Видео: Intro to BlueFolder (Септември 2024)
BlueFolder е решение за управление на услуги, което включва функции за управление на работните поръчки, планиране на екип и управление на клиенти / контакти. Тя се предоставя като хоствана услуга както за портала на служителите (тези, които предоставят услугата), така и за портала за клиенти (тези, които искат услугата). Предлага се и мобилен портал, където служителите могат да влязат и да видят заданията си, да получат информация за клиентите и да управляват своите календари. Като цяло, това е отлично решение за управление на работните поръчки, но ограниченото му фактуриране, проследяване на оборудването и управление на клиентите ще оставят по-големите магазини да се насочат към по-стабилни решения.
Инсталация
Първите стъпки отнеха малко повече усилия от създаването на акаунт, след който BlueFolder ми изпрати имейл с моето потребителско име и парола. Никога не е добра идея да изпратите потребителско име и парола заедно в един и същ имейл, така че бих препоръчал да промените паролата си веднага. Първият път, когато влязох в акаунта в BlueFolder, беше показан списък със задачи, които ми помогнаха да започна, като добавяне на потребители, управление на елементи, персонализиране на портала, интегриране с QuickBooks и конфигуриране на допълнителни настройки. Имаше и въвеждащи видеоклипове, връзка към центъра за поддръжка и информация за стартирането на BlueFolder от мобилно устройство.
Връщайки се към задачите си за започване на работа, добавих още няколко потребители и им възложих различни роли като планиращ и техник; тези роли определят техните разрешения в BlueFolder. След това създадох артикули, които да бъдат включени в поръчките за услуги и таксуването, като разходи, ставки на труда и материали. След това качих логото на моята фирма и персонализирах портала на клиентите, където клиентите могат да въвеждат нови заявки за услуги и да проследя състоянието им. Освен това имате избор да интегрирате BlueFolder с QuickBooks, което е чудесна функция за тези, които вече са направили значителна инвестиция на време и усилия в конфигурирането на тази програма. Също така ми беше дадена възможност да импортирам клиенти, контакти, адрес, оборудване или елементи като текстови файлове. Въз основа на моя тест видях, че малък бизнес ще може напълно да конфигурира и персонализира BlueFolder най-много за половин ден.
Уеб порталът BlueFolder е организиран чрез интерфейс с раздели в горната част на уеб страницата, в който са изброени често достъпни функции, включително стартиране, любими, табло, клиенти, работни поръчки, календар, оборудване, договори, таксуване и отчети. Задържането на курсора над раздел извежда списък от често срещани задачи; например разделът клиенти предлага меню с нови клиенти, списък с клиенти, списък с контакти и импортиране на клиентски записи. Тези задачи също се появяват точно под раздела, след като щракнете върху него и отидете до този раздел. Повечето страници като клиенти, работни поръчки и оборудване се показват като таблици или решетки, пълни с подходяща информация. BlueFolder върши чудесна работа за скриване на детайлност под раздела за настройки, така че основният интерфейс да остане рационализиран и непрекъснат.
Работа с BlueFolder
Таблото за управление е най-информативният раздел в интерфейса на BlueFolder. Има сервизно табло и лично табло, като разликата е, че личното табло показва моя график и работните ми поръчки, а сервизното табло показва работни поръчки, таксуване и активност за всички в системата. Наистина е лесно да зададете всяка страница в портала като любима; Можех да видя техник, който да задава личното си табло като любимо и да го използва като основен интерфейс към BlueFolder.
Кликването върху работна поръчка извежда подробна информация. От тук можех бързо да видя стойността на BlueFolder: бързо и лесно е да се приложи цялостна система за поръчка, която проследява клиентите, оборудването, местоположението на оборудването, информацията за контакт, подробните описания на работата, която трябва да се извърши, части, таксуване и дата и час на отваряне и закриване на проекта. Мога да добавя и прикачени файлове към работни поръчки, като договори или снимки на оборудване. Всяка работна поръчка включва коментари, където техниците могат да споделят подробна информация. Работните поръчки също могат да бъдат клонирани, за да се облекчи тежестта от въвеждането на често изискваната информация.
Управлението на оборудването е далеч от конкурентния софтуер за управление на активи и проследява минимално количество информация за всеки артикул, включително неговото име, клиента, на когото е назначен, местоположението, марката, модела, серийния номер и информацията за покупката. Оборудването може да се добави ръчно или да се импортира като файл, разграничен със запетая или разделител със запетая (максимален размер на файла 4 MB). Това е основна инвентаризация, която е полезна за управление на услуги. Ако се нуждаете от по-голяма функционалност, тогава потърсете по-стабилни възможности за управление на активи на друго място, като LanGuard или ManageEngine.
На всеки екран на уеб портала BlueFolder има помощен бутон, но бутонът не е контекстно зависим; той просто ви отвежда до основната страница за поддръжка на BlueFolder. Онлайн помощта обаче е щателна. Лесно бих могъл да търся тема или да се ориентирам в четири раздела: начало, настройка и персонализиране, ръководство за потребителя и разработчици. Първите стъпки включваха стъпка по стъпка ръководство, което обхващаше само „запознаване с BlueFolder“, две информативни и продължителни уебинари, четири видео урока и връзка към настройките на акаунта и услугите за обучение. С изключение на непълното стъпка по стъпка ръководство, онлайн помощта на BlueFolder е отлична, тъй като всяка тема съдържа подробни обяснения и инструкции и видео и / или скрийншоти. Включени са безплатна поддръжка по имейл и телефон, а информацията за това как да получите поддръжка е на видно място в уеб сайта на BlueFolder.
Отчитането в BlueFolder е доста просто. Има 30 плюс доклади, организирани по теми като клиент, клиентско оборудване, обслужване, таксуване или труд и разходи. Отчетите са по същество един и същ изглед на таблица на информация, който видях в интерфейса, филтриран по тема, дата или служител. Създаването на персонализирани отчети е доста лесно и чрез щракване върху нов отчет от страницата с отчетите, въпреки че персонализираните отчети са доста основни по отношение на форматирането, точно като включените отчети. Всеки отчет може да бъде отпечатан, запазен в Excel или експортиран във формат CSV.
Ударено управление на услугите със силни мобилни функции
BlueFolder върши много добра работа по управление на услуги; например планирането и проследяването на работни поръчки е лесно и мощно. Услугата печели точки за наличието на портал за клиенти, както и на портал за служители, като и двете имат мобилни версии. Функции като управление на клиенти и управление на оборудването обаче не разполагат с функционалност и повечето организации ще изискват допълнителни външни решения. Таблата за управление са отлични и отчитането е много добро. BlueFolder върши страхотна работа в управлението на услугите и прилична работа на всичко останало.
