Apptivo crm преглед и оценка

Потребители, контакти и управление на потенциални клиенти

Първото нещо, което виждате, когато влизате в Apptivo, е вашата програма. Седмичният ви календар заема централен етап, докато задачите ви са в навигационен панел вдясно. Можете да го настроите да показва списък, или да преглеждате деня, седмицата или месеца. По същия начин можете да персонализирате изгледа на задачите си, за да видите днешните задачи или просрочените, предстоящите или завършените задачи.

От лявата страна на страницата са връзки към често използвани ресурси, включително вашия календар, задачи, дневници на повиквания, опашка за работа, последващи действия, имейли и бележки. В горната част са падащите менюта, които ще ви преведат към всички приложения, които сте добавили. Когато за първи път настройвате софтуера, Apptivo задава няколко въпроса за вида бизнес, който провеждате. Отговорите ви ще генерират списък с предложени приложения, които компании като вашата намират за полезни в Apptivo.

Избирането сред 40-те приложения на Apptivo е важна част от стартирането и стартирането на софтуера и за щастие можете да ги персонализирате, докато вървите. Ако например се занимавате с продажби на дребно, ще искате да добавите инструменти за управление на продукти и верига за доставки към вашия пакет, като поръчки, управление на инвентара и приложения за доставка. Това ниво на персонализиране е достъпно в Zoho CRM, но Apptivo се чувства още по-дружелюбен в своя подход.

Каквото трябва да създадете, било то проект, сделка, лидер или възможност, ще го намерите под връзките Категория в горната част на страницата си. За проект щракнете върху падащото меню Управление на проекти и след това щракнете върху Проекти. Ще кацнете на новинарските си проекти, където можете да видите цялата дейност по проекта от всеки от вашия екип. Щракнете върху бутона Създаване на проект вляво и можете да изберете дали да създадете нов проект от нулата или да промените съществуващ проект. По желание можете да добавите бюджет, така че софтуерът да може да генерира фактура или график с едно натискане на бутон, когато е време да получите плащане.

Всички задачи или планирани дейности, които свързвате към проект, ръководство, контакт или нещо друго в рамките на Apptivo, ще се показват във вашия дневен ред. Всички направени промени или необходими задачи ще се показват в информационните емисии на вашите съотборници, освен ако не изберете друго в настройките. Ако нещо не ви харесва в софтуера, можете да го промените.

Apptivo разполага и с инструменти, наречени задействания за изграждане на персонализирани правила за автоматизация на работния процес за всяко приложение. Правилата могат да се основават на конкретни събития или чрез откриване на събития във времето. Приложенията за продажби включват също добавен инструментариум за управление на множество тръбопроводи за продажби и възможност за определяне на вградена логика за контрол, когато сделките могат да преминат към следващия етап.

Платформата включва и стабилни функции за управление на кампаниите. В допълнение към способността на Apptivo да създава шаблони за електронна поща и да изпраща имейли до вашите контакти, получавате масов маркетинг по имейл. Компаниите могат да разработят насочени списъци с CRM контакти за конкретни кампании, за които могат да създадат персонализиран шаблон за имейл, използвайки визуалния дизайнер на платформата.

Това ниво на персонализиране се разпростира и до опциите на полето. Поле с референтен атрибут дава възможност на потребителите да формират персонализирани асоциации между данни в различни приложения на Apptivo, като например вземане на CRM данни (като бизнес адреси или условия за плащане) и показване в друго приложение (като фактура). Друг нов тип поле са Custom Formulas, които могат да се използват за изчисляване на показатели като комисионна за продажби въз основа на конкретна сума на сделката. Последната нова опция е Field Conditions, която позволява на администраторите да създават правила за работния процес вътре в оформление на полето - например да конструират правила за видимост, които да скрият или показват полета и секции във формуляр въз основа на данните на потребителя.

Тези персонализиране помагат на Apptivo да преодолее пропастта с Zoho CRM, като същевременно я извежда по-напред от извън платформите като Pipedrive CRM и NetSuite OneWorld.

