Преглед и оценка на капсула crm

Capsule CRM е пряк инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти с общо използване (CRM). Функционалността му обхваща достатъчно бази за повечето фирми, а при 12 долара на месец на потребител, това е достъпна опция за по-малки организации. Това обаче не достига до персонализациите и функциите, предлагани от редактора на избор Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud и Zoho CRM. Това каза, това, което прави Capsule CRM, се справя добре. Някои организации може да са готови да пожертват някаква функционалност за аспектите на социалното управление на Capsule CRM.

Ценообразуване на капсули CRM

Capsule CRM предлага както безплатни, така и професионални планове. И двете нива предлагат неограничени възможности (сделки) и случаи (потенциални клиенти), но безплатната версия не позволява интеграция с друг софтуер. Професионалният слой предлага 2 GB хранилище на потребител и 50 000 контакта, докато безплатният план предлага само 10MB място за съхранение и 250 контакта за до двама потребители. Потребителите могат да се регистрират за 30-дневен безплатен пробен период на Професионалния план, но това изисква кредитна карта, така че не забравяйте да обърнете внимание на датата на изтичане, за да не бъдете таксувани.

Регистрацията за Capsule CRM е толкова лесно, колкото да кликнете върху гигантския зелен бутон за регистрация и цени в горната част на началната страница. Тази връзка ще ви отведе до страница, където можете да сравните двата нива едно до друго и да се регистрирате за едното. За разлика от някои компании, като ContactMe, Capsule CRM ви позволява да се регистрирате за безплатен план от началния старт, за разлика от това да ви принуждавате да се регистрирате за пробната версия и след това да понижите до безплатната версия по-късно. Ако се колебаете да дадете информация за кредитната си карта, записването за безплатен план е безрисков начин да потопите палеца във водата, но определено ще пропуснете някои страхотни интеграции. 12 долара на потребител на месец е разумна цена в сравнение с, да речем, Salesforce.com Sales Cloud, въпреки че вие ​​също получавате значително по-малко за парите.

Потребители, контакти, управление на водещи клиенти

Първият път, когато влезете в акаунта си, няма какво да гледате. За щастие, в горния десен ъгъл има връзка „Първи стъпки“, която отваря съветник, който ви води през няколко стъпки, за да стартирате и стартирате акаунта си. Можете да добавяте или импортирате контакти, да добавяте задачи, да добавяте и проследявате възможности в тръбопровод, да научите как да съхранявате имейли, да настройвате настройките, да изтегляте приложението за телефона си и да свързвате социалните си мрежи. Zoho CRM ви позволява да персонализирате много от тези страници от стартирането, а инструментите за експортиране и импортиране са по-здрави от тези на Capsule CRM.

Сделките и офертите в Capsule CRM се създават и проследяват под формата на възможности и случаи. Това може да е объркващо за някой, мигриращ към Capsule CRM от друг софтуер като Bitrix24, просто защото терминологията е различна. Ако искате да създадете нова сделка или да доведете, ще щракнете върху малкия бутон в горната част на страницата, който прилича на иконата за сила на сигнала на вашия мобилен телефон. Това отваря вашия тръбопровод за продажби.

Щракнете върху бутона за нова възможност и ще можете да въведете контакта, с който новата ви възможност е свързана, очакваната стойност на възможността, текущия етап, крайната дата и записа. Трасетата са набори от процеси, които можете да зададете на различни възможности, така че да не се налага да създавате един и същ набор от задачи отново и отново. Можете също така да зададете вероятност за спечелване на бизнес на всеки основен етап, така че да можете да видите този показател, докато напредвате през тръбопровода за продажби. Това прави някои приятни прогнози за продажби.

Освен това имате възможност да създавате случаи, които са като кошчета за съхранение на информация. Случаите съдържат всички имейли, контакти и песни, които се отнасят до определен проект или събитие, всички на едно място. Това е подобно на това как Insightly борави с информация, свързана с информация.

Всички задачи, свързани с определената песен, ще се показват от лявата страна на таблото ви за управление. Можете да автоматизирате тези песни, така че датите на падеж да се генерират автоматично във връзка с времето от стартирането на проекта или с времето, което е изминало от изпълнението на предишната задача. Capsule CRM ще поддържа вас и вашия екип добре, ако го позволите. Ако обаче не искате Capsule CRM да автоматизира вашия работен процес, това е толкова просто, колкото да оставите няколко полета празни. Харесва ми начина, по който този софтуер се адаптира към личността на екипа.

Отчитане и интеграция на трети страни

Capsule CRM се интегрира с респектиращ списък на софтуер за производителност. Има няколко начина да се свържете с вашия акаунт в Google, можете да изпращате вашите кампании от MailChimp до Capsule CRM, за да проследявате резултатите и контактите, да проследявате имейл с Yesware, да получавате достъп до информацията за вашите контакти от Freshdesk и много други. Функционалността на Capsule CRM е донякъде основна, така че се радвам, че виждам дългия списък от интеграции, които правят възможно бизнеса наистина да се възползват от предложенията на CapsuleCRM, без да жертват някои функции, които са свикнали да използват. Ако не е необходимо да поддържате едни и същи приложения, Apptivo предлага много от функциите на първо място.

Ако имате Android или iPhone, можете да се възползвате от мобилното приложение на Capsule CRM. Приложението ще ви позволи да актуализирате данните си дори когато сте офлайн, да видите най-новата активност, да видите карта на местоположението на вашите контакти и дори да започнете обаждания и имейли направо от профила на контакта. Харесва ми, че приложението позволява подобна функционалност като уебсайта.

Поддръжката може да бъде получена чрез уеб форма, а часовете ѝ са от понеделник до петък от 9 до 17 часа, BST. Това е британското лятно време. Ако не сте в Обединеното кралство, не се притеснявайте. На страницата им за поддръжка има удобен уеб притурка, който показва местното време. Когато щракнете върху Поддръжка за контакт, можете да изберете да изпратите имейл, вместо да използвате формата за контакт. Няма функция за чат на живо или телефонен номер за поддръжка. Ако решите да вземете в социалните медии вашите въпроси, опитайте Twitter, ако искате да получите отговор. Има страница във Facebook, но има и много коментари от клиенти, които задават въпроси, без отговор от страна на модераторите на страницата. Профилът в Twitter изглежда много по-активен.

Достъпно, но основно

Докато докладът на Capsule CRM оставя да се желае, това все още е доста солиден CRM инструмент. След като прекарах известно време с продукта, не мога да кажа, че има някаква специфична функция, която го кара да се откроява от тълпата. В сравнение с харесванията на редакторите Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud и Zoho CRM, Capsule CRM не може да се похвали със съвсем същото ниво на функционалност. Интеграцията на социалните медии обаче е приятно докосване и възможността за автоматично попълване на задачи от песни би спестила много време на бизнеса, който повтаря едни и същи задачи отново и отново. Въпреки недостатъците си, Capsule CRM може да бъде добър избор за малки екипи, чиито специфични нужди отговаря.