforce и Zapier. Готов? Нека да започнем.

1 1. Направете Зап

На езика на Zapier „Zap“ е интеграция между две приложения. Зап се състои от спусък и едно или повече действия или търсения. Когато се задейства задействане в едно приложение, след това Zapier автоматично извършва действие или търсене в друго приложение. Ако това ви звучи объркващо, тогава потърсете с мен, тъй като ще има смисъл в още няколко стъпки.

Кликнете върху оранжевия бутон „Направете зап“ в горния десен ъгъл на таблото за управление. Ако никога досега не сте използвали Zapier, този бутон е мястото, където ще започнете процеса на интеграция между множество приложения.



2 2. Инициирайте Salesforce

Въведете името на приложението, от което искате да изпратите данни. Изберете „Salesforce“.



3 3. Изберете тригера

Има много различни събития, които се случват в Salesforce, които можете да изберете като свой Trigger. Нови контакти, нови водещи клиенти, нови персонализирани обекти, нови възможности - всяко от тези събития може да служи като ваша автоматизация или Zap задействане. За целите на тази демонстрация ще изберем „Нови контакти“.

Изскачащ прозорец ще ви подкани да въведете своите идентификационни данни за Salesforce. След това ще бъдете помолени да изпълните тест за задействане. Zapier ще изтегли съществуващ контакт от вашата база данни Salesforce като примерни данни за следващия етап на вашия Zap.



4 4. Започнете MailChimp

След това ще бъдете помолени да изберете приложение „Действие“. В този случай ще искате да напишете „MailChimp“ в лентата за търсене.



5 5. Изберете своето действие

Както направихте с Salesforce, Zapier ще ви помоли да изберете кое действие, което искате да се извърши автоматизацията, след като Salesforce регистрира нов контакт. В този случай изберете „Добавяне / актуализиране на абонат“ като ваше действие. Това автоматично ще даде възможност на Zapier да добави абонат към MailChimp, когато се създаде нов контакт в Salesforce.

След това ще бъдете помолени да свържете вашия MailChimp акаунт към Zapier, като напишете вашето потребителско име и парола за MailChimp в изскачащия прозорец.



6 6. Персонализирайте своя Zap

За да насочите по-нататък трите системи, за да усъвършенствате многоетапната автоматизация, ще искате да изберете в кой MailChimp да се появи новият контакт на Salesforce, след като контактът бъде изтеглен в Salesforce. Приложете някое от другите незадължителни полета, които трябва да приложите (т.е. Double Opt-in).

След това щракнете върху бутона „Продължи“, тествайте връзката, дайте име на Zap (за да можете да го намерите отново по-късно във вашия Zapier акаунт) и след това го превключете на „Включено“. Сега всеки нов контакт, създаден в Salesforce, автоматично ще бъде добавен към списъка ви с MailChimp.