Съвет за захранване: Потребителски полеви условия

Ако искате вашите служители да обичат софтуера, трябва да го поддържате просто. Уверете се, че използвате мощните инструменти за конфигуриране на Apptivo, за да прецизирате всеки детайл за вашата компания. Не е нужно да сте програмист, за да правите сложни промени в системата; просто отнема малко време и мисъл за намаляване на претрупването, използване на правилна терминология, налагане на бизнес правила и улесняване на действия за вашия екип.

Една ключова област, която трябва да разгледате, е в Главната оформление, където можете да изберете кои полета присъстват във всяко приложение на Apptivo и как те се появяват на вашите потребители. Когато определяте как изглежда даден профил за контакт, възползвайте се от полевите условия, които ви позволяват да изградите работен поток, който ръководи всеки потребител, когато актуализира подробности в CRM.

Да речем, че един служител навлиза в нова система в системата. В този момент той трябва да въведе само данни за контакт. Можете да направите другите полета условно видими, така че те да се показват само когато е необходимо. Можете да добавите поле за вида на услугата (Доставка, Консултиране, Дистрибуция) и след това да покажете на потребителя следващия набор от необходими детайли, когато изберете тип.

Можете да изградите целия си работен процес с помощта на инструменти като този и да оставите софтуера да води вашите потребители през всяка стъпка от вашия бизнес процес.

Отчитане и интеграция на трети страни

Списъкът на съвместимия софтуер на Apptivo е сравнително кратък, но това е така, защото едва ли има нещо, което не би могло да се осъществи в рамките на Apptivo. Опциите за трети страни включват Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral и Dropbox. Интеграцията на RingCentral дава на потребителите възможността автоматично да имат обаждания, влезли в CRM със съответните контакти, или да извършват изходящо повикване, като щракнат върху телефонния номер на контакта.

Apptivo предлага толкова много функционалност, че можете да провеждате всеки аспект на вашия бизнес в рамките на това приложение. Ако обаче използвате отделен софтуер за счетоводство или управление на проекти, вероятно ще искате да можете да интегрирате тези инструменти, а не да преместите всичко в Apptivo. Например, не можете да импортирате файлове от друг счетоводен софтуер, така че трябва да започнете от нулата, ако решите да използвате функциите за фактуриране на Apptivo. Интеграциите на трети страни са мястото, където Salesforce блести с масивната си екосистема.

Има версии на приложението Apptivo за Android и iPhone. Подобно на всичко останало за Apptivo, мобилното приложение може да бъде персонализирано, за да отговаря на нуждите на вашата компания. Преди това Apptivo имаше отделни приложения за някои функции като фактуриране или поддръжка, но от 2019 г. цялата мобилна функционалност е в едно приложение.

Поддръжката на чат е изключително отзивчива и е огромен плюс, че е достъпна 24 часа на ден. В долната част на всяка страница се крие малко копче, което ви предлага поддръжка чрез чат, така че помощта никога не е далеч. Поддръжката по телефона също е достъпна 24 часа на ден за плана Ultimate, но останалите пакети имат ограничени часове за поддръжка по телефона. Можете също да се свържете с компанията по имейл или социални медии (акаунтът в Twitter е много по-активен от страницата във Facebook).

Apptivo също има подробен контрол на сигурността за това, какви действия могат да изпълняват различните потребители във всяко приложение в рамките на CRM. Освен контрол на данни, отчети и достъп до полета, Apptivo предлага контрол върху възможностите за търсене и всички отделни действия вътре в приложението. Администраторите могат да ограничат достъпа до извършване на групови операции, изтриване на записи, изпращане на имейл контакти, преглеждане на бележки и импортиране или експортиране на данни за контакти.

CRM за персонализиране на едно гише

Apptivo е CRM инструмент „направи всичко“, без да е едноразмерен за всички. Въпреки че има функционалността на по-скъпи продукти като Salesforce, можете да го персонализирате според вашите точни нужди, настройвайки го, докато бизнесът ви се променя и расте.

Именно тази гъвкавост го прави еднократно решение за почти всяка организация, независимо от размера. Всичко това печели Apptivo нашият избор на редактори за CRM софтуер, който той споделя с Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